[尼尔森iq]：中国消费者洞察及春节快消品机会 -尊龙凯时人生就博

中国消费者洞察及春节快消品机会分享 郑冶 尼尔森iq中国cgo 2024年12月 ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 中国 宏观经济现状 ©2024nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 中国作为世界第二大经济体，经济增速维稳，仍处于领涨地位 全球第二大经济体 gdp增长预测–2023vs2024 年度间变动率|全球前十大经济体 美国 中国 2.6 2.5 4.95.2 5.0% 2024中国政府工作 gdp 德国-0.1 日本 0.2 0.5 1.9 报告制定目标 十亿美元 中国gdp较上年同期% 6.3 印度 英国0.10.4 0 法国0.7.9 巴西 1.9 2.9 6.6 7.8 4.5 4.95.25.34.74.65.3 意大利加拿大 0.71.0 1.1 1.0 2023q1 2023q2 2023q3 2023q4 2024q1 2024q2 2024q3 2023q4e 20232024 ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 数据来源：国家统计局 餐饮消费降温，商品零售震荡回升，刚需食品烟酒与出行文娱齐头并进 2023-2024中国商品零售及餐饮收入增速 23&2024前三季度居民人均消费构成% 餐饮收入增速%商品零售增速% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2024年前三季度商品零售同比增长3.0% 9月商品零售同比增长3.3% 2024年前三季度餐饮收入同比增长6.2% 9月餐饮收入同比增长3.1% 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 其他用品及服务生活用品及服务衣着服饰 医疗保健教育文娱交通通信居住 食品烟酒 2.7%2.8% 5.7%5.4% 5.4%5.4% 9.4%9.2% 10.7.1% 13.3.9% 23.1".1% 29.70.1% 2023/22023/52023/82023/112024/22024/52024/8 2023q1-q32024q1-q3 ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 数据来源:国家统计局4 中国消费者因为家庭财务上的压力，在基础生活上开始追求极致性价比但也在满足情绪价值的消费上展现出前所未有的强诉求，消费分层初显 中国消费者家庭财务状况 q:与一年前相比，您的家庭经济状况是好还是坏？ 5% 显著变糟 11% (24年7月vs1月) 中国消费者未来6个月最关注的问题： q:未来6个月您最关心哪些方面的问题？ 2024年7月调研结果 变糟一些 1 维持现状 19% 42% 1.经济下行(31%) 47% 中国受访者表示过去1年只买实用品来避免浪费 2.个人/家庭幸福感(29%) 68% 中国受访者表示将花费更多在有助于放松/缓解压力的商品/服务 3.食品价格上涨(20%) 31% 中国受访者希望零售商提供 更经济的包装来应对价格上涨 30% 改善一点 2024年1月调研结果 4% 显著改善 -16% (24年7月vs1月) 1.经济下行(35%) 2.食品价格上涨(21%) 8.个人/家庭幸福感(11%) 3.工作保障(17%) ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 数据来源：niq中国消费者洞察与展望报告–24年1月/7月5 中国 消费驱动因素 ©2024nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 快消品行业：主要行业均显示价格下滑，但高端及享乐型品类仍有溢价空间 中国快消品价格段分布对比去年同期 30.4% 30.0% 3.3% 3.2% 13.4% 13.8% 奢华 价格指数>200 母婴用品 销额增长：-4.0%价格变化：0.0% 家庭护理 销额增长：0.0%价格变化：-1.0% 5% 饮料 销额增长： 6.9%价格变化：-0.5% 超高端 价格指数161-200 个人护理 10% 20% 乳品 36.66.1% 高端 价格指数121-160 主流 价格指数81-120 大众 销额增长：-1.8%价格变化：-2.3% 22% 中国快消整体 销额增长： 0.6%价格变化：-4.2% *包含线下及b2c，食品类包含抖音/快手 14% 销额增长：-2.1%价格变化：-3.0% 10.2.7% 6.2%6.4%ytd2308ytd2408 价格指数41-80 经济 价格指数<40 酒类 销额增长： 5.6%价格变化： 1.6% 5% 9% 零食 粮油主食 销额增长： 1.0% 价格变化：-3.9% 数据来源：尼尔森iq全渠道快消品监测数据到2024年8月 销额增长：-1.4% ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 价格变化： 1.0% 耐消品行业：超经济及经济型重要性提升，便捷型家电仍有增长机会 中国家电商品价格段分布对比去年同期 22.0!.8% 超高端 价格指数>130 7.0%6.4% 小家电 销额增长：-16.1%价格变化：-10.3% it/游戏硬件 销额增长：-1.0% 3%2%1% 相机/光学 销额增长： 15.5%价格变化： 17.9% 16% 13.8.2% 15.5.1% 41.6d.5% ytd2308ytd2408 高端 价格指数110-130 主流 价格指数90-110 经济型 价格指数70-90 超经济型 价格指数<70 价格变化： 0.4% 汽车后市场 销额增长： 9.3%价格变化：-4.6% 消费电子 销额增长： 0.0%价格变化：-2.4% 16% 3% 7% 中国tcg整体 销额增长： 3.3%价格变化：-2.7% 52% 大家电 销额增长：-4.6%价格变化：-2.4% 通信 销额增长： 8.8%价格变化： 2.7% ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 数据来源：gfk科技及耐用品监测，数据更新到9月 包装的性价比 消费驱动因素一： 通过包装改变，寻求高性价比消费 65% 的消费者说他们会转而购买更多大包装/ 捆绑装的产品（每次使用成本更低） ▲vs.