[毕马威]：2024年中国便利店发展报告 -尊龙凯时人生就博

中国便利店发展报告 2024年是中国便利店大会召开10周年，也是便利店报告连续发布的第10年。回首十年间，我们共同见证了中国便利店行业的高速发展，在不断变化的机遇和挑战面前，行业经历了逆势而上和创新变革。 通过数据统计，我们欣喜地看到2023年便利店企业呈现回暖趋势，企业态度更加乐观。截至目前，便利店行业依然处于以新开门店拉动销售为主的发展阶段，尤其是大型企业，占据行业新增门店数的大部分份额。今年我们也看到大型企业、腰尾部企业在面临相同的市场环境时，表现出不同的发展选择。行业整合已经悄然开始，便利店行业也将很快进入新的发展阶段。 值此中国便利店大会10周年之际，中国连锁经营协会携手毕马威中国发布《2024年中国便利店发展报告》，为便利店行业的高科技、高效能、高质量发展建言献策，希望能给业内同仁带来有价值的参考和启发。再次感谢所有参与行业调查的便利店企业！感谢毕马威团队的大力支持！ 中国连锁经营协会副会长兼秘书长 便利店行业发展概况 便利店行业发展趋势 关于毕马威 2023年中国经济增长目标实现，消费主引擎作用更加凸显 gdp增速，当季同比，% 2023年我国消费市场保持较好恢复 2023年，我国社会消费品零售总额47.1万亿元，比上年增长7.2%，增速较去年全年大幅提高7.4个百分点，消费规模总量创历史新高，2023年消费高增长很重要的一个原因是去年基数较低。单月来看，继3-5月份社零实现两位数增长之后，6月份社零名义增速再次回落至10.0%以下，10月社零名义增速为7.6%，增速比9月份加快2.1个百分点，11月增速更是达到10.1%。增速的连续回升，显示消费市场销售的较快恢复。从消费品类别来看，2023年商品零售41.9万亿元，增长5.8%；餐饮收入5.3万亿元，增长20.4%。 社会消费品零售总额，当月名义同比，% 商品零售和餐饮收入，当月同比，% 2023年我国消费市场保持较好恢复（续） 分类别消费增速，累计同比，% 2023年实物商品线上零售增速回升，助力消费恢复 从消费渠道来看，2023年我国网上零售额15.4万亿元，实现11%的增长，中国连续11年成为全球第一大网络零售市场，网络零售市场规模占有显著优势。其中，实物商品网上零售额超13万亿元，累计同比增速8.4%，占社会消费品零售总额的比重增至27.6%。实物商品网上零售额增长速度高于整体社零增长速度，网络零售的发展推动消费进一步恢复。 实物商品线上零售额占比及其增速，累计值，% 图1.5 宏观经济和消费趋势 便利店行业发展趋势 关于毕马威 全球范围内便利店市场发展持续向好，中国便利店渗透率稳步上行 2023年，世界终于走出新冠疫情的阴霾，全球经济步入复苏进程，消费市场保持较好恢复。全球便利店市场发展亦持续向好，行业市场规模为11,337亿美元，较2022年上升11.7%，预计2025到2028年，全球便利店市场年复合增长率达9.7%。 数据显示，在渗透率方面，韩国继续领跑全球，平均每1077人就拥有一家便利店。相较之下，2023年中国大陆便利店覆盖人数为4441人/店，与2022年的数据（4751人/店）相比，便利店网络覆盖增长势头明显。随着更多促进消费的政策持续发力显效，境内消费市场潜力加速释放，中国大陆便利店市场规模蕴藏着深厚的增长动能。 2023年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率 2023-2028年全球便利店市场规模及预测 ，十亿美元 2023年各国和地区销售额（除韩国外）总体呈现上升的趋势，除日本门店规模持续收缩外，其他国家和地区门店数量均有不同程度的上涨 2020-2023年各国和地区便利店市场规模及门店数量情况 图2.3 消费者的决策模式快速转变，引发全球便利店业态变革与创新 环顾当前，全球经济复苏乏力，地缘冲突不断升级，核心通胀居高不下。