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[沙利文]:2024年中国湘菜行业发展白皮书 -尊龙凯时人生就博

商贸零售2025-01-09沙利文路***
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1 2024年中国湘菜行业发展白皮书 尊龙凯时人生就博的版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系沙利文公司独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经沙利文公司事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,沙利文公司保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。 ©2024frost&sullivan.alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyoffrost&sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentoffrost&sullivan.intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,frost&sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 2024年12月 1中国餐饮行业分析 2中国湘菜餐饮市场分析 3中国湘菜连锁品牌成功案例分析 2 中国已经成为世界第二大餐饮市场,餐饮规模仅次于美国。虽然西式餐饮在中国也取得了快速的发展,但目前中式餐饮依然在中国餐饮市场占有主导地位 中国餐饮市场按菜式分类 餐饮服务行业指通过即时加工制作,向消费者专门提供各种酒水、食品、消费场所和设施的食品生产经营行业。 根据服务方式及用餐时长,餐饮行业可分为正餐、快餐及其他餐饮。中国餐饮市场以正餐为主,占比超过一半。根据经营方式,餐饮行业可分为直营、加盟及独立餐厅等。根据菜式,餐饮行业可分为中式餐饮、西式餐饮及其他餐饮。 中式餐饮菜系丰富,通常有冷碟和热菜,也分主食和副食。 中式菜肴做法丰富,制作程序繁琐,形态繁复,原材料品类众多,标准化程度相对较低。 中国地大物博,拥有多种地方菜,其中,湘菜作为中国历史悠久的菜系之一,产品丰富,口味适应性广。 中式餐饮 西式餐饮主要包括美式快餐、法式餐饮、意 式餐饮等。 西餐原料相对较少,制作方式较为严格及数字化,对食材的处理并不复杂,通常是将食材切成若干体块,然后通过煎炸或者烧烤等简单的加工方式来处理食材。 西餐高度工业化、标准化。 西式餐饮 其他餐饮指其他地区的特色餐饮,主要包括日式餐饮、韩式餐饮、泰式餐饮等。 日式餐饮注重形和色,原材料中海鲜占据主要地位,对食材的新鲜度有较高的要求。韩式餐饮重视主食,讲究五色五味。泰国菜有典型热带国家风格,以海鲜、水果、蔬菜为主,口味以酸、辣、甜为代表。 整体而言,亚洲餐饮主要以米饭为主食。 其他餐饮 中式餐饮在中国餐饮市场占据主导地位,于2023年超四万亿元,预计未来在健康饮食、文化自信、国际化及创新菜品驱动下,中式餐饮持续领跑餐饮行业,市场规模稳步增长 中国餐饮行业中餐和西餐市场规模 年复合增长率年复合增长率 千亿人民币,2019-2028e 2019-20232024e-2028e 90 80 70 2.5% 8.3% 60 50中式餐饮 40 4.6% 10.3% 30 20 10 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 西式餐饮其他 中式餐饮位于中国餐饮行业领先地位:中国餐饮行业包括中式餐饮、西式餐饮和其他餐饮。