[安永]：超越边界：在快速变化的跨境支付市场中把握增长机遇 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结超越边界：在快速变化的 跨境支付市场中 把握增长机遇 目录 1.市场概况及行业格局重塑趋势4 摘要3 1.1.跨境支付——黄金机遇4 1.2.当前支付模式——亟待变革5 1.3.优化跨境支付生态系统8 2.跨境支付战略要务11 2.1.借实时跨境支付“东风”，提高全球交易速度和效率11 2.2.引领基于iso20022的支付生态系统变革，释放海量增强型数据的价值12 2.3.加大监管合规和标准化工作力度，完善了解客户（kyc）和反洗钱（aml）保障措施，实施有效控制13 2.4.借助数字货币和中央银行数字货币（cbdc）进行创新，以代币化塑造跨境支付新格局14 2.5.在跨境支付生态系统中建立战略尊龙凯时网址的合作伙伴关系，包括与金融科技公司、银行、央行及监管机构进行合作16 2.6.发挥嵌入式支付潜力，实现跨境电商无缝交易，改善客户体验并扩大市场覆盖率17 3.开拓新领域：跨境支付生态系统蕴藏机遇18 3.1.银行将借助服务创新以及战略尊龙凯时网址的合作伙伴关系打造竞争优势18 3.2.金融科技公司将利用开放数据经济，提供更加快捷、更具个性化的跨境支付尊龙凯时人生就博的解决方案18 3.3.汇款运营商（mto）通过全面数字化提升成本效率、改善客户体验19 3.4.基础设施服务商通过区块链、api和跨平台互用性引领创新19 3.5.监管机构和政策制定机构致力于推动跨境支付领域的合规、市场协调和创新19 4.结语及未来展望20 5.参考资料21 6.联系人22 摘要 跨境支付领域的颠覆时机已至。预计到2030年，行业市场规模将达290万亿美元。虽然商机巨大，但在快速变化和竞争日益激烈的市场环境中，企业想分一杯羹并不容易。 以往的传统跨境支付要经过多个中介机构才能完成，因此，较境内交易复杂许多。但近年来进步显著，且随着电子商务需求增加、贸易全球化程度加深以及技术变革速度的提升，跨境支付变革的步伐越来越快。这种演变并不是由某一个利益相关方推动的，而是受监管、大型企业和银行业主动求变，市场新进入者不断以创新尊龙凯时人生就博的解决方案应对传统痛点的共同影响。如今，在公私部门间前所未有的协作推动下，以二十国集团路线图为核心，优化跨境支付生态系统成为全球关注的焦点。 •加速向基于iso20022的增强型报文标准转变。更为丰富、结构化的数据有望带来一系列操作上的便利，包括自动对账、实时洞察现金流、强化监管报告和制裁筛查。与仅满足最低合规要求的银行相比，采用iso20022并加以战略性运用的银行的竞争力将进一步扩大。 •加大反洗钱力度与管控。金融机构须进一步完善其有关制裁的合规策略、体系及管控，以适应国际制裁要求日益复杂化的趋势及全球监管机构多样化的期望。随着交易量持续增长，机构须持续投资、优化甚至改造其筛查系统与流程，以确保持续合规。 •建立战略伙伴关系。商业银行、中央银行、金融科技公司与监管机构之间的合作正展现出巨大的推动力。银行通过采用灵活、创新的金融科技尊龙凯时人生就博的解决方案提升服务，而监管机构则与行业利益相关方共同制定框架，以促进合规性、减少交易摩擦。agorá项目作为下一波合作浪潮的先锋，汇聚了中央银行、商业银行及金融科技公司，对可编程金融平台的潜力进行了合力探索。 •挖掘嵌入式支付的潜力。移动商务 （m-commerce）推动下的电子商务正成为跨境支付领域变革的强大驱动力，数字市场中的消费者与商户对即时结算的呼声日益高 这一巨大变化带来了一系列新的业务需求。要想通过市场变革获得增长，银行和其他利益相关方（包括金融科技公司、汇款运营商（mto）、基础设施服务商等），都必须重新审视其现行战略。本报告通过深入分析跨境支付领域的现状并与行业领袖进行对话，确定了行业发展的六大首要任务。 •充分利用实时支付的发展趋势。随着企业越来越寻求现金流和高流动性，以及最大限度地减少交易时间的不确定性，即时跨境支付变得至关重要。