机密 全球离网式电源储能设备行业白皮书 尊龙凯时人生就博的版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、 图表、图像等)均系沙利文公司独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经沙利文公司事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,沙利文公司保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。 ©2024frost&sullivan.alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitation data,words,chartsandpictures)isthesolepropertyoffrost&sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentoffrost&sullivan.intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,frost&sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 2024年12月 1 全球领先的资本市场行业顾问 沙利文占有香港ipo市场60%市场份额,并参与超过200起美国ipo •1998年进入中国市场,沙利文拥有超过25年的境外资本市场咨询服务的经验 •2014年至2023年,沙利文蝉联境外ipo市场行业研究顾问市场份额第一名的领导地位。 •近三年服务拟上市企业超过1,000家 •在中国建立7个办公室,分别位于北京、上海、深圳、南京、成都、香港与台湾,并在南京和深圳建立沙利文大数据研究院 全球领先的企业增长咨询顾问沙利文与98%的全球1,000强公司 紧密合作 •1961年成立于美国华尔街,全球63年的历史。全球拥有45个办公室,超 过3,000名咨询师 •提供包括行业研究、战略咨询、投融资顾问咨询等在内的全方位咨询服务。覆盖机械制造、消费零售、互联网与科技、娱乐传媒、生物医疗、、互联网科技、化工、交通、金融服务等行业 •经过多年的沉淀,公司跨地区,泛行业的研究实力,帮助客户从单一市场领域扩展视野 沙利文作为全球增长咨询公司,在国际资本市场享负盛名,拥有超高的知名度和认可度 在全球45个国家和地区拥有分支机构,拥有超过3,000名分析师及咨询顾问 拓展增长咨询服务 20 年的经验 1961年沙利文成立于美国纽约 全球领先的行业 牛津莫斯科伦敦法兰克福 多伦华 多巴沙伊斯坦布尔 纽黎米北京首尔安地比斯 山景圣安东尼奥约兰特拉维夫新德里南上东 城深京海台北京 加尔各答 达 迪金奈卡曼圳香 墨西哥城拜孟邦加罗谷港 买尔吉隆坡 波哥科伦坡新加坡 大 雅加达 圣保罗 布宜诺斯艾开普敦悉尼 利斯奥克兰 数据库出版商开拓市场咨询业务 收购技术洞察 (technicalinsight)成立会议业务部 60 7大办公室 上海北京南京成都 香港深圳台北 500,000 196119701980199020002021 行业与投资专家 在欧洲各地建立办事处 在中国、日本、新加坡 以及印度建立办事处 沙利文公司 成立六十周年 500 分析师与咨询顾问 每年200 与储能电源相关 行业的咨询项目 3 2 附录 全球离网式电源储能设备行业白皮书 目录 1 报告概要及说明 调研产品 全球离网式电源储能设备 根据离网式电源储能设备的应用场景进行分类,本次调研关注的离网式电源储能设备主要分为两类: 便携式储能及家用式储能。 便携式储能是一种安全、便携、稳定且环保的小型储能设备,也被称作“户外电源”,为确保充分发电和能效,便携式储能电源常与太阳能板搭配使用,被称为太阳能充电套装。 家用式储能从最初的柴油发电机应急用电尊龙凯时人生就博的解决方案演变而来,配套太阳能板实现自发自储自用的储能系统。 便携式储能产品电池容量通常在500wh-3000wh区间,配套太阳能板功率在40w-200w之间。 家用式储能产品电池容量通常在3000wh-6000wh区间,配套太阳能板功率在200-500w之间。 地域范围: 全球 产品口径: 对比全球主要参与者的离网式储能电源和太阳能板的产品规格,以及亚马逊和阿里巴巴中最畅销的产品,对比维度包括产品名称、容量、功率、重量、尺寸、单位瓦时重量、单位瓦时体积、单位瓦重量及单位瓦体积。 调研范围 沙利文研究: 本研究采用了一手调研和二手研究相结合的方法,确保信息来源尽可能全面、客观: 一手调研:结合沙利文数据库以及外部专家访谈,覆盖全球范围内主要的离网式储能电源品牌制造商; 案头研究:分析来自于企业尊龙凯时人生就博官网、企业官方微信公众号、上市公司年报等公开资料。 调研方法 调研主要内容 本报告专注于离网式太阳能充电套装产品的核心组成部分—储能电源和太阳能板。通过对市场上不同品牌制造商的产品进行综合对比分析,在产品电池容量及功率维度上,旨在识别重量和尺寸规模方面表现优异的储能电源及配套的太阳能板。 通过多种渠道获取并交叉验证各产品的参数信息,评估其是否具备重量轻和体积小等特性。 通过多种渠道收取并验证储能电源的发展趋势 部分产品示例 华宝新能 正浩创新 德兰明海 goalzero 安克创新 华宝新能 正浩创新 调研主要内容及产品示例 注:产品示例仅选择部分展品呈现。 3 2 附录 全球离网式电源储能设备行业白皮书 目录 1 报告概要及说明 7 注:本次调研关注离网式储能电源中的小型家用式储能设备,将统称为家用式储能设备。 