2023年,中式餐饮市场占整个中国餐饮市场接近 中餐市场规模分析 80%,深受消费市场的认可,用户基础量巨大。 中式餐饮市场稳步增长:中式餐饮市场规模从2019年的3.7万亿元人民币增长至2023年的4.1万亿元人民币,年复合增长率为2.5%。随着 消费者对健康饮食的追求、文化自信的提升以及中餐国际化步伐的加快,加之创新菜品的不断涌现和外卖服务的普及,预计中国中式餐饮行业将在2024年达到4.5万亿元人民币,到2028年将达到6.1万亿元人民币。 我国餐饮行业保持快速稳定的发展,全社会餐饮收入在2023年增长至超过五万亿元,然而目前我国餐饮市场主要由大量非连锁中小商户组成,市场分散且连锁化程度较低 中国餐饮行业市场规模 年复合增长率年复合增长率 千亿人民币,2019-2028e 90 2019-20232024e-2028e 10.3% 13.3% 80 70连锁餐饮 60 50 40 1.7% 7.7% 30非连锁餐饮 20 10 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 行业稳步增长:中国餐饮行业市场规模从2019年的4.7万亿元人民币增长至2023年的5.3万亿元人民币,年复合增长率为3.1%。在社会生 餐饮市场 活节奏加快、城市化率上升、外卖行业强劲增长以及市场数字平台及技术发展的推动下,预计中国餐饮市场规模有望从2024年的5.8万亿元人民币增长至2028年的8.2万亿元人民币,期间年复合增长率为9.0%。 规模分析 连锁化发展空间广阔:从细分餐饮市场来看,中国餐饮连锁化发展空间广阔。目前,中国的餐饮结构主要由大量非连锁中小商户组成,市场分散,门店类型多样,连锁化率相对较低,2023年连锁餐厅收入占中国餐饮行业总收入的20.4%,预计未来五年,连锁化餐厅收入占比将持续提 升至25.4%,标志着餐饮连锁化领域具有巨大的增长潜力和广阔的发展空间。 相较其他发达国家市场,中国餐饮行业连锁化率较低,但由于大型餐饮企业具有品牌认知度高、产品和服务质量稳定、规模效应显著等优势,连锁化率的进一步上升预计将成为未来中国餐饮行业的一大趋势 相比其他发达国家市场,中国餐饮行业整体连锁化率较低,未来发展潜力巨大。 直营连锁及品牌加盟模式作为强品牌餐饮玩家迅速实现连锁化规模扩张的选择,预计将成为未来正餐行业的主流连锁经营模式,共同推动中国餐饮行业连锁化率提升。 中国餐饮连锁化率 %,2019-2023 同美国、日本、英国等发达国家相比,中国餐饮行业整体呈现连锁化率低、行业分散的特点。 中国餐饮市场起步较晚,仍在发展期,同时,相较于西式快餐,中式餐饮标准化程度低,很难做到口味的标准化。餐饮行业连锁化率正在不断提升中,连锁餐饮市场的潜力和空间巨大。 在经济形势回暖的背景下,随着供应链和中央厨房的发展以及大数据等技术的应用,品牌对于菜品品质的把控得到进一步提升,连锁经营的可行性不断提高,未来中国餐饮市场连锁化率有望不断上涨。 我国餐饮连锁化水平较低 大型餐饮企业将率先受益于行业连锁化率的提升 25 规模效应:更有效地利用规模效应降低成本,包括采购、生产、物流等方面,提高整体利润率; 品牌溢价:连锁化率提升意味着品牌更为普及,大型企业的品牌通常更受消费者信任,实现更高的品牌溢价; 市场份额扩大:更迅速地在不同地区扩张,提高市场占有率; 吸引投资:连锁化率提升意味着行业更成熟和可预测,易吸引投资者的青睐,品牌通过融资、并购,进一步巩固其在行业中的地位。 