亚太65% 60% 的消费者说他们会转而购买更多小包装产品（即时购买成本更低） ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. ▲vs.亚太57% 数据来源：尼尔森iq消费者展望调研，2024年7月 问题：q15：产品类型会影响价格策略：以下选项你可能或比较可能如何选择？ 产品的价值感 消费驱动因素二： 高产品功效及创新持续刺激消费者购买 83% 的消费者更愿意购买成分和制作流程清晰的产品） ▲vs.亚太73%/全球68% 的消费者愿意为使用周期更长的产品支付更高的价格 ▲vs.亚太65%/全球61% 75% 65% 的消费者愿意在抗老美妆产品中花费更多 ▲vs.亚太50%/全球44% 的消费者愿意购买物超所值的创新产品 ▲vs.亚太70%/全球64% 71% ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 数据来源：尼尔森iq消费者展望调研，2024年7月 问题：q15：产品类型会影响价格策略：以下选项你可能或比较可能如何选择？ 消费驱动因素三： 提供身心愉悦的感受可以带来产品溢价 产品的体验感 健康 78% 表示要开始/保持/增加 提高心理健康的行动 ▲vs.亚太70% 享受 66% 表示会在使用方式更便 捷的产品形式上多花钱 ▲vs.亚太62% 75% 表示为了健康开始/增加 维生素和补充剂的摄入 ▲vs.亚太66% 66% 表示会多花钱让某个时 刻变得更特别/更愉快 ▲vs.亚太60% 70% 表示会购买有助于自己或家人入睡的产品 ▲vs.亚太54% 47% 愿意按自己的喜好买价 格更高的自有品牌产品 ▲vs.亚太43% ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved. 数据来源：尼尔森iq消费者展望调研，2024年7月 问题：q15：产品类型会影响价格策略：以下选项你可能或比较可能如何选择？ 值得关注的趋势 ©2024nielsenconsumerllc.allrightsreserved. ai参与决策生活 人工智能(ai)正在成为搜索和消费的火热新方式 01 ▼多数的中国消费者乐意于在消费决策中依赖 人工智能的推荐和帮助 65% 58% 的中国消费者表示会利用人工智能自动加速我的日常购物决策 vs.亚太50% 的中国消费者表示接受自己的人工智能助手推荐的产品(例如siri、小爱同学等） vs.亚太49% ▼同时也有超过半数的中国消费者在购物中避免让人工智能过多参与 58% 55% 的中国消费者避免在虚拟互动中分享个人详细资料，因为不信任人工智能技术的数据隐私 vs.亚太56% 的中国消费者选择等待时间更久的人工客服，以避免与人工智能客服互动 vs.亚太50% 数据来源：尼尔森iq消费者展望调研，2024年7月 问题：q15：科技的使用会影响购物策略：以下选项你可能或比较可能如何选择？ ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved.13 新陪伴生活方式 中国城镇宠物犬猫消费市场规模(亿元) 情绪陪伴诉求催 2,065 犬猫总体 3,313 2,7062,7933,040 2,490 1,3051,4651,645 3,613喜欢 乐趣 1,847 02 生“它”经济，中国宠物市场额价齐涨 1,0601,231 884 1,1811,4301,4751,4881,5751,6681,766 2020年2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e 缓解压力陪伴 宠物食品全渠道销售额及增幅% (ytd2408) 宠物食品线上渠道均价及增幅% (ytd2408) 3.3% 2.8% 数据来源:《2023-2024年中国宠物行业白皮书》、尼尔森iqbases消费者趋势 ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved.14 可持续的生活方式 中国消费者对环境气候的担忧催 化对环保理念的 消费者对环境气候变化的担忧： no.4 全球/亚太消费者对环境变化的担忧排名 no.5 中国消费者 对环境变化的担忧排名 vs.2024.1 6 诉求中国消费者对环保产品的多重诉求高于亚太平均水平 0380xug% 中国消费者愿意为了产品具有节水属性而选择该产品 vs.亚太68% 中国消费者愿意为了产品拥有可持续资质而选择该产品 vs.亚太68% 中国消费者愿意为了产品对于环境没有影响或影响极小而选择该产品 vs.亚太68% 中国消费者愿意为了可以选择更多可持续产品而更换零售商或供应商 vs.亚太63% 数据来源：尼尔森iq消费者展望调研，2024年7月 问题：q15：产品类型会影响价格策略：以下选项你可能或比较可能如何选择？ ©2023nielsenconsumerllc.allrightsreserved.15 “新二线”机遇 95 新二线城市引领 110 各城市级别gdp增长指数 *城级gdp/全国gdp 121 88 各城级gdp增82 04 长，东部发展，西部追赶 key城级a城级b城级c城级d城级 ▼gdp最高的5个b级城市▼gdp增长最快的5个b级城市 1浙江3广东5 1四川3四川5 江苏宁波江苏 佛山福建 四川绵阳四川 内江江苏 苏州2无锡 4泉州 雅安2宜宾 4连云港 数据来源：国家统计局 *城市级别定义:key:北京，上海，广州，成都;a:18个省会城市，重庆、天津，大连，青岛，深圳;b:地级市;c:县