诸如欧盟区的欧元支付区即时信用转账（sctinst）和nexus项目等举措，正在利用跨市场的实时国内支付系统来提升互操作性并加速全球交易。业界必须认识到，在不久的将来，即时支付将不再被视为“锦上添花”。 •利用数字货币和中央银行数字货币（cbdc）进行创新。数字货币的主要特点——可编程性与代币化，为跨境支付开辟了新领域。例如，智能合约能够实现复杂、有条件的交易，从而降低交易对手方风险。各大银行与金融科技公司已纷纷抓住这些机遇，运用自有平台，借助分布式账本技术（dlt）降低成本、提升效率。 涨。银行及支付服务商由此获得巨大机遇，通过在其平台与应用中嵌入多样化的支付手段，实现交易的无缝衔接并提高安全性。 以上战略重点可以释放支付价值链中的巨大潜力。银行通过利用实时和嵌入式支付的变革能力，采用新的数据标准，利用数字资产，实施先进的筛选技术，能够提升自身在跨境支付生态系统中的作用，并满足全球经济日益复杂的需求。 4超越边界：在快速变化的跨境支付市场中把握增长机遇 1 市场概况及行业格局重塑趋势 1.1.跨境支付——黄金机遇 跨境支付是全球商务和国际贸易的关键支柱。近年来，跨境支付市场格局日趋碎片化，竞争日益激烈，各类市场参与者分别聚焦不同地区、不同交易规模和不同支付领域的布局。尽管如此，市场规模和潜力之大，仍为现有和新晋市场参与者提供了大量机会。2023年，全球跨境支付流量总额达190.1万亿美元，复合年均增长率（cagr）约为 9%，预计到2030年将达到290万亿美元。1 跨境支付市场主要由以下几个分部构成。 •迄今为止，企业对企业（b2b）交易占最大份额，交易额达183.5万亿美元，以银行和投资者交易为主，交易额达91.1万亿美元。疫情期间，b2b跨境支付交易规模因市场需求变化而缩水，但在经济复苏、全球贸易增长和国际投资活动增多等因素推动下，2021年出现反弹。1 •消费者对企业（c2b）交易规模达3.1万亿美元，包含跨境电商和线下旅游支出。1 •2023年，包括工资、薪金或利息支付在内的企业对消费者（b2c）交易规模达1.7万亿美元。1 •2023年，消费者对消费者（c2c）或汇款支付交易规模达1.8万亿美元1 图表1为近五年跨境支付市场规模概览。 市场新进入者大多专注于c2c、b2c和b2b领域的低价值交易，而银行和传统支付服务商目前尚未充分布局该等领域。 根据预测，跨境支付市场各分部的交易规模都将实现增长。 •尽管c2c跨境支付市场规模明显较小，2023年仅为1.8万亿美元，但预计未来七年将实现快速增长，增至3.3万亿美元，增幅将达到80%。1 •b2b电子商务是批发类跨境支付中增长最快的分部，预计到2030年市场规模将达10万亿美元，增长120%。1 •非批发类支付市场（c2b和b2c流量）规模预计将从2023年的44.1万亿美元增至2030年的65万亿美元，增长47%。1 b2bb2cc2b c2c 190.1 155.9 148.3 0.8 134.3 0.7 141.1 0.7 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 资料来源：fxcintelligence、安永分析 130.2 136.7 143.5 1.2 150.7 1.3 1.4 2.2 1.6 2.4 183.5 2.6 1.7 2.8 0.8 3.1 1.8 年均增长率9% 图表1：跨境支付市场各分部的交易规模及增长情况（单位：万亿美元） 1.2.当前支付模式——亟待变革 当前的支付体系由传统代理行网络主导，创新迫在眉睫。尽管广大金融科技公司承诺通过加快交易速度、降低成本和提高透明度来简化这一陈旧体系，但支付市场迟迟未发生重大转变。 随着全球经济日益互联互通，跨境支付体系建设亟待深入推进，从而提高汇款的成本效益，助力中小企业的国际化发展，并推动银行创新。二十国集团现已制定加强全球跨境支付的路线图，旨在降低金融生态系统的交易成本和门槛，提高交易速度和透明度。 