[美股招股说明书]：citius pharmaceuticals inc美股招股说明书(2025-尊龙凯时人生就博

424b51ea0236354424b5citiushtm募集说明书补充 招股说明书补充 （截止至2024年3月1日之招股说明书） 根据规则424b5提交的注册 ，注册号333277319 465000股普通股预先融资认股权证以购买最多1274131股普通股，配售代理认股权证以购买最多121739股普通股，以及预先融资认股权证和配售代理认股权证所代表的最多1395870股普通股。 根据本说明书补充件及其附带说明书，我们向单一投资者发行我们普通股465000股，每股面值0001美元，以及预先资助的购买最多1274131股普通股的认股权证（以下简称“预先资助的认股权证”），购买价格为每股普通股115美元，每股预先资助的认股权证11499美元，认股权证行权价格为每股预先资助的认股权证00001美元，根据证券购买协议执行。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“ctxr”。截至2025年3月31日的最后报告售价，我们的普通股在纳斯达克的每股市价为115美元。已预付认股权证没有建立公认的公开交易市场，我们也不期望能发展出这样的市场。此外，我们无意在纳斯达克资本市场或任何其他公认的国家级交易系统上对已预付认股权证进行上市。 我们已聘请hcwainwrightcollc（“承销代理”）作为本发行中的承销代理。承销代理已同意尽其合理最大努力承销本说明书补充文件提供的证券。我们已同意支付下表中列出的承销代理费。承销代理不会购买或出售本说明书补充文件下提供的任何证券。证券将根据证券购买协议直接出售给购买者。见“分配计划在本招股说明书补充文件中了解更多信息。 pre 关于“per”的已翻资译助，根据不同的上下文有不同的含义， 股份保证书总计 报价11511499199987324 placementagentfee1s008050080514000005 （收入，扣除费用前） 2 10695 10694185987319 （1）我们已同意支付给承销代理商一笔现金费用，该费用等于此次发行所筹集的毛收入的70。此外，我们还同意报销承销代理商与此次发行相关的某些费用。另外，我们已同意向承销代理商或其指定人发行认股权证，以每股14375美元的价格购买最多121739股普通股。在本招股说明补充文件中，我们称这些 认股权证为“承销代理商认股权证”。承销代理商认股权证及其行使时可以发行的普通股现在正在注册。见“分配计划对于代理机构将获得补偿的完整描述。 2本表中向我们展示的发行收益金额并未反映任何行权行为。已认购认股权证或配售代理认股权证。 投资于我们的证券涉及高风险。请参阅本补充招股说明书中从s7页开始的“风险因素”，以及附随的招股说明书中第4页的相关内容，以及纳入本补充招股说明书和附随招股说明书的参考文件，以了解在投资我们的证券前应考虑的因素。 我们预计，在满足惯常的交割条件后，将以支付为条件交付普通股和预先资金认股权证，交割时间预计在2025年4月2日或该日期附近。 美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或反对这些证券，也未审议本补充招股说明或随附招股说明的准确性或充分性。任何相反的陈述均为犯罪行为。 hcwainwrightco 本补充说明书日期为2025年4月1日。 目录 关于本增发说明书补充sii 招股说明书补充页面 关于前瞻性声明的特别说明siii招股说明书补充摘要s1 盈利使用s10 股息政策s10 稀释s11 提供摘要s6风险因素s7 分配计划s14 法律事务s15 专家s15 证券我们提供的描述s12 您可以在以下地方找到更多信息s15 文件通过引用的合并s16 招股说明书 该公司3 关于本招股说明书1 特别说明：关于前瞻性陈述和行业数据2 风险因素4 盈利使用5 分配计划6 描述我们的股本8 担保说明10 债务证券描述11 单元描述13 权利描述14 专家16 您可以在以下地方找到更多信息16 法律事务16 文件通过引用的合并16 si 关于本增发说明书 在2024年2月23日，我们使用暂搁注册程序向美国证券交易委员会（以下简称“sec”）提交了形式为s3的注册声明（文件编号：333277319）。该注册声明于2024年3月1日由sec宣布生效。根据这项暂搁注册程序，我们可以在一项或多项发行中单独或组合地向投资者提供和销售所述附随募集说明书中描述的任何证券，总计不超过25亿美元的总额净收入。 本发行补充说明描述了我公司证券发行的特定条款，并增加了更新了附带的发行说明以及与此补充说明和附带的发行说明参照合并的文件中所包含的信息。附带的发行说明提供更一般性的信息。如果本发行补充说明中的信息与附带的发行说明或任何在此补充说明中参照的或之前提交的文件中的信息不一致，您应当依赖于本发行补充说明中的信息。 美国证券交易委员会的规定允许我们将信息纳入本增资说明书。这意味着重要的信息包含在其他被认为是本增资说明书一部分的文件中。此外，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本增资说明书及其附录增资说明书，以及纳入或根据本增资说明书标题下“文件的纳入”所述被认为是纳入的附加信息。本增资说明书及其附录增资说明书包含了对其中一些文件中包含的某些条款的摘要，但请参阅实际文件以获取完整信息。本增资说明书及其附录增资说明书中所引用的文件副本已提交或将被提交或作为本增资说明书和附录增资说明书所包含的登记声明附录 。包括本增资说明书和附录增资说明书中纳入或被认为是纳入的文件在内的登记声明可以在标题为“您可以找到附加信息的地方”中提到的美国证券交易委员会网站上查阅。 既不发行本补充招股说明书及附随的招股说明书，也不使用此补充招股说明书及附随的招股说明书进行的任何销售意味着公司的状况自相应日期以来没有发生变化，或者本补充招股说明书或附随的招股说明书中引用的信息在引用日期之后是正确的。