[国信证券]：ai终端行业专题：从大模型到智能体，端侧算力助力ai规模化应用 -尊龙凯时人生就博

从大模型到智能体，aiagent(智能体)爆发元年，点燃新一轮创新周期。目前的ai工具大多都是bot(机器人)，包括以chatgpt为代表的llm(大语言模型)，都仅是一个应用程序，只有当用户输入特定内容时才会被动反馈。 而ai助手的下一程，将关注aiagent的构建，以llm或多模态模型为核心，具备跨应用、主动、自我升级等特征，成为用户的全能助手。例如联想推出aitwin，aitwin将建立本地知识库，预测用户的任务和提供自主尊龙凯时人生就博的解决方案，让设备成为用户的数字延伸。而openai推出的gpts，构建了通向agent的桥梁，未来研发将加速。我们认为，随着aiagent的成熟，ai应用的规模化落地势在必行，有望推动新一轮的消费电子创新周期。 ai大模型规模化扩张带来推理算力需求激增，布署端侧算力缓解成本压力。 2023年5月，高通发布《混合ai是ai的未来》，混合ai指终端和云端协同工作，在适当的场景和时间下分配ai计算的工作负载，以更高效利用资源。原因在于生成式ai模型大多拥有数十亿级参数，对计算基础设施要求极高，且ai推理的规模将远高于ai训练，推理成本将随着日活用户数量及其使用频率的增加而增加，而云端推理的成本掌握在云厂商手中，这将导致规模化扩展难以持续，因此布署端侧算力是生成式ai规模化扩展至关重要的一步。 生成式ai与端侧ai先行，倒逼智能设备硬件性能升级。“安迪-比尔定理”代表着智能终端硬件和软件间螺旋式发展演进关系，一般来讲软件的更新升级要与硬件资源所匹配。然而，生成式ai快速发展使得ai应用在软件及系统层面率先作出巨大改变和升级。例如，微软推出microsoft365copilot全面接入ai功能，windowscopilot是第一个提供集中生成式ai协助的电脑平台。端侧ai应用打破了软硬件迭代式演进规律，进而倒逼智能设备硬件性能升级，为此芯片龙头争先推出支持生成式ai的处理器。例如，高通骁龙xelite专为生成式ai打造，支持端侧运行超130亿参数ai模型；苹果发布新一代m3系列芯片，其中m3max支持开发数十亿参数ai模型。 各大手机终端品牌积极投入aiagent端侧部署的创新周期。回顾手机发展历史，就是终端智能化升级的历史，从功能机到智能机，再到未来的ai智能体，智能化升级才是终端行业最核心的成长驱动因素。上一轮智能机“黄金十年”在2016年达到14.69亿部的高点，此后手机市场再次陷入存量竞争。4q23以来，高通、联发科等头部芯片厂均针对性升级了移动平台的ai能力，安卓系厂商以紧随其后推出了搭载相关平台的旗舰机型，并升级了各自的手机助手，积极投入新一轮的aiagent创新之战。 手机新品获端侧模型加持，革新人机交互模式。小米14系列手机首发搭载高通骁龙8gen3，其自研60亿参数大模型能够流畅运行，在知识问答、文字扩写、表格生成、编写代码等生成式ai应用方面带来全新体验；小米14pro亦支持终端侧ai大模型图像处理。vivox100系列手机首发搭载联发科天玑9300，其首款全局智能辅助应用“蓝心小v”拥有更自然、便捷的人机交互方式和丰富多维的信息表达。手机端侧模型加入有望革新人机交互方式与使用体验，从而加速手机换机周期。 处理器龙头客户端收入边际增长，pc换机周期有望得到加速。据idc数据，全球pc出货量自2014年达到顶峰5.38亿部后，逐年下滑至2018年的4.06亿部；虽此后年度出货量有所上升，但仍未超过2014年峰值水平。2022年全球pc出货量仅4.54亿部，同比减少12.5%。1q23/2q23出货量分别为8764/8937万部(yoy-25.8%/-19.8%，qoq-21.5%/2.0%)，表明全球pc市场复苏存在一定压力。英特尔与amd作为全球个人pc处理器龙头，自fy23起面向pc等客户端产品收入同环比逐季改善。