st泰禾机构调研报告 调研日期:2023-05-15 2023-05-1600:00:00 财务总监刘向民,董事会秘书马春华 ,核算部负责人余鹏,证券事务代表兰明云 2023-05-1500:00:002023-05-1500:00:00 投资网上集体接待日活动全景网“投资者关系互动平台”(https:// 投资者网上提问 none none 投资者网上提问 none none 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、2020年12月,泰禾集团控股子公司嘉兴晟昱依据合伙人决议,同意有限合伙人嘉兴焜昱(实控人泰禾投资集团)对其实缴出资 69亿元单独减资计入其他应付款。同时,泰禾集团将其对中城建设的预付款项与上述其他应付款依据进行了对冲。请问,上述行为是否涉嫌泰禾投资集团抽逃已认缴至合伙企业的出资?请说明债务对冲的合理性 投资者您好,泰禾投资减资已经股东大会审议通过,合规合法。债权债务对冲的原因请参见公司公告2021-59号年报问询函中有关债权债务抵消的相关内容。 2、2020年12月,泰禾集团控股子公司嘉兴晟昱依据合伙人决议,同意有限合伙人嘉兴焜昱(实控人泰禾投资集团)对其实缴出资 69亿元单独减资计入其他应付款。同时,泰禾集团将其对中城建设的预付款项与上述其他应付款依据进行了对冲。请问,上述行为是否涉嫌泰禾投资集团抽逃已认缴至合伙企业的出资?请说明债务对冲的合理性 投资者您好,泰禾投资减资已经股东大会审议通过,合规合法。债权债务对冲的原因请参见公司公告2021-59号年报问询函中有关债权债务抵消的相关内容。 3、2020年12月,泰禾集团控股子公司嘉兴晟昱依据合伙人决议,同意有限合伙人嘉兴焜昱(实控人泰禾投资集团)对其实缴出资 69亿元单独减资计入其他应付款。同时,泰禾集团将其对中城建设的预付款项与上述其他应付款依据进行了对冲。请问,上述行为是 否涉嫌泰禾投资集团抽逃已认缴至合伙企业的出资?请说明债务对冲的合理性 投资者您好,泰禾投资减资已经股东大会审议通过,合规合法。债权债务对冲的原因请参见公司公告2021-59号年报问询函中有关债权债务抵消的相关内容。 4、2020年12月,泰禾集团控股子公司嘉兴晟昱依据合伙人决议,同意有限合伙人嘉兴焜昱(实控人泰禾投资集团)对其实缴出资 69亿元单独减资计入其他应付款。同时,泰禾集团将其对中城建设的预付款项与上述其他应付款依据进行了对冲。请问,上述行为是否涉嫌泰禾投资集团抽逃已认缴至合伙企业的出资?请说明债务对冲的合理性 投资者您好,泰禾投资减资已经股东大会审议通过,合规合法。债权债务对冲的原因请参见公司公告2021-59号年报问询函中有关 债权债务抵消的相关内容。 5、标题心系投资者?那你知道投资者目前最需要你什么不?增持,为何迟迟不增持,还不清楚面值退市的危机吗?还不有所作为根本就没时间了。 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 6、泰禾股价近日来多次跌停,收盘价已多日在1元一下,面临退市风险,请问公司有何具体举措?泰禾高管基本均未持有泰禾股票,请问高管是否对泰禾未来有信心,如果有,何不仿效美好置业,在股价低位,推行高管增持计划,稳定股价,缓解面退风险 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 7、领导们下午好,我是泰禾重仓股东,目前非常担心的问题是泰禾已经低于一元5天,请问会不会面值退市,领导们有没有出利好方案 ,感谢回复 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 8、今天泰禾股票再次大跌,全体股东损失惨重,请问公司会采取什么具体措施避免股价因连续20个交易日低于1元而退市? 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 9、因注册制的到来,直接因为面退退市的有蓝光发展,庞大集团,搜于特,中天金融,其他的几家公司都已经做出应对方案,有破产重 整的,但泰禾净资产为正,是无法破产重整的。还有就是股东增持,目前就只有黄总作为大股东可以增持或者高管增持。请问有应对方案吗?面退绝对不是纸老虎 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 10、泰禾集团对于退市,有什么尊龙凯时人生就博的解决方案,还是直接面退 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 11、公司对于退市这么严重的事情,似乎无动于衷。感觉做好了退市的打算一样的。是不是退市对公司更好? 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 12、董秘您好!您刚才的答复一点都不利于解决面退问题。您说的经营问题,从年报上就可以看出来今年不涉及退市,但目前需要面对的股价连续20日低于1元的退市规定,再跌几天就无力回天了,能否给点振奋人心的消息?按你目前中规中矩回答问题的套路,股民看不到希望、也看到信心,很容易引起踩踏。如果你们毫无办法,还不如不要来参加今天的活动,至少广大股民还有点幻想空间。 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 13、董监高是否会增持公司股票? 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 14、公司是否会出台增持股票措施 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 15、请问马总,公司之于生死存亡之绝境,为何不推出管理层增持计划提振市场信心。 