[沙利文]：2024年中国企业出海云服务市场报告 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结2024年中国企业出海云服务市场报告 重点关注：高可用、稳定、降本增效、全球合规、本地化支持 2025年2月 头豹研究院 弗若斯特沙利文咨询（中国） 报告说明 沙利文联合头豹研究院谨此发布中国云计算系列报告之《2024年中国企业出海云服务市场报告》年度报告。本报告旨在分析中国企业出海所采用云服务的特征、需求点及发展趋势，并探析出海云服务市场竞争态势，呈现该市场领袖梯队厂商的差异化竞争优势。 沙利文联合头豹研究院对出海云服务进行了下游用户体验调查。受访者来自泛娱乐，金融，游戏，智能制造，跨境电商，健康及生命科学等不同领域，所在公司规模不一，具备代表性。 本市场报告提供的企业出海云服务趋势分析亦能反映出海云服务行业整体的动向。报告最终对市场排名、领袖梯队的判断仅适用于本年度中国企业出海云服务市场发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。 沙利文市场研读中国：云计算系列 wwwleadleocom3 4000725588 1 观点摘要 中国企业出海产业结构升级，进入海外智能制造、医疗、金融等高端产业；中国企业制定长期国际化发展策略，在海外创造增量市场空间 2 2024年上半年，超过2000家中国上市企业布局海外市场，占总体中国上市企业的比重已超过50；新能源、重型机械等智能制造领域的中国企业已成为出海新主体；中国企业更多向具备人口优势和地缘便利的新兴市场进军，较多企业以东南亚国家作为出海第一站，与头部云厂商在东南亚的基础设施拓展路径产生协同效应。拉丁美洲、北非、南非等新兴市场成为出海热土，中东海湾地区国家在智能低碳产业的巨大发展空间也吸引更多中国出海企业。 企业出海用云注重本地化支持、性价比、用云效果，避免单一云厂商锁定 3 中企出海业务上云的核心驱动力在于最大限度降低业务合规成本、跨境数据流通、本地化支持、云厂商生态尊龙凯时网址的合作伙伴支持等；出海业务上云的最大顾虑在于核心资产数据安全、用云成本、增值服务成本、单一供应商绑定等。大型企业通过采用多云架构、跨云架构、混合云架构减轻云服务中断可能造成的影响，中小型企业更看重云原生架构带来的灵活性和低成本。未来，跨云功能支持、多云管理工具、云成本管理工具、云上迁徙尊龙凯时人生就博的解决方案将更受企业用户关注。 贴合出海中企用云习惯、技术需求特质的云厂商更具竞争力；垂直行业knowhow和行业尊龙凯时人生就博的解决方案是出海企业进一步评估和决策云服务选型的关键 4 2024年，中国本土头部云厂商基于对中企真实技术需求、市场需求的把握，吸引更多出海企业选择云上迁徙，从海外云平台迁徙至中国本土云厂商平台，实现用云降本、服务优化和特定行业需求的满足。对出海中企而言，云服务商不仅是技术和产品销售者，更是出海营商经验的传递者。随中企海外业务扩张，更需要云服务商在细分行业领域提供特质化支持。 云厂商选择“被集成”和“让利”是生态合作可持续的关键，云厂商与生态尊龙凯时网址的合作伙伴从协同开发阶段转向战略合作阶段 5 如何衡量可持续的云生态合作模式？可以通过云厂商尊龙凯时网址的合作伙伴销售单位云服务所得收入水平进行判断。目前，海外云厂商能够给予尊龙凯时网址的合作伙伴相对更加灵活的利润空间、更加开放的成长平台。中国本土云厂商也通过采取“被集成”模式、伙伴孵化和培训计划等方式，构建更优的竞合关系。此外，云厂商需要与生态伙伴协调好交付前线的角色，助力企业用户获得更高效、更灵活的云服务响应。 ai融入云原生设计，模型平权增强“智能密集型”云服务 未来的云是ai原生的云，云计算与ai双向驱动，默认ai功能增强，ai负载均衡、ai边缘计算应用增强。