其中，fy3q23英特尔客户端计算事业部收入同比减幅收窄至3.2%，环比增长16.0%；amd客户端部门收入同比增长42.4%，环比增长45.6%。随着端侧ai应用深化及终端ai芯片陆续推出，pc换机周期有望得到加速。 产业链相关公司：消费电子：传音控股、光弘科技、电连技术、顺络电子、东山精密、鹏鼎控股、赛微电子、韦尔股份、力芯微、歌尔股份、福蓉科技； 基础算力：沪电股份、工业富联、国芯科技、杰华特、江波龙、德明利、精研科技；物联网端侧芯片：晶晨股份、恒玄科技、北京君正、兆易创新、乐鑫科技。 风险提示：ai创新不及预期；ai技术发展不及预期；产品研发不及预期； 终端需求不及预期；行业竞争加剧。 aiagent元年，端侧ai支撑规模化扩张 从大模型(llm)到智能体(agent)，智能助手的下一程 人工智能(ai)在用户软件使用方式上即将带来的根本性变革。比尔·盖茨在今年11月提出，尽管软件已经经过了几十年的迭代，但使用方式仍然较原始，例如，当用户需要完成特定的任务时，需要告诉设备应该使用哪个应用程序。未来，用户不必再为不同的任务使用不同的应用程序，只需以日常语言告诉设备想要做什么，软件将能够因其对用户生活的深入了解而作出个性化响应。任何在线的人都将能够拥有一个ai智能体，由先进人工智能驱动的个人助手。 未来，ai智能体更倾向于是一种“代理”(agents)，与当前ai工具(bot)有所差异。bot仅限于单一应用程序，并且通常只在用户输入特定单词或寻求帮助时才介入。这些工具不会记住用户历史上如何使用它们，也不会变得更好或学习用户的任何偏好。而aiagent更加智能：1)它们是主动的，能够在用户提问之前就提出建议；2)它们能够跨应用程序完成任务；3)它会随着时间的推移而改进，因为它们记得用户的活动，并识别其行为中的意图和模式。 百模大战只是起点，aiagent完成执行落地的完整闭环。llm初期，大家普遍认为llm是通向通用人工智能的路径，但大模型只能被动的响应查询，可以完成对话、写故事、生成代码，比传统ai模型具有更强的理解能力和创造能力，但并不能直接到达agi(通用人工智能)的理想目标。而以autogpt和babyagi等项目为代表的lam模型(large-actionmodels/large-agentmodels)，将llm作为agent的中心，将复杂任务分解，在每个子步骤完成自主决策和执行，形成了具有多领域、多模态执行力的aiagent。 图1：获取模型能力的策略生成流程 图2：llm是被动的 图3：llm是lam的核心 对于智能体的构建，高瓴人工智能学院提出了一个由四部分组成的框架，分别是： 1)表示智能体属性的配置模块(profile)，旨在识别智能体是什么角色； 2）存储历史信息的记忆模块(memory)，可将智能体置于动态环境中，使智能体能够回忆过去，帮助智能体积累经验、实现自我进化，并以更加一致、合理、有效的方式完成任务； 3）制定未来行动策略的规划模块(planning)，将复杂问题分解为简单的子任务，形成决策； 4）执行规划决定的行动模块(action)，负责将智能体的决策转化为具体的输出。 图4：智能体架构设计 目前，基于llm的agent大多仍处于实验和概念验证的阶段，但相关的生态正在快速丰富，围绕agent的研究工作也持续推进，2023年可谓是aiagent的元年，大量agent被推出。 图5：llmagent推出时间统计 openai推出gpts，搭建通向ai agent终局的桥梁 gpts在目前能力有限的ai和未来可能出现的autonomosaiagent之间架起了一座桥梁。2023年11月7日，openai举行了首届开发者日，正式发布了自定义gpt——gpts。无需代码，用户可以根据自己的指令、外部知识创建自定义版本的chatgpt，这一功能被称为gpts。它们允许为特定目的构建定制化ai机器人，而无需高级编码。同时，openai也会在本月底上线gptstore，让开发者们分享、发布自己创建的gpts。 