伴随消费者的消费模式以及习惯加速转变，便利店业态面临各种新挑战，全球便利店企业以自身不断调整的确定性来积极应对形势变化日益复杂所带来的不确定性。 消费者购买决策的变化对便利店企业的影响日益显著 参与稳定价格，保障民生不断供 加强自有品牌开发，强化餐食供给 韩国大型便利店降低面粉等生活必需品和主要新鲜食品的价格。 英国某便利店将多种热销日用品替换为自有品牌商品。 消费模式和习惯加速转变 日本知名便利店自家商品降价，保障民生不断供。 韩国某便利店直采灭菌牛奶，以相对较低的自有品牌价格获得消费者喜爱。 美国某便利店加大自有品牌产品的研发，以适应z时代的消费需求。 对商品价格热衷比价，的敏感度寻找平替不断提高 拓宽销售网络，拓展国际市场 英国某便利店计划在四年内新增300家门店。 全面引入ai技术，助力优化营销与体验 日本便利店和韩国便利店布局海外扩张，在东南亚扩张势头明显。日本便利店将成为东南亚“日本制造”的小型集散地；韩国某便利店计划在5年内将海外门店扩张至700家。 日本某大型便利店大规模引入生成式ai，用于分析数据、策划新产品、生成广告素材等。 中国台湾某日资便利店线下推出边走边结账智能购物车，提供消费者更快速、便利的购物体验。 强化异业合作，深度链接资源共享 聚力升级增值服务，赋能品牌向“新”而行 韩国便利店引入自助兑换机和“wowpass”预付卡，迎合外籍游客需求。 采购成本商品差异化新技术、上涨压力竞争缺失新业态涌现 某美国便利店品牌与商旅服务平台合作，该平台提供个性化促销活动，实现客户资源互通共享，为消费者带来更多的实惠。 信息来源:公开渠道整理，毕马威分析 镜观全球业态，中国便利店企业在新复苏中感受“加速跑”生机 面对各类挑战与机遇，企业需要从消费者、商品品类、扩张、合作和技术等多点突破、纵深发展，抢占先机 ccfa 2023年便利店企业调查 本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对84家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出，对市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析。 调研样本企业年销售额分布，元人民币 调研样本企业门店数量分布，个 2023年全国便利店销售额4,248.0亿元，同比增速为10.8%，近9年间便利店销售规模复合年均增长率高达17.4% 全国便利店销售额，亿元人民币 从门店规模看，2023年全国便利店门店规模达到32.1万家，同比增长7.0% 全国便利店门店数量，万家 2023年全国便利店企业门店数量前十，个 2023年销售额统计中，样本企业来客数恢复稳定，但受线下消费“量增价减”的影响，客单价总体有所回落，便利店单店单日营收为4,698.0元，同比2022年下降2.0% 全国便利店平均单店日营收，元人民币 样本企业客流情况 2023年样本便利店企业平均坪效为59.2元/平方米/天，与2022年相比，日均坪 效有所下降，主要由门店数量大幅增加导致业绩贡献较少的新店增加所致。同时，中小型企业加快追赶脚步，日均坪效与大型企业差距缩小 2023年样本企业坪效，元/平方米/天 图2.11 从商品品类销售贡献看，鲜食、生鲜产品和咖啡销售占比略有上升；自有品牌销售占比为4.0% 样本企业各品类销售占比，% 从营业时间内的销售贡献来看，借助“一日五餐”全场景消费模式，上午10点至夜间22点仍旧为便利店消费的最主要时段，占比与2022年基本持平 样本企业不同时间段的收入贡献，% 2023年，样本企业毛利率、净利率分别提升2.0%和0.9%，大型企业的毛利率略低于行业平均水平，但因大型企业加盟占比较高，净利率高于样本企业平均水平 样本企业利润水平，% 2023年样本企业主要费用构成，% 2023年，便利店企业加速开店及跨区域扩张，直击消费者生活“刚需”的社区型门店数量逐步扩大 单个企业平均覆盖省份和城市数量，个 