智能科技领域的中国出海企业更加注重云上搭载的智能开发、智能设计、智能业务流程、智能决策规划、智能运维等能力。模型平权背景下，中国本土头部云服务商将加速云计算逻辑演绎，提升在全球市场的竞争力。 沙利文市场研读中国：云计算系列 中国企业出海新趋势 出海发展成为中国企业寻找增量市场的主流趋势，出海中企在境外营收持续增长。 出海中国企业愈发认识到全球化发展策略在分散市场风险，开拓新增长点、完善技术栈和供应链方面的重要性，在全球多点布局的同时，中国企业推进出海产业结构升级，提升在海外高端产业中的参与度。 “ 关键数据洞察中国企业出海营商新特征 2000 上市企业出海 65 专精特新 中小企业出海 关注新兴市场 拉丁美洲 中东北非南非 伴随中国企业出海营商历程的推进，中企海外业务特征及出海策略逐步发生变化，具体体现在规模、目的、目标、产业结构、落地模式等方面，整体而言呈现出规模增长和结构升级的态势。 中国企业出海规模增长：从上市公司出海数量的角度而言，据沙利文统计，2024年上半年，超过2000家中国上市企业布局海外市场，占总体中国上市企业的比重已超过50并持续上升；2023年全年，中国对外直接投资流量达到17729亿美元，中国对外直接投资存量达到296万亿美元。 专精特新中小企业出海增长：专精特新中小企业因所在细分市场规模存在局限性，亟需拓展海外市场增量空间，值得云服务商重点关注并评估该类企业海外上云需求的紧迫程度。工信部中小企业发展促进中心发布的数据显示，2023年已有超过86的专精特新中小企业明确制定国际化发展计划。结合专精特新中小企业披露半年报情况，沙利文预测，2024年中国专精特新中小企业出海率已超过65。 中国企业出海目标市场变化：中国企业出海愈发注重全球多点布局，不再局限于北美、欧洲市场，更多向具备人口优势和地缘便利的新兴市场进军，较多中小企业出海以东南亚国家作为第一站，与头部云厂商在东南亚的基础设施拓展路径产生协同效应。此外，诸如拉丁美洲、北非、南非等新兴市场成为出海热土，中东海湾地区国家在智能低碳产业的巨大发展空间也吸引更多中国出海企业。 中国企业出海营商态势的升级，对于为中企提供云服务的厂商而言，亦是探索实践更加稳定、灵活、安全、划算、易用、多样化云服务模式的机遇。把握中企出海营商特征的关键数据，有助于云厂商构建有效的kyc体系，指导服务策略。 wwwleadleocom4 4000725588 沙利文市场研读 中国：云计算系列 中国企业出海产业结构变化：基于供应链建设和技术升级方面的成果，中国企业逐步从海外互联网市场（跨境电商、社交娱乐等）向海外高端产业拓展，诸如金融、医疗、智能制造等，从单一业务出海升级为全产业链出海。对海外市场核心产业参与度的提升，意味着中国企业将在海外面临更大的安全合规挑战。 中国企业出海经营模式变化：随着出海企业实力增强，中国企业在海外市场业务落地的模式也呈现出多样化的特征，包括设立海外运营中心、海外并购、技术投资、供应商合作等路径。 结合以上关键数据、关键趋势，沙利文对未来中国企业出海意愿增强和海外业务增长抱有开放乐观的展望。另外，基于全球数字化、智能化、低碳化发展的背景，沙利文认为云厂商对于出海中企而言，是不可或缺的陪同成长型伙伴。 注：部分关键数据引用源头包括工信部中小企业发展促进中心、《2023年度中国对外直接投资统计公报》（商务部、国家统计局和国家外汇管理局发布）。 中国企业出海的云服务需求 出海中企对云服务的技术侧需求体现在稳定性、灵活性、易用性、安全性、智能化等方面；出海中企对云服务的运营侧需求体现在云厂商生态、本地化服务和尊龙凯时人生就博的技术支持、可持续发展等方面。 灵活、安全、稳定、智能的云服务尊龙凯时人生就博的解决方案能够提升出海企业的用云粘性。 