[甲子光年]：中国信创软件品牌影响力研究 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结出品机构：甲子光年智库发布时间：2023.6 前言 本次报告聚焦当下信创（信息技术应用创新产业）的软件生态建设与发展。 863计划核高基阶段去ioe试点阶段全面推进 1986年-1998年1999年-2013年2013年-2016年2016年-2019年2020年-至今 逐步建立自主可控的信息技术底层架构和标准 海外产品体系信创产品体系 应用软件：如金山、用友、金蝶中间件：如东方通、普元、宝兰德数据库：人大金仓、达梦、南大通用 虚拟化：国产云计算 操作系统：如麒麟、统信 应用软件：如office中间件：如ibm数据库：如oracle虚拟化：如vmware操作系统：如windows芯片/服务器：如intel、amd 本次报告 点 数据与应用的迁移重 芯片/服务器：如龙芯、鲲鹏、海光 关注 目录 part01信创软件：发展环境与现状p03 part02驱动多元化：需求比重上升p11 part03品牌影响力：产品×市场的镜子p17 part04信创落地：品牌影响力与实践p24 part05趋势与挑战：信创软件的未来展望p35 信创的发展环境-自主可控的必要性 外围环境变化，自主可控是防范软件供应风险的有力手段。 中国面临的“卡脖子”现象不仅发生在芯片、半导体等高端制造领域，软件范畴也同样面临被限制发展的风险，一些关键工业软件已经受到限供。 结合当前外部基础软件和应用软件公司对俄的制裁，全软件生态自主可控的必要性愈发凸显，摆脱供应软肋，软件信创化的重要性值得关注。 “去全球化”下的软件产业链正在被重构 中兴eda软件禁用eda软件公司宣布禁止中兴通讯服务 仿真软件禁用 工程模拟软件巨头ansys宣布封禁华为 华为eda软件禁用华为海思同eda三巨头合作相继终止 哈工大仿真软件禁用哈工大、哈工程matlab软件被禁用 2018.52019.5 2019.5 2020.6 对俄断供进一步为我们带来警醒，基础软件信创化刻不容缓 微软、西门子、甲骨文、sap、autodesk、abb、genesys、redhat、github、docker等基础软件、开源社区、核心工业软件厂商相继停止俄罗斯境内服务。 信创的发展环境-政策推动下的信创投融资热 关键行业的信创要求，以及数字经济的快速发展，塑造国内信息技术产业高热度。 随着国家对信创产业的支持力度加大，党政、金融、能源等关键行业的信创化进程继续明显提速，过去两年企业it服务领域成为投资热点，一级市场融资频次显著高于2020年以前。 投融资热度同样反映在二级市场中：过去近三个季度中，a股信创行业指数上涨超80%，背后是对行业收入上涨的预期。 图1：国内一级市场企业it服务融资变化（2013-2023） 457 图2：“信创”指数变化 1631.40 268282 232227243 393 《国资发79号文件》 133 96 29 47 896.93 20132014201520162017201820192020 202120222023-5 2022-91011122023-1234 信创的发展环境-企业数字化需求保持增长 数字经济保持快速增长，产业数字化需求持续放大并呈现多样性。 根据国家统计局的数据，过去十年中国软件与信息技术服务收入增长明显，复合增长率略高于15%，2022年规模超10万亿。 与此同时，数字化转型也不再局限于财务、管理、it等相关部门；虽然各部门间的数字化水平并不平衡，但企业数字化正在由“点”及“面”，全面铺开，数字化需求愈发呈现多样化的特点。 