[毕马威]：2022年中国便利店发展报告 -尊龙凯时人生就博

中国连锁经营协会 2021年中国经济保持复苏人均gdp接近高收入经济体 2021年我国经济总体保持复苏态势，但下半年增速有所放缓。全年经济总量达到114万亿元，约17.7万亿美元，以美元计较2020年增长超过3万亿美元，大约相当于英国的经济总量。全年经济累计同比增长8.1%，两年平均 图1.1gdp增速，当季同比，% 相关联的注立成员所全球性组织中的成员，低投所有，不得等费。在中司即量 2021年全年疫情反复影响消费复苏 2021年全年社会消费品零售总额同比增长12.5%，两年平均增速4.0%，高于2020年2.2%的两年平均增速，但仍远低于疫情前的水平。年底 国内出现了由奥密克戎变异毒株引发的新一轮疫情，防疫措施再次收紧，使得消费再度冷。从消费类型来看，受年底局部疫情反弹的拖累，商品消费出现下滑，2021年商品消费增长11.8%，两年平均增速4.8%，高于2020年2.8%的两年平均增速，但是低于疫情前的水平。2021年 餐饮收入增长18.6%，两年平均增速3%，高于2020年-1.6%的两年平均增速，但仍处于较低增长区间。 图1.2社会消费品零售总额，当月同比，% 图1.3商品零售和餐饮收入，当月同比，两年平均，% 2021年疫情反复影响消费复苏 图1.4分类别消费增速，累计同比，两年平均，% 从消费类别看，2021年多数商品的两年平均增速超过2020年，其中，汽车、家具、石油及制品、金银 珠宝的两年平均增速由负转正，是消费复苏的主要拉动项。 方面，汽车销售增速加快，带动消费复苏。2021年，我国汽车类销售额达到4.4万亿元，占全国社会消费品零售总额的9.9%。2021年汽车销售额同比增 长7.6%，两年平均增速3.2%，高于2020年-1.3%的 两年平均增速，也高于疫情前的增长速度。 另一方面，2021年，国际石油价格在需荡中攀升， 带动国内石油价格上行，进而带来石油及制品销售 额增加。2021年石油及制品销售额增长21.2%，两年平均增速7.3%，大幅高于2020年-6.7%的两年平 更多安双经济分析调见毕马成中国发布的2022年一季度中国经济双费3 2022年马减企业咨询[中国有限公司中国有限责任公司，是与英国象营担保有限公司中马威国限有限公司相关联的注立成员所全球性组织中的成员。低极所有，不调等载。在中3即量 由于疫情的不利影响，全球便利店市场通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区的便利店数据，可以发现： 销售额方面，美国便利店销告额达2779亿美元，约为日本的2.3倍，约为中国大陆的5.1倍 20192020202120222023 信息亲源：covenience,momand pop stores marketglobal briefing 2021，各(国连便利店会及公开渠道数据整理，多账分新 2022年马或企业咨询[中国)有网公司 ，是与英国多营担保有限公司一中马威国限有限公司 相关联的注立成员所全球性组织中的成员。低极所有，不调等载。在中3即量 疫情期间，各国和地区均颁布了不同程度的管制措施，人们外出活动减少，网络购物增多。相较于其他零售业态，便利店作为保障民生的重要主体在疫情中所受冲击较小。经过2020年的调整期，2021年各国和地区便利店市场规模均实现了正向增长。 图2.4各国和地区便利店市场规模及门店数量情况（2019-2021） 在疫情冲击下，围绕“消费体验”而“适时变化”成为便利店的共同选择 在疫情影响下，消费者减少外出、居家办公，与病毒共存成为“新常态”，消费者的消费习惯也随之发生了变化，便利店采用多种方式调整业务模式，以适应消费者行为模式的改变。 缩短营业时间或取消24小时营业 跨界合作，升级宅配快递服务 疫情期间到店客流减少，夜间销售收不抵支便利店企业纷纷缩短营业时间或取消24小时营 日本某使利店宣布与优步科技旗下的配送 相关联的注立成员所全球性组织中的成员。