20 15 10 5 0 20192020202120222023 品牌直营 品牌加盟 各国餐饮连锁化率,2023年 60% 52% 优势优势 20% 47% 统一的供应链体系 应用分析 较高的上游议价能力 统一的品牌形象与更高的 知名度 稳定的产品质量和服务 品牌影响力较强 整店输出规模便于扩张 菜品迭代速度较快 后期运营指导规范 餐饮行业未来的发展聚焦数字化和零售化,借助新技术加速数字化转型提升服务能力和运营效率;同时,从单一业态逐步发展至多种零售模式,通过数字化改造和新餐饮的模式来触及更大的客户群体 01数字化 中国餐饮行业借助新技术加速数字化转型,扩大门店辐射范围,增加品牌曝光度和影响力,提升服务能力,优化顾客体验感,提升用餐满意度。 线上存货管理:通过sap集成,餐饮企业可以实现线上门店存货动态管理, 防止菜品原料不足或过剩导致订单流失和食材浪费; 线上点餐、支付:餐饮门店可使用刷脸收银机,可以实现刷脸支付和扫码支付等功能,更可以通过小程序开发实现自助点餐、开通轻会员等功能,打通线上线下数据后台,使用更放心,用户信息更全面,资料更安全; 智能经营管理:使用双屏刷脸支付收银机,更可以实现多功能的扫码点餐、手机排队、外卖接单、会员管理、团购核销、报表分析等,实现智能餐饮经营管理。 02零售化 多维演进:餐饮行业从最开始的单一业态慢慢发展到了多种零售模式; 新零售商机:逐渐升高的餐饮行业成本使得餐饮行业需要在新的领域开辟商机,新零售的趋势在近几年发展迅速。新零售主要包括三种表现形式:外卖、外带和零售产品。疫情的爆发使得大部分商家不得不开启外卖和外带模式。而新零售模式的兴起也是餐饮行业重点发展的趋势,同时餐饮零售产品可以按两种方法分类:产品形态与产品类型。产品形态可以分为餐厅本身的主打产品和礼盒套装;产品类型可以分为方便速食、半成品和餐厅周边等多种类型。通过电子商务渠道,即便顾客未亲临实体门店,企业也能够迅速扩大品牌影响力并将零售产品推广至线下受众。 供给侧数字化 智能商业 精细化运营 拼团 社交 会员体系 餐饮零售 开展餐饮外卖和周边产品业务,拓宽获客渠道;与知名品牌合打造副线产品来吸引客户;通过零售产品收集客户反馈,提升主打产品的品质来维持现有客户群体;打通电商消费渠道,为以后的多维度发展打下基础 制定合理会员体系,打通会员数据;利用用户画像数字化,根据不同用户群体提供个性化服务来提升就餐体验,例如店内阅读,点歌等;开展会员专属营销活动,提高会员的忠诚度以提高客户粘性和促进消费 互联网的发展为餐厅运营商与消费者之间建立新纽带,消费者可凭借线上社交媒体更加便捷地下达食物订单及分享评论;此外,线上社交媒体的快速发展也为餐厅带来粉丝经济,餐厅在线上社交媒体上可积累广泛的粉丝 本地生活平台使用户消费更加便捷,配合线上支付实现餐饮门店经营的数字化;顾客可线上提前预约点单,线下直接就餐,通过团购提升性价比,外卖平台节省用户时间;电子菜单从收银台直达后厨,提升运营效率和服务质量 saas及大数据平台推动了餐饮运营的线上化和数据化,提供如外卖订单的调度、在线排号管理、智能餐厅管理系统等数据尊龙凯时人生就博的解决方案,帮助餐饮连锁提升门店经营和后台运营效率,为各连锁餐饮提供智能决策支持 平台团购模式,用社交的形式获得更多的用户消费和购买订单;与明星们合作和打造餐厅独有的饮食文化以获得更多消费群体;针对不同客户群体而开设不同种类的门店以保证满足各类人群的消费特点 拓展多元化 产业集中化 餐饮业潜力巨大,行业巨头将进一步整合市场,巩固市场地位,同时抓住社区商业兴起的趋势,进军社区餐饮,此外,食品安全也愈发受到重视 餐饮供应链服务优化 布局社区餐饮 行业领军企业纷纷自建中央厨房及供应链,保障食材供应及食品安全,利用连锁餐饮驱动供应链发展,供应链更好地服务连锁餐饮。第三方餐饮食品供应链企业整合优质供应商和食材资源,集中采购提高议价权,减少中间流通环节,降低成本,保障食品安全。 趋势与机遇 中国餐饮业深受人口结构变化的显著影响。家庭小型化、少子化及人口老龄化等趋势,共同推动了人们外出就餐的需求增加。作为居民在

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