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 16、全体高管员工增持公司股票以防面值退市提升信心 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 17、强烈要求高管和内部人员增持自家股票市场维护股价持续下跌防止面退为市传递正能量 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 18、公司大股东黄总有增持计划吗 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 19、股价都这样了,为什么你们这些高管不增持?是对自己公司没有信心吗? 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 20、在面退风险之际,强烈要求你们高管增持,稳定股价! 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 21、泰禾太原项目有无实质性进展,实质性,方案,资金来源什么的。 投资者您好,公司目前在太原政府协助下积极推进项目复工,亦有多项方案用于解决建设资金,谢谢您的关注。 22、太原泰禾项目是否有纾困资金支持项目复工,项目复工资金来源让人看不到希望。我是业主,也是股东,请回答下。 投资者您好,公司目前在太原政府协助下积极推进项目复工,亦有多项方案用于解决建设资金,谢谢您的关注。 23、公司有无增持或回购计划? 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 24、公司高管会不会增持股票? 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 25、请问:上海长兴岛泰禾大城小院因资金抽逃导致已经烂尾四年,既然获得了外部资金,为什么工地人数还这么少?年底能交房吗?什么时候能让2000多户居民回家? 投资者您好,上海大城小院项目已获政府纾困资金用于保交付,全部用于项目建设,项目已复工建设中。 26、管理层及大股东有无增持计划 投资者您好,公司大股东与管理层正在讨论稳定股价的措施,如达到信披标准,公司会及时按照监管要求履行信披义务。感谢您的关注! 27、马总泰禾段时间内会退市吗?能熬到冬天吗? 投资者您好!目前公司生产运营一切正常,且较历史同期有一定程度的改善。监管层对上市公司退市有明确的制度规定,泰禾集团目前未 触发强制退市规定。针对二级市场股价波动,公司密切关注和及时履行信披义务,并积极应对全力维护股价稳定,请注意投资风险。感谢您的关注。 28、请问深圳院子预计是2023年上半年还是下半年开盘? 投资者您好,深圳院子预计在2023年下半年开盘,深圳院子今年南区地块已全面复工,预计7月南区合院全部封顶,计划今年9月销售南区合院。 29、请问深圳院子预计是2023年上半年还是下半年开盘? 投资者您好,深圳院子预计在2023年下半年开盘,深圳院子今年南区地块已全面复工,预计7月南区合院全部封顶,计划今年9月销售南区合院。 30、你好,请问管理层怎么应对公司面退的风险? 投资者您好,公司管理层高度重视公司在二级市场的表现,公司将继续精耕主业发展,积极盘活资产,抓销售促回款,改善公司负债结构 ,努力提升公司业绩,力争为公司股价的稳定提供业绩支撑,同时也请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。感谢您的关注。 31、马总,公司债务重组迟迟无动静,是否可以考虑司法重整突破难点 投资者您好!债务危机以来,公司响应国家政策,首先保开工以便盘活项目、保交付保品质复产、复工;在此基础上与金融机构的债务重组商谈正在有序推进,计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,努力降低偿债风险,改善公司的流动性问题。2022 年度内新签署债务重组协议涉及借款本金177.11亿元,2023年4月底,公司已得到批复的政策性纾困资金额度为22.18亿元,其中已收到10.09亿元,未收到部分将随工程进度而逐步发放。感谢您的关注。 32、2022年报168页显示,2022年度项目开发成本增加97亿元,扣除其中利息资本化金额64亿元后,实际用于工程建设 资金仅33亿元。2021年35亿元。请问,为何22年泰禾官微报道多个项目复工复产,但工程直接建设支出与21年相比没有增长反而略有下降? 投资者您好,泰禾官微报道项目复工复产属实,公司2022年度还是以保交付为主,工程支出金额与公司可用的货币资金有关。 33、刘总监您好!公司二级市场面对风险十分巨大,现在是否会推出避免发生面退情况的挽救措施? 投资者您好,公司股价及其走势与多种因素相关,公司管理层高度重视公司在二级市场的表现,公司将继续精耕主业发展,积极盘活资产 ,抓销售促回款,改善公司负债结构,努力提升公司业绩,力争为公司股价的稳定提供业绩支撑,同时也请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。感谢您的关注。 34、贵公司债务重组事宜是否有了实质进展? 投资者您好!债务危机以来,公司响应国家政策,首先保开工以便盘活项目、保交付保品质复产、复工;在此基础上与金融机构的债务重 组商谈正在有序推进,计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,努力降低偿债风险,改善公司的流动性问题。2022年度内新签署债务重组协议涉及借款本金177.11亿元,2023年4月底,公司已得到批复的政策性纾困资金额度为22.18亿 元,其中已收到10.09亿元,未收到部分将随工程进度而逐步发放。感谢您的关注。 35、泰禾的债务重组到底进展到什么程度了?公