低投所有，不得等费。在中习即量 疫情持续影响下，便利店企业不但要承受闭店带来的高额损失，还需要支付额外的防疫支出与人员加班费用，经营面临严峻的挑战 便利店企业因疫情承担资金压力 人员加班费支出总因闭店造成的损 文档炎别：中马威公开信息11 虽然受到疫情影响，相较于其他零售业态，便利店仍保持着相对较高的增速 图2.5中国实体零售销售额增速（2013-2020，%） 便利店企业得以实现逆风前行的动因 便利店业态公共服务优势受到政府重视，政策层面支持利好便利店业态 疫情导致第三方物流受限，而连锁便利店长期打造的鲜食供应链、良好的管理水平及货源组织能力，使得便利店们能够在其他零售业难痪状态下保持正常营业 便利店在疫情期间发挥若保障民生供给的重要作用，受到政府的扶持与重视。便利店被政府纳入“城市公共服务基础设施体系”布局之中 受疫情影响，消费者的需求与心理呈现出几方面变化①寻求便捷，倾向网上购物②相比去大型超市，更多选择在居住区附近购买③减少餐馆就餐，更多选择简便鲜食④更加关注食品安全，选择知名品牌店面消费 关注消费者需求与消费心理变化，不断选代商品与服务强化消费者对便利店的品牌 便利店企业及时感知到消费者的变化，适时调整相关服务①推出线上服务，取得线上收入②推出社区团购，积极在社区布局新店③增加鲜食、生鲜等品类的供应④通过宣传强化消费者对品牌的认知 疫情下，供应链积累和连锁管理自动化积累比较弱的便利店出现有货没配或有配没货的问题，陷入经营困境，而头部便利店则在逆境下脱颖而出， 具有更强运营管理能力的头部便利店企业进一步取得竞争优势，便利店行业迎来理性的快速增长期 小餐饮等业态在疫情中受到较大冲击，倒闭门店数量多，头部便利店企业利用释放出的店铺资源加速新门店，加速市场竞争分化态势 售息亲源：公开信息整理，毕马账分析 2022年马减企业咨询[中国有限公司—中国有限责任公司，是与英国表营担保有限公司中马威国限有限公司相关联的注立成员所全球性组织中的成员。低投所有，不得等费。在中3即是l 文档要别：中马成公开信息13 虽然面临疫情持续、竞争加剧等众多挑战，从长期看，便利店从业者对行业未来的发展仍然充满信心 疫情持续为便利店的经营带来了不小的影响，即时零售等业态的兴起使得便利店行 业的竞争格局愈加复杂，但是，随着经济水平的不断发展，便利店作为零售商业领 域中最为贴近消费者的业态，蕴含若巨大的发展潜力，从长期看，业内人士对便利 店未来的发展充满信心。 信息案源：企业访谈，毕马晚分新 交格灵别：单马威公开信息14 ccfa2021年便利店企业调查 本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对60家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出，对市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析 图2.6调研样本企业年销售额分布（元人民币） 图2.7调研样本企业门店数量分布（个） 2021年中国便利店行业呈现出十大发展现状 2021年全国便利店销售额3492亿 元，其中品牌连锁便利店13050亿元，增速12.3%，便利店行业整 2021年全国便利店门店规模达到25.3万家，其中品牌连锁便利店16.3万家，增速约13%，门店增速略高于销售额增速 2021年便利店单店单日销售5117 元，较去年下降约1%，样本企业来客数与客单价均有所提升，客单价增速高于来客数，平效67元/ 天，表现较去年有所提升 鲜食与咖啡销售占比进一步提升：ff商品已成便利店提升利润， 便利店开店的城市和门店均有增长，便利店企业在深耕区域的基础上，也在努力向外扩张，受疫情持续影响，社区型门店成为便利店扩展业务的重点 疫情持续影响下，闭店损失、效率降低、管理与防疫费用增加等因素使得便利店企业的盈利性受到冲击，净利润同比下降1% 