中国企业在境外市场业务上云，主要结合技术侧和市场侧两大方向对云服务进行选型。云服务对企业用户技术侧的支持能够提升企业出海营商的可行性；对企业用户市场侧的支持有助于实现中企出海品牌化的目标。 中企出海用云技术侧需求特征 中国企业在境外市场用云的技术需求首先体现为可靠性与敏捷性的协同。云服务商在高可用架构、无服务器架构、多云架构、云灾备方面的技术创新契合中企出海规模增长的需求。 wwwleadleocom5 4000725588 沙利文市场研读 中国：云计算系列 稳定性需求高可用架构和灾难恢复：沙利文通过对出海中企系统性调研了解到，高可用架构在成本、功能、性能方面具备显著竞争力；应用级灾备和业务级灾备方案已成为互联网产业、金融产业出海企业的必选；企业用户期望更加有效的故障自动转移和自动恢复方案，灾备端对业务应用端的应急接管需要全面覆盖本地到云链路、云到云链路。 易用性需求无服务器架构：无服务器架构下，自动化资源扩展和收缩助力用户体验更高效的负载均衡，云服务对高并发交互业务场景的适应性增强；代码部署过程的简化助力企业开发人员更加专注于业务应用开发本身；容器化应用部署更能体现云服务按需使用和付费的特征，助力出海企业用户提升用云性价比。 灵活性需求多云架构和快速扩展：出于对云厂商依赖性和可靠性层面的考虑，出海大型企业更青睐多云架构、多云计算的上云方案。多云架构允许出海企业选择最适合自身应用程序特征和用云预算的云基础设施组合、云服务商组合、云产品组合。 出海中企云服务技术侧需求特征 较高 合规检测 需求紧迫度 自动化运营 高可用架构 灾难恢复 商业智能 数据加密 身份授权管控 多云架构 无服务器 架构 隐私保护 智能客服 智能推荐 较低 较低 应用成熟度 较高 可靠性与敏捷性技术安全合规技术智能化与自动化技术 注：气泡面积大小代表出海企业愿意为该项技术付费的意愿强度，气泡面积越大，代表付费意愿越强 wwwleadleocom6 4000725588 沙利文市场研读 中国：云计算系列 中企出海营商面临日趋严格的合规环境，业务增长需要智能化和自动化工具支持，云服务商持续升级安全合规能力、融合智能化和自动化工具，有助于提升出海企业用云粘性。 数据安全与合规：随着更多传统产业的企业出海营商，也随着中企出海至更广泛的国家地区，企业数据从本地数据中心向云端迁移的过程面临更多安全合规考量，企业用户愈发重视云厂商在数据加密、身份授权管控、隐私保护、合规检测等方面的技术优势和经验。 智能化与自动化：面对多元化的国际市场和增量业务，出海中企对商业智能工具、自然语言智能客服、智能推荐工具、自动化运营工具的需求凸显，大数据、人工智能与云服务的集成是助力中企提升在境外市场运营效率的关键。 未来技术侧需求要点 未来，中企出海业务用云将更加注重灵活性、稳定性、风险分散和成本效益，对多云架构、无服务器架构、云原生高可用架构、分布式资源管理、云安全、自动化运维、成本管理工具、智能化工具、多云经济的关注度将持续提升。 中企出海用云运营侧需求特征 对出海中企而言，境外业务上云不仅是出于技术侧的考量，同时注重在新进入市场能够获取的市场资源、尊龙凯时网址的合作伙伴资源、其他战略资源。在此层面，企业用户对云服务商的需求点体现在本地化团队支持、服务体验、全球尊龙凯时网址的合作伙伴、可持续发展赋能等方面。 云服务生态与本地化支持：出海中企需要云服务商具备丰富的咨询伙伴、实施伙伴、运维伙伴、软件伙伴、行业尊龙凯时人生就博的解决方案伙伴，以支持企业在境外市场的快速落地；此外，企业用户也看重云服务商能够提供的市场平台、营销推广平台、客户网络，以及技术培训、特定行业认证资质。 培训与认证体系 市场与销售体系 尊龙凯时网址的合作伙伴与渠道体系 独立软件开发商isv 系统集成