传统银行网络面临的挑战 尽管大多数跨境支付均能够在一小时内处理完成，但个别支付通道速度可能并不尽如人意，且无法保证透明度。对于重视可预测性、期望实现有效业务运营的付款方和收款方来说，信息不透明问题亟待解决。图表2即传统代理行模式，直观体现了所涉及的复杂关系和流程。 金融科技公司和非银行替代机构的出现 “跨境支付的未来值得期待。我们预计，在国际贸易规模稳步扩大、特定市场等新业务模式 不断涌现以及社交媒体平台、内容创作者和“网红”影响力日益提升等因素推动下，跨境 支付领域将延续增长态势。此外，cbdc和代币化存款等基于区块链技术的创新手段有望提高结算速度、优化结算结果，而这正是目前跨境支付市场的两大痛点。此外，包括本行在内的众多银行均着力投资开发各项能力，包括环球银行金融电信协会（swift）全球支付创新计划（gpi）iso20022标准和预验证服务。我们对此类创新和客户服务的承诺将定义下一个跨境支付时代，使跨境支付更为高效、便捷和可靠。 manojdugar 汇丰银行亚太区 全球支付尊龙凯时人生就博的解决方案区域联席主管 市场新进入者以技术“傍身”，正致力于制定简化银行业务流程的尊龙凯时人生就博的解决方案，减少中间方环节，实现更为直接的转账。此类尊龙凯时人生就博的解决方案可大幅缩减转账时间和费用，使整个交易过程的透明度空前提升。花旗集团近期的一项研究显示，银行或将在几年内流失5%到10%的业务，这部分业务将转移至灵活度更高的市场参与者。2 受“iso20022等统一标准、多种支付机制、实时处理能力和客户 需求多变等因素影响，全球跨境支付有望实现变革性飞跃。我们 必须多措并举，提高支付效率、透明度和普惠性，这一点对实现二十国集团目标而言尤为关键。然而，随着相关法规日益完善、欺诈和安全问题与日俱增以及合规风险不断攀升，挑战也层出不穷。简而言之，跨境支付领域的颠覆性变革迫在眉睫。 srirammuthukrishnan 星展银行 董事总经理兼交易服务产品管理集团主管、企业支付业务主管 图表2：传统代理行模式 企业a付款方 企业b收款方 银行a 付款方开户行 银行b付款方代理行 银行c收款方代理行 银行d 收款方开户行 资料来源：安永分析 美元 折算 英镑 基于dlt的交易 数字支付平台 推送（pushtocards）支付 cbdcs 付款机构 客户 发起跨境支付 a国付款方 a国央行 批准报价 提交付款指令和借记资金 授权交易 安全检查 发卡银行 以其数字货币 （cbdc）发行所需金额 反洗钱平台 购买商品和服务 使用实时汇率折算 购买商品和服务 基于dlt将资金转入收款方账户 按当前汇率折算成商户首选货币 银行卡网络 增值服务 根据指令验证和执行相关交易 账本 数字资产交换 平台 国际清算网络 提供商品和服务 收款银行 提供商品和服务 资金转入商户钱包 通过收款机构将跨境支付款项推送至客户银行卡 cbdc转移 最终收款方以法定形式获得付款 折算成当地货币并入账 收款方银行卡实时入账 在线现金储备 收款机构 商户 b国收款方 b国央行 图表3：新兴替代模式有望推动跨境支付的根本性变革 请求实时报价 获取需要批准的报价 成本 •基于dlt的交易：平均为交易金额的0.1%至0.2% •数字支付平台：货币兑换费3%至4%，外加汇率加成一定比例 •推送支付：交易金额的0.6%至1.4%（万事达卡、visa卡） •cbdc：每笔交易金额的0.1%至1% 速度 •基于dlt的交易：三至五秒内 •数字支付平台：即时至数小时不等 •推送支付：几分钟至几小时不等 •cbdc：几秒钟 风险 •基于dlt的交易：低至中等（区块链固有安全特性） •数字支付平台：中等（平台安全问题） •推送支付：高（监管复杂性、潜在欺诈） •cbdc：低（央行介入） 互用性 •基于dlt的交易：高（基于dlt的集成） •数字支付平台：中等（平台特定集成） •推送支付：中等（广泛接受度） •cbdc：高（集中协调） 资料来源：安永分析 支付领域 重点关注领域 批发交易 零售交易* 汇款 成本 未设定目标。 全球平均零售支付成本不应超过