增强用户粘性的重要抓手，早间鲜食与晚间外卖拉动便利店早间与晚间销售占比提高 为了与消费者建立起更为密切的链接，超8成便利店已推出线上业务，打造网店驱的全渠道通道， 便利店在疫情下凸显其保障供给的公共服务优势，业态价值受到政府重视，政策层面利好便利店发展 便利店企业通过薪酬增长、灵活用工等方式保持员工的稳定同时通过更丰富的培训提升企业人效水平 便利店企业更加重视会员客户的价值，已有超 便利店企业利润的核心来源 言总案源：2015年-2021年ccfa便利店调研，率马减分析 2022牛马减企业咨询[中国)有限公司中国有限质任公司],，是与英国6营担保有限公司中马威国有限公司]相关联的注立成员所全球性组织中的员, 低极所有,不得导致在中3即是l 文指类别：中马威公开信息16 2021年全国便利店销售额3492亿元，其中品牌连锁便利店为3050亿元，增速达到12.3%，便利店行业整体发展向好 图2.8全国便利店销售额（亿元人民币） 从门店规模看，2021年全国便利店门店规模达到25.3万家，其中品牌连锁便利店16.3万家，增速约13%，便利店数量持续快速增长 图2.9全国便利店门店数量（万家） 图2.11全国便利店平均单店日营收（元人民币） 图2.12样本企业客流情况 头部企业与其他企业平效差距显著 图2.132021年样本企业平效（元/平方米/天） 便利店企业对鲜食品类的重视已为共识，此外，咖啡品类销售占比实现小幅提升， 图2.14样本企业各品类销售占比 段，但占比较2020年有所降低，因早间鲜食与晚间外卖的增加，便利店早间与晚间销售占比有所提升 图2.15样本企业不同时间段的收入贡献 业的利润优于行业平均水平 图2.16样本企业利润水平 2021年，便利店企业开店及地理扩张趋势明显，净新开门店与覆盖省市数量均有超过20%的增幅；从门店类型看，社区型门店与商务型门店呈现一涨一跌的态势社区已成为便利店企业布局业务的重点，此外，超5成便利店开通了社区团购业务 图2.20样本企业不同门店类型分布 图2.18单个企业平均覆盖城市和省份数量 图2.19样本企业开店闭店情况 图2.21样本企业开通社区团购业务占比 管理层；基层员工流失率远高于管理层，但已呈现逐年下降的趋势 图2.23样本企业流失率与用工情况 图2.22样本企业人力资源投入 图2.24样本企业灵活用工比例 便利店企业愈发重视对员工的培训，培训相关指标（成本投入、覆盖率、人均培训时长）均有不同程度的提升；样本数据显示，人效较高的企业人均培训时长领先于人效较低的企业，表明培训的投入有助于提升企业的人效水平 图2.25样本企业培训水平 样本数据显示，已有80%的便利店企业建立了会员体系，会员销售占比稳步提升会员较非会员客单价高出40%；如何更好的挖掘会员消费者的价值，提升会员销售比例，将成为便利店企业的关注点 图2.30样本企业会员与非会员客单价对比（元/单） 图2.28样本企业有会员体系的比例 疫情引发消费者购物习惯的变化，便利店企业愈加重视线上业务布局，开通线上业务的企业占比逐年提升，实体店与网店并驱已成为常态，其中，超7成企业线上业务通过与第三方合作的形式开展，线上业务销售额贡献占比约7% 图2.31样本企业线上业务开通比例 便利店在疫情下凸显其保障供给的公共服务优势，业态价值受到政府重视 便利店企业积极承担抗击疫情的社会责任 2021年，便利店企业 业累计捐助物资、现 便利店因疫情期间发挥保民生作用而得到政府重视及政策支持 2021年5月，商务部等12部门发布《关 疫情无疑对便利店业态造 2022年马减企业咨询[中国有限公司中国有限任公司，是与英国象营担保有限公司中马威国限有限公司相关联的性立成员所全球性组织中的成员。低极所有，不调导载在中3即 文指类别：中马威公开信息|29 在2021年“金牌店长”评选活动中，我们评选出了80余位“金牌店长 图2.34金牌店长学历分布 图2.32金牌店长性别分布 相较去年，金牌门店中开业05年的新