图1：中国软件市场规模图2：企业数字化需求多点开花 软件业务收入（万亿元）规模增速（%） 数字化需求在企业各部门涌现 23.4!.6% 15.1.3.6.3.5.2.0.2% 3.063.724.284.855.516.197.218.169.5510.81 2013201420152016201720182019202020212022 49f3(%% 运营it市场管理销售生产财务设计hr客服 信创的发展环境-实体经济数字化转型面临的挑战与需求 it厂商旨在自主可控环境下解决组织、技术、文化、战略等企业数字化转型难题。 转型的挑战自主可控成为数字化的关键要求 it厂商 实体经济企业 缺少互联网科技厂商数字化的数字化基因，实体经济企 文化企业数字文化未形成 战略数字化认知模式/roi不明确 29% 24.7% 业转型更加复杂，转型的挑战是全方位的 个性化/定制化 自主可控 人才外包 技术历史技术债务/缺少统一技术平台 31% 敏捷 信创认证 组织跨组织协作难/前端业务变化速度快 人才创新型人才紧缺 32% 18.6% 复杂现状对it供 开源开放 平滑替代 可扩展 ...... 应商提出了更多 安可自主可控，防止卡脖子15% 的要求 低成本 快速迭代 降本增效的价值 信创的发展环境-技术与业务深度融合 技术追赶业务需求，本土it尊龙凯时人生就博的解决方案更适用于国内客户业务的数字化融合转型。 生产作业体系逐渐“既要、又要、也要”的过程，根本上依托于“技术”和“业务”的融合过程：从互不统属，到相互融合，再到几乎所有业务 都运行在技术底座之上。 数字化转型加速的时代背景下，技术和业务已经不分你我，形成了“同心圆”。 信创厂商有本土化优势：本土化的it尊龙凯时人生就博的解决方案更能针对性解决本土企业数字化转型需求，更快地达成技术与业务的融合统一。 图：业务与技术的“同心圆”，满足数字化作业的诉求变化 数字化作业体系的诉求变革 质量效率质量效率 个性化体验 质效 量率 慢工出细活，质量和效率不可兼得规模化加标准化，让质量和效率得到统一从规模化标准制造到规模化定制 技术逐渐成为业务发业务 展的核心动力技术 业务 业务技术 技术 早期信息化时代互联网经济时代数字经济时代 信创软件的落地进度 各类企业信创化进程全面开启，党政领域走在信创化落地最前沿。 从信创产业的发展历程看，多数企业的信创化进程开启集中在2015-2022年时间段，信创行业的产品迈入可用阶段。 在顶层战略规划和国家政策方向的指引下，党政组织、大型国央企的信创化起步要明显早于中小一般的民营企业。 随着国产软件生态进一步完善，软件科技厂商将持续打磨自身的产品力与品牌力，在中小微企业也形成数字化建设、转型的国产化替代。 图：不同规模/性质企业的信创化替代开启年份（不完全统计） 小微企业中型企业大型企业超大型民营企业超大型国央企党政组织 2010年以前2010-2014年2015-2019年2020-2022年2023年开始筹备 信创软件生态图谱（部分） 应用软件 通办工 用公业 软协软 件同件 支撑软件 大 云低数 服代据 务码平台 基础软件 数 程 操中编 据 间 作 库 件 系工 统具 part01信创软件：发展环境与现状p03 目录part02驱动多元化：需求比重上升p11 part03品牌影响力：产品×市场的镜子p17 part04信创落地：品牌影响力与实践p24 part05趋势与挑战：信创软件的未来展望p35 信创软件的驱动因素 政策要求之外，产品质量与性价比也在成为用户关注的重点。 政策要求曾是刺激信创产业落地的绝对因素，但随着国内软件产业的蓬勃发展，从产品表现的角度看，已经具备不俗的竞争实力，正在从“能用” 向“好用”叠加价格因素，信创软件正在破圈。 此外，不同行业对信创的采购驱动因素偏好有所区别。例如，党政办公场景对政策要求与安全合规的比重更高，金融行业对现有软硬件环境的信创适配有高要求。 图：企业对采购国产/信创软件的采购驱动因素 性价比考量安全合规 47.3% 身足够好用 46.4% 配性有优势 42.1% 政策要求领导决策 23.1% 29.2% 持国产软件 22.4% 品牌因素 18.8% 产品力的塑造将有力推动厂商品牌力建设。 