424b51d859610d424b5htm424b5 目录 招股说明书补充文件（补充2024年2月29日招股说明书） 2808988股普通股 根据规则424b5提交的文件编号333277523 tarsuspharmaceuticalsinc正在提供其普通股的2808988股。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“tars”。截至2025年3月12日，我们在纳斯达克全球精选市场的最后报告售价为每股4710美元。 投资于我们的普通股票涉及的风险描述在“风险因素本招股说明书补充文件第s7页开始的章节，以及随附的招股说明书、以及纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的参考文件中。 证监会及其任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也没有确定这份补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的表述均为刑事犯罪。 承1保折扣和佣金 per 公开发行价格445012499996600 股份总计 267749999796 收入（扣除费用后）归tarsuspharmaceuticalsinc所有418311749996804 1查看标题为“承保”的部分，以了解应付给承保人的赔偿描述。 我们已授予承销商一项为期30天的选择权，允许其在扣除承销折扣和佣金后的公开发行价下购买最多421348股本公司普通股。 保荐人预期将在2025年3月14日于纽约，纽约支付对价后交付股票。 高盛公司有限责任公司 目录 美国银行证券欧本海默公司 拟股说明书补充文件，日期为2025年3月12日。 目录 招股说明书补充文件 巴克莱斯 页面 关于本增发说明书s1 招股说明书摘要s3 提供s5风险因素s7 关于前瞻性声明的特别说明s9 资金用途s11股息政策s12 稀释s13 美国非美国普通股持有人的主要联邦收入和遗产税后果s15 保险承保s19 法律事项s28 专家s28 您可以在以下地方找到更多信息s28 通过引用合并s29 章程 关于本招股说明书招股说明书摘要风险因素特别声明前瞻性陈述 的注意事项收益的使用资本股票的描述债券证券的描述期权描述 单位的描述证券的法律所有权分销计划法律事项专家哪里可以找 到更多信息参考信息纳入 page 1 2 5 6 7 8 10 18 20 21 24 27 27 27 28 si 目录 关于本增发说明书 这份文件包含两部分。第一部分是本招股说明书的补充，其中描述了本次发行的具体条款，并补充和更新了随附的招股说明书以及本补充招股说明书和随附招股说明书所纳入的参考文件中的信息。第二部分是随附的招股说明书，提供了更多一般性信息，其中一些可能不适用于本次发行。如果本补充招股说明书或所纳入的信息与随附招股说明书中的信息不一致或有所不同，您应依赖本补充招股说明书中的信息。 在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中，根据法律规定，我们“援引”了我们向证券交易委员会或sec提交的其他文件中的信息。这意味着我们可以通过向您引用这些文件来向您披露重要信息。被援引的信息被视为本招股说明书补充文件及随附招股说明书的组成部分，应与相同程度的关注一起阅读。当我们通过向sec提交未来文件更新纳入参考的文件中的信息时，本招股说明书补充文件及随附招股说明书中被纳入参考的信息被视为自动更新并取代。换句话说，如果本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含的信息与纳入参考的信息发生冲突或不一致，您应依赖最近向sec提交的文件中的信息。 我们以及承销商未经授权，不得向任何其他人员提供本招募说明补充资料、附带的招募说明书或由我们或代表我们准备或指给您的任何相关自由编写招募说明书中所未包含或纳入的信息之外的其他信息。我们及承销商对其他人员可能向您提供的任何其他信息不承担责任，且无法保证其可靠性。我们仅在允许提供和销售的地区提供并寻求购买我们普通股的报价。本招募说明补充资料的发放和普通股在某些地区的发售可能受到法律的限制。在美利坚合众国以外获取本招募说明补充资料的个人必须自行了解并遵守关于在美国境外发售普通股和发放本招募说明补充资料的任何限制。本招募说明补充资料不构成，且不得用于与出售或购买本招募说明补充资料中提供的任何证券相关的要约或任何人在任何禁止此类要约或要约邀请的司法管辖区中做出的要约或要约邀请。 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息仅准确至本补充文件或随附招股说明书的日期，适用于相应日期，以及本补充文件和随附招股说明书中所引用的文件信息仅准确至各自文件的日期，无论本补充文件和随附招股说明书交付的时间或对我们普通股的任何销售时间如何。自那些日期以来，我们的业务 、财务状况、经营结果和前景可能已发生变化。在做出投资决策时，您阅读和考虑本补充文件和随附招股说明书中包含或引用的所有信息非常重要。在投资我们的普通股之前，您应阅读本补充文件、随附的招股说明书以及我们已授权用于此次发行的相关自由写作招股说明书，以及在本补充文件中提及的文件，以及在本补充文件和随附招股说明书中“您可以在何处获取更多信息”和“引用合并”部分描述的附加信息。 在本招股说明书补充文件中，除非上下文另有要求，对“tarsus”、“公司”、“我们”、“我们公司”和“我们的”的提及均指tarsuspharmaceuticalsinc s1 目录 行业、市场及其他数据 这份增发说明、随附增发说明书以及包含在此增发说明书和随附增发说明书中文档包含或通过参考估计、预测和其他与我们行业、业务和我们候选产品市场有关信息，包括有关此类市场估计规模以及某些医疗状况发生率或普遍程度数据。我们从内部估算和研究中获取了在此增发说明书、随附增发说明书和包含在此增发说明书和随附增发说明书中文档中所设定行业、市场及相似数据，包括我们所资助和或进行调查和研究，以及第三方公开发表研究，包括政府部门。