8 资料来源:企业尊龙凯时人生就博官网、专家访谈、公开资料、弗若斯特沙利文 离网式储能电源设备按应用场景划分: 便携式储能设备 由于疫情对大规模集会活动的限制,公众越来越多地倾向于选择低密度聚集的户外活动作为休闲选择。随着户外生活方式的日益普及,对户外电力供应的需求呈现增长趋势。 此外,频发的自然灾害对电力供应的稳定性构成了挑战,从而使得应急电源设备成为家庭备用品。 便携式储能设备因其紧凑的体积、轻盈的重量和便于携带的特性,成为消费者在短途旅行中的优选电源尊龙凯时人生就博的解决方案。 家用式储能设备 家用式储能设备通常划分为两大类别:小型储能设备及大型储能设备,小型储能设备功率多为3-6kwh之间,大型储能设备大于6kwh,且多为固定式,不可搬运。 小型家用式储能设备可用于户外活动、应急备电及兼定一定电量的家庭日常用电,兼备消费品属性。 便于携带的特性受到青睐,通常与便携式光伏发电板配套使用,使得充电效率更高 按带电量划分 产品应用场景 产品示例 带电量低于500wh的 便携式储能电源 户外出行入门款式,适合近郊野餐、户外娱乐需求等,主要为小功率电器设备,如电视、小型冰箱、电扇等设备供电 以300wh产品为例,可支持手机充电16次,笔记本电脑充电3次,车载冰箱5 小时,电视机运行3 小时 带电量较小,平均价格较低 重量小,体积轻,便于携带 带电量为500-1000wh 的便携式储能电源 户外出行需求款,适合露营、骑行、垂钓、运动、户外娱乐需求等,主要用于户外及家庭应急用电 以600wh产品为例,可支持小型冰箱工作6小时,330w的电饭煲充电1.5 小时,笔记本电脑充电7次,相机充电30 次 带电量适中,平均单价适中 重量小,体积轻,易于携带 带电量为<3000wh的便携式储能电源 远程出行需求款,适合长途自驾等户外活动场景,主要用于户外远程活动及家庭应急用电,可供95%以上的家庭电器供电 以1200wh产品为例,可支持投影仪工作9小时,电视工作15小时,50w车载冰箱工作25小时 带电量大,平均单价高 重量适中,体积适中 9资料来源:企业尊龙凯时人生就博官网、专家访谈、公开资料、弗若斯特沙利文 带电量约为3000wh的储能电源 家用储能系统指的是将太阳能、风能等可再生能源转化而来的电能储存于家庭内部的储能装置中,以供家庭在需要时使用。 家用储能通常指带电量3-6度电的小型户用储能设备,此概念起源于早期使用柴油发电机解决家庭应急用电需求的场合,随着技术的发展和能源需求的变化,家 庭储能已经演变成一个更为先进和环保的系统。 按带电量划分 产品应用场景 产品示例 发电机的替代产品,为家庭及户外活动提供充足的电力,适合长途户外活动及应急救灾等应用场景,使其成为各种电力需求场景的理想选择 可供110w电视工作25小时,120w冰箱工作24小时,手机充电100 次,900w电烤炉工作2 小时 带电量大,平均单价高 重量重,体积大 带电量超过5000wh-6000wh的储能电源 小型户用储能设备,适用于房车旅行、长途户外旅行、家庭用电备用电源、应急电源等应用场景 以5000wh产品为例,可供520w冰箱工作10小时,100w投影仪工作25小时,900w空调工作 4.5小时,1400水泵工作3.5小时 带电量大,平均单价较高 重量较重,体积较大 10资料来源:企业尊龙凯时人生就博官网、专家访谈、公开资料、弗若斯特沙利文 于40w-500w之间,系统根据不同的应用场景和需求进行优化配置 按功率划分 产品性能 产品特点 40w-100w太阳能板 适合搭配低于500wh的低容量便携式储能电源使用,约9.5小时可充满300wh储能电源 价格最低 重量轻,折叠后体积最小,方便携带 100w太阳能板 适合搭配低于1000wh的低容量便携式储能电源使用,约9.5小时可充满500wh储能电源 价格相对较低 重量轻,折叠后体积较小,方便携带 200w太阳能板 适合搭配1000-3000wh的高容量便携式储能电源或小型储能电源使用,约3.5小时可充满2000wh储能电源 价格中等 重量适中,折叠后体积中等,方便携带 400w太阳能板 适合搭配3000wh以上的高容量便携式储能电源或小型储能电源使用,约17小时可充满5000wh储能电源 价格较高 体积较大,折叠后方便便携 500w太阳能板 通常适合搭配3000-5000wh之间的高容量便携式储能电源或小型储能电源使用,使用2台500w的太阳能板,约6.5小时可充满2000wh的储能电源 价格高 体积偏大,可拆分可折叠使用 离网式储能电源设备产业链可以分为三个环节,分别为: •上游为零部件生产商,主要包含电芯、逆变器、电子元器件、包材等原材料及太阳能板成品; •中游为产品制造商如设计生产便携式储能系统,部分头部厂家实现自主技术,行业内众多小企业主要为贴牌生产和代加工出口产品; •下游为渠道及应用场景,线上布局跨境电商和自媒体平台,线下布局大型商超及卖场。 离网式储能电源设备产业链分析 上游:原材料 电芯、电池组 锂电池 电子元器件 逆变器 传感器 太阳能板 零部件供应商 … 中游:储能设备制造商 下游:渠道商 线下 线上 下游应用 户外出游 露营 徒步 房车旅行 骑行 家庭应急 应急救助 其他领域 家用储能成为蓝海 竞争格局集中 市场需求增长 市场需求增长 小型家用储能设备成为新的增长点 竞争格局集中 户外活动的兴起,消费者对便携式储能产品的需求激增。如露营市场中,已涌现出“露营 音乐”、“露营 集市”等各类融合业态。 同时,全球范围内自然灾害频发及电网不稳定性增加,家庭及商业场所