样本企业不同门店类型分布 2023年，便利店企业人事费用率整体上升1.7个百分点，其中，基层员工薪酬增长率略高于管理层；基层员工流失率远高于管理层；灵活用工比例上升5.4个百分点 样本企业人力资源投入 样本企业流失率与用工情况 便利店企业持续完善人才管理模式，提升员工的各项技能，培训相关指标（成本投入、人均培训时长）均有不同程度的增长；样本数据显示，人效较高的企业人均培训时长高于人效较低的企业 样本企业培训投入水平 样本企业平均人效，元/人/天 非会员对销售额的贡献度略有提升，企业应高度重视会员经营，提升非会员向会员转化的速度 样本企业会员与非会员客单价对比，元/单 样本企业有会员体系的比例 图2.26 图2.27 线上业务布局来看，2023年已有近9成企业开通线上业务。面对零食折扣店的价格优势对便利店产生的冲击，超4成品牌表示会加大力度开发自有品牌 样本企业线上业务开通比例 零食折扣店对门店销售的影响 在2023年“标杆店长”评选活动中，ccfa评选出了90余位 “标杆门店店长” 标杆店长性别分布 标杆店长学历分布 202312.8.6!.3% 标杆门店营业时间 标杆门店性质情况 图2.34 图2.35 2023年标杆门店中开业6~10年的门店占比大幅提升了9.7个百分点，加盟店的占比从2021的12.2%提高至2023年的22.3% 标杆门店开业时间 标杆门店性质情况 2023年，社区型便利店发展趋势明显，住宅区门店占比超9成；全天候营业模式成为各类标杆便利店发展新方向，其中加油站型便利店标杆门店均为24小时营业 标杆门店营业时间 2023年，各类便利店门店的经营面积和单品数量主要集中在200平和sku3000以下 标杆门店经营面积 标杆门店单品数量 2023年，单日营收在15,000元以上的标杆门店中，社区型便利店占比近3成，在四类便利店中占比最高，加油型便利店则有64.3%门店单日营收在1万元以上，鲜食品类则是社区型便利店和商务型便利店营业收入的主要贡献 标杆门店销售收入及构成，元/天，% 图2.42 加油站型便利店的客单价最高，其中8成以上门店的客单价在35元以上，其他三类便利店客单价集中在15~20元区间；从客流量来看，特定场所型便利店每日来客数650人以上的门店占比最高 标杆门店日客流，人次/天 超5成加油站型标杆门店毛利率于20%以下，净利率在30%及以上则在四类便利店中占比最大 标杆门店毛利率水平 标杆门店净利率水平 超7成社区型和商务型便利店正式员工数量为3~6人，加油站型便利店员工超过11人的门店占比高于3成。不同类型的便利店灵活用工比例各异 标杆门店正式员工数，个 标杆门店用工情况 宏观经济和消费趋势 便利店行业发展概况 关于毕马威 后疫情全面复苏时代下，便利店市场回归零售本质，进入到精耕细作、保存量、扩增量的激烈竞争阶段 在优化存量市场中，企业敏锐洞察消费者需求分化、积极寻求渠道边界突破、智能决策赋能供应链转型及组织变革的升级中挖掘细分增量，以实现可持续的内生增长。 直击消费者心智 商品、渠道、企业运营以及组织四大效能提升逐渐成为驱动便利店行业高质量发展的重要推手，助力企业提质增效。 3.1便利店企业通过全场景、本土化、差异化、健康及ip联动全域化的商品为消费者提供“既要、又要、更要、还要、最好要”的陪伴情绪价值 3.1.1低消费主义、极致性价比风潮涌现，高性价比和品类差异化成便利店企业制胜关键 在“审慎精明”的消费趋势下，人们的消费结构及理念日渐趋于成熟化、理性化、克制化，“性价比”以及“质价比”商品逐渐受到消费者青睐。同时，折扣零售店的出现促使便利店企业转向高性价自有品牌商品研发及通过拓展消费场景增加与消费者连接点。 高性价比品类叠加全场景消费，满足消费者多元化、即时需求 便利店已经成为消费者的高频购物场所，早餐、午餐、下午茶、晚餐和宵夜“一日五餐”是连接便利店与消费者的重要触点，通过推出高性价比产品组合，以早餐为例，推出“蒸包 茶叶蛋 豆浆”等多种