我们对我们候选产品潜在市场机会估计基于我们行业知识、行业出版物和第三方研发、调查和研究，这些可能基于小样本规模，并可能无法准确反映市场机会。基于估计、预测、预测、市场研究或类似方法基于估计信息内在地具有不确定性，实际事件或情况可能与该信息中假设事件或情况有很大差异，这可能由于包括在“风险因素”和“关于前瞻性陈述特别说明”在内各种因素，这些说明出现在本增发说明和随附增发说明 ，以及其他被纳入此增发说明书和随附增发说明参照文件类似标题下。这些因素以及其他因素可能导致我们未来表现与第三方和我们所做出假设和估计有较大差异。 除非另有明确声明，我们获取行业、业务、市场和其他数据来源于我们和第三方编制报告、研究调查 、研究以及类似数据，行业、医学和一般出版物，政府数据以及类似来源。我们和承销商并未独立验证任何第三方信息准确性和完整性。除非本招股说明补充文件及其附属招股说明书，或纳入本招股说明补充文件及其附属招股说明书其他文件中具体说明，否则，这些第三方来源内容不构成本部分内容，也不纳入本文件。 陈述基础 某些货币金额、百分比和其他数字已进行四舍五入调整。因此，某些表格或图表中显示总数可能不其前述数字算术总和，文中表示为百分比数字可能不总和达到100，或者，在适用情况下，当总和时，可能不其前述百分比算术总和。 商标、商号和服务标记 tarsuspharmaceuticals、tarsus、我们标志以及xdemvy我们在此项补充招股说明或附带招股说明以及在本项补充招股说明或附带招股说明中引用文件中使用一些注册商标名称。本补充招股说明、附带招股说明以及在本项补充招股说明或附带招股说明中引用文件还包括属于其他组织财产商标、注册商标名称和服务商标。仅为方便起见，在本补充招股说明、附带招股说明或在本项补充招股说明或附带招股说明中引用文件中提及我们商标和注册商标名称，在上述文件中未标明所属权利 。或符号，但这些引用并非意在表明，以任何方式，我们将不会在适用法律允许范围内，主张我们自己权利，或者适用许可证授予人这些商标和商品名称权利。 s2 目录 招股说明书补充摘要 本摘要突出了一些关于尊龙凯时网址、我们业务、本发行以及在此招股说明书补充文件、附随招股说明书和此处及彼处引用文件中包含选定信息要点，但不包含您在做出投资决策时应考虑所有信息。本摘要并不完整，也不包含您在决定否投资于我们普通股之前应考虑所有信息。为了更全面地了解我们公司和本发行，我们鼓励您在做出投资决策之前仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件、附随招股说明书以及我们为与此次发行相关而授权使用任何免费写作招股说明书中更详细信息，包括在本招股说明书补充文件、附随招股说明书以及任何相关免费写作招股说明书中包含或引用标题为“风险因素”部分全部内容。 概述 我们一家处于商业化阶段生物制药公司，专注于治疗药物开发和商业化，始于眼科护理。我们推出了xdemvy。（lotilanerophthalmicsolution）025，此前称为tp03，用于治疗demodex结膜炎 ，于2023年8月获得美国食品药品监督管理局，或fda，在2023年7月批准后。demodex结膜炎由睫毛边缘寄生虫引起demodex螨虫。睑缘炎（“blephar”指眼睑，“itis”指炎症）一种眼科边缘疾病，其特征为眼睑缘炎症、红肿和眼部刺激，包括一种称为卷毛特定类型睫毛皮屑，这些诊断上特征性表现。demodex角结膜炎。慢性进展性角结膜炎可能随着时间推移导致角膜损伤，在极端情况下，可能导致失明。在美国，可能约有2500万人患有此病。demodex睑缘炎。xdemvy第一个也唯一一个获得fda批准治疗药物，我们相信它治疗睑缘炎黄金标准。demodex 睑炎 xdemvy目标消除根源问题demodex睑缘炎demodexmiteinfestationtheactivepharmaceuticalingredientorapiofxdemvylotilanerparalyzesanderadicatesmitesandotherparasitesthroughtheinhibitionofparasitespecificgammaaminobutyricacidgatedchlorideorgabaclchannelswithnogabaclinhibitioninhumans 截至目前，我们已完成七项临床试验，包括一项iii期临床试验，即saturn2试验，一项iibiii期临床试验，即saturn1试验，四项ii期临床试验，以及一项i期临床试验，即hyperion试验，针对xdemvy。demodex 结膜炎，所有这些研究均达到了其主要、次要和或某些探索性终点，药物在每项试验中通常安全且耐受性良好。我们已完成并或正在进行针对潜在治疗临床试验。demodex角结膜炎在睑板腺功能障碍（mgd）患者中情况，包括一项2a期临床试验，即ersa试验，评估了xdemvy治疗mgd效果，在患有 demodex 结膜炎，以及一项评估xdemvy载药用于治疗有demodex蜱虫患者mgd（睑板腺功能障碍）潜力临床试验（雷鸟试验，tp04），用于潜在治疗眼玫瑰糠疹，以及tp05用于潜在预防莱姆病，以及其他试验。 我们计划进一步推进我们研发管线，利用洛替拉纳api来应对人类医学中多种疾病，包括眼科护理和传染病预防。我们正在研究开发我们候选产品，以针对具有高未满足医疗需求目标疾病，目前包括tp04，这一种洛替拉纳新型眼科凝胶制剂，用于潜在治疗眼部玫瑰糠疹，以及tp05，这一种洛替拉纳新型研究性口服制剂，用于潜在莱姆病预防以及社区疟疾减少。 s3 目录 企业信息 我们于2016年11月17日根据特拉华州法律成立。我们主要行政办公室位于加利福尼亚州欧文市15440lagunacanyonroad，160号套房，邮编92618。我们主要电话号码为（949）4181801。我们网站wwwtarsusrxcom。通过我们网站地址获取信息不构成本增发说明书一部分，也不在此处引用，本增发说明书中包含我们网站地址仅为非活动文本引用。 s4