价格64.9% 软件环境 价格因素是党政之外行业的主要采购考量因素。党政、医疗、航天、金融对安全合规要求很高。行业信创关注的重点是满足业务需求。 与已有环境的适配和平滑迁移。 政策要求对于党政场景的影响力最高。 支 厂商品牌影响力在未来会成为采购的主要驱动因素之一。 信创软件的采购意愿 对数字化转型需求旺盛的企业表现出对国产信创软件的偏好。 数字经济时代下，企业对数字化转型升级的需求旺盛，且对信创软件的偏好程度与数字化转型需求正相关。 不再局限于政策法规约束的强制推动，对信创软件偏好度较高的企业开始将更多市场化因素纳入考量：如软件本身性能及其易用性、软件的价格因素、与现有环境的兼容适配性等。 图1：有数字化转型需求的企业对信创软件的偏好非常愿意选用信创软件的主要考量因素 愿意选用信创软件 没有显著偏好 58.41% 非常愿意选用信创软件 非常需要数字化建设转型 比较需要数字化建设转型 一般需要数字化转型 0 @`�0% 软件足够好用性价比考量安全性更好 40.71% 50.44% 56.64% 环境适配性更好 信创软件的落地进程 企业信创化转型过程是层层递进的，下层支撑，上层反哺。 国产的应用层软件发展迅速，但对于用户来说，底层的服务操作系统是构建良好生态圈的关键基础环节，而完整的上层软件生态链也是反哺基础操作系统走向繁荣的保障。 图：样本企业已经实现信创化的环节统计 基础软件（操作系统、数据库管理、中间件等） 支撑软件（云服务、大数据处理、低代码平台等） 办公oa软件 81.7% 逐步推进的信创化转型 •一般而言，企业的信创化转型多是从最基础的硬件和操作系统开始实现信创化的 •之后逐步推进到数据库、中间件、云服务、 低代码等方面 •企业的经营管理软件、工业软件和行业整体方案的信创化，一般而言是靠后的环节 •将各个环节逐步完善，逐步向上层应用推进，最终形成一个完整的、兼容的、环环相扣的信创产业体系 •当然，对于一般企业而言，哪个环节最需要使用信创软件提升关键工作效率，解决业务痛点，企业就会优先在哪个环节着手 75.3% 78.1% 应用软件 经营管理软件 工业软件 行业整体尊龙凯时人生就博的解决方案 26.4% 40.7% 65.9% 驱动力的发展趋势 随着信创软件生态的全面建立，需求正成为推动国产软件全面落地的重要驱动力。 信创产业起初是在“安可”政策考量引导下发展出的产物，相关行业政策与要求的不断出台导致政策至今也是推动快速落地的重要驱动力。 随着国内技术厂商不断攻坚克难，已经基本形成整个软件体系的信创化替代方案，走向实际赋能业务，产品也已完成从“要用”走向“能用”，在向“好用”、“易用”迅速进步。 信创落地的驱动力变化趋势 出于信息科技自主可控的考虑，作为强有力的推手，创造信创市场。要用 国内厂商辛苦耕耘，攻坚克难，代码自主率不断提升，升级以切实满足客户业务需求。能用 易用 功能不断完善，推出更适宜本土的、性价比更高的尊龙凯时人生就博的解决方案，市场将逐步成为主导。好用 当前时间点 新近采购落地类型分布 应用软件与支撑应用软件平台是企业新近采购的主要选择。 信创软件体系下，企业新近采购的软件产品多为用途繁多的应用软件和支撑应用软件开发与运行的支撑软件平台。 数据量正在爆炸式增长，用户对数据管理提出了新要求，诞生了对于分布式数据库、数据仓库、数据湖、数据中台等多种数据治理软件的需求。 与此同时，基于企业对快速构建应用及对可维护、可扩展性的需求，以低代码开发平台为代表的云服务也是企业热衷的支撑软件类型。 图：信创采购的软件类型分布 22.8% 40.2% 1.7% 35.3% 应用软件49.6% 办公/oa通用软件工业软件其他 整体尊龙凯时人生就博的解决方案 8.2% 基础软件8.2% 支撑软件 3