gpts加强了通用ai大模型的实用性，有望极大加速agent领域的探索。gpts可以连接到第三方平台上，在演示中，altman使用chatgpt界面在设计应用canva中模拟了一张海报，或是使用链接到zapier的gpt扫描日历并查找日程安排中的冲突，然后自动返回冲突消息。未来，通过将不同的服务结合在一起，通用大模型就能完成非常复杂的任务，将想象落地成真正的虚拟助理、教练、导师、律师、护士、会计师等。 图6：altman演示构建一个自定义gpt 图7：gpts 从自动化走向智能化，革新人机交互方式 vivo发布蓝心小v，交互方式革新，ai助手应用落地进入快车道。11月1日，vivo举办“2023vdc开发者大会”，发布了自研通用大模型矩阵蓝心大模型，并推出基于蓝心大模型开发的首款全局智能辅助蓝心小v、自然语言对话机器人蓝心千询等全新功能应用，以及originos 4系统。蓝心大模型是vivo自研的通用大模型矩阵，包含十亿、百亿、千亿三个参数量级，共5款自研大模型(蓝心大模型1b、蓝心大模型7b、蓝心大模型70b、蓝心大模型130b、蓝心大模型175b)，从而满足不同的应用需求和算力条件。 蓝心小v是基于蓝心大模型的全局智能辅助应用，拥有更为自然、便捷的人机交互方式、丰富多维的信息表达。蓝心小v可以通过语音或文字，甚至是拖拽的方式，接受并处理信息数据，同时设计了便捷小巧的悬浮态，不用时最小化挂起，需要时再点击打开。这种无需唤醒的陪伴交互模式，打开了用户习惯ai助手的第一步，已经和传统手机助手有所差别，更贴进agent概念。我们认为，蓝心小v的推出开启了手机ai助手迭代更新的时代，手机ai助手将越来越贴近agent概念。 图8：vivo推出蓝心大模型矩阵 图9：蓝心小v相比传统ai助手优化了交互模式 华为8月4日发布鸿蒙4操作系统(harmonyos 4)，华为盘古大模型将助力鸿蒙操作系统和鸿蒙生态。盘古大模型是中国首个全栈自主的ai大模型，包括“5 n x”三层架构，分别对应l0层5个基础大模型、l1层n个行业大模型、以及l2层可以让用户自主训练的更多细化场景模型。其中，5个基础大模型分别为盘古nlp(naturallanguage processing，自然语言处理)大模型、盘古cv(computer vision，计算机视觉)大模型、盘古多模态大模型、盘古预测大模型、盘古科学计算大模型。随着5g ai进入千行百业，终端侧的生成式ai与云端的通用大模型相结合，将能更好地赋能数字化转型，赋能千行百业。 图10：盘古大模型架构图 harmonyos4新版本中的华为智慧助手小艺已经接入了盘古大模型，包括自然语言大模型、视觉大模型、多模态大模型，主要体现在多模态交互以及个性化创作两大能力。新升级的小艺可以实现更自然流畅的对话交互，拥有信息检索、摘要生成、多语种翻译等能力。 图11：智能助手小艺基于大模型全面升级 与此同时，三星在其第三季度财报电话会议上表示，将致力于把ai技术内置于设备中，无需连接外部云端，让ai赋予手机设备全新体验。用户能够通过简单指令访问各种服务，而无需访问互联网。2023年11月8日，三星在最新的人工智能论坛上正式发布了其自研的生成式ai产品gauss，这款大模型由samsung gausslanguage、samsunggauss code和samsunggauss image三个部分组成，面向ai聊天、ai代码和ai图片等领域。目前，三星表示gauss主要用于提高员工生产力，但未来将在各种三星官方app中扩展应用范围，以提供更好的用户体验。预计gauss未来可能在三星galaxys24系列中首次亮相，成为三星第一款“ai galaxyphone”。 图12：三星推出自研生成式ai模型gauss 电脑方面，联想提出ai twin概念，并推出全球首款ai pc。北京时间10月24日晚上，联想举行了2023联想techworld创新科技