您不应假设本补充招股说明书或附随的招股说明书中包含或引用的信息，或我们准备的任何未来补充招股说明书或自由写作招股说明书，在除这些文件封面上的日期之外的任何日期是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 除非上下文有其他说明，本招股说明书补充说明中提到的“公司”、“citiuspharma”、“我们”、“我们”和“我们的”指代citiuspharmaceuticalsinc及其全资子公司leonardmeronbiosciencesinc及其控股子公司noveciteinc作为一个整体。“citiusoncology”指代我们控股的子公司citiusoncologyinc（纳斯达克：ctor）。 minolok是我们注册的商标，lymphir商标（trademark）是citiusoncology的注册商标。本招股说明书补充文件中出现的一切其他商名、商标和服务标记均为各自所有者的财产。我们假定读者理解所有此类术语均为来源指示。因此，此类术语在本招股说明书补充文件首次提及时，将出现商名、商标或服务标记的说明，然后在整个招股说明书补充文件的其他部分中不再出现此类说明。 仅为便利起见提供名称、商标或服务标记通知，不应解释为在描述性或通用意义上使用。 我们仅授权提供本增发说明书、附随的说明书以及由我们或代表我们准备或推荐给您的任何免费编写说明书中所包含或引用的信息。我们并未，且承销代理人也没有授权任何人提供与上述信息不同的信息。我们和承销代理人不对他人提供给您的任何信息的可靠性承担责任，也无法提供任何保证。我们仅在我们证券销售被允许的司法管辖区出售我们的证券，并寻求购买我们的证券的报价。本增发说明书和附随的说明书中包含或引用的信息仅以信息发布之日为准，无论本增发说明书补充文件的交付时间或我们证券销售日期为何时。 sii 关于前瞻性声明的特别说明 这份说明书补充文件和附带的说明书，包括标题为“风险因素”、“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”以及“业务”的部分，以及据此引用的相关文件，包含根据我们管理层的信念、假设和目前我们所掌握的信息所作的前瞻性陈述。虽然我们相信，这些前瞻性陈述中所反映的期望是合理的，但这些陈述涉及未来事件或我们的未来财务表现，并包含已知和未知的风险、不确定因素和其他可能使我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就有实质性差异的因素。本说明书补充文件和附带的说明书中包含的前瞻性陈述包括但不限于： 公司对大量额外资金的需求及其筹集这些资金的能力； 我们对战略替代方案的持续评估； 辉瑞肿瘤学公司将lymphir商业化的能力，包括覆盖许可支付、产品制造以及其他第三方商品和服务的成本； 公司实现2024年8月反向合并的预期收益的能力，其中citiusoncology成为一家上市公司和占多数股份的子公司，但这些收益可能无法完全实现，甚至在任何情况下都可能会比预期的时间更长地未能实现； 公司获得监管批准并成功商业化minolok的能力； 我们的其他产品候选人的临床试验的成本、时间安排和结果； 我们的能力去申请、获得并维持对我们其他产品候选所需的监管批准。 该公司维持符合纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）持续上市要求的能力； 我们的技术和我们的候选产品的商业可行性和成功。 我们的能力去招募合格的管理和技术人员以执行我们的运营。 其他在本招股说明书补充材料“风险因素”部分及其他处讨论的因素。 在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”或这些术语的否定或其他类似术语来识别前瞻性陈述。这些陈述仅是预测。 您不应过度依赖前瞻性陈述，因为这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下 ，这些因素超出了我们的控制范围，并且可能会对结果产生重大影响。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括，但不仅限于在本招募说明书补充说明中的“风险因素”部分以及其他地方所述的因素 ，以及在本招募说明书补充说明中或通过引用纳入的附随招募说明书或文件。实际事件或结果可能与前瞻性陈述所暗示或预测的结果存在显著差异。任何前瞻性陈述都不是未来表现的保证。您应完整并理解地阅读本招募说明书补充说明、附随招募说明书以及我们在本招募说明书补充说明和附随招募说明书中引用的文件，并已作为本招募说明书补充说明和附随招募说明书的附件向美国证券交易委员会（sec）提交的文件。我们的实际未来结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果存在重大差异。 投资者应谨慎不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅就本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或本招股说明书补充文件中引用的文件的相应日期发表。我们明确否认更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非联邦证券法另有规定。 siii 《增发说明书摘要》 本摘要强调了关于尊龙凯时网址及此次提供的信息，这些信息包含在其他文档中或已合并。关于本补充招股说明书的引用，请注意，这仅是一个总结，它并不包含所有内容。信息，您在投资我们的证券之前应予以考虑，并应与以下内容一起阅读，更详细的信息可在本招股说明书补充文件的其他部分找到，附随的招股说明书并且在此提及并参照的文件。在您决定投资我们的证券之前，您应当仔细阅读整个招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括“风险”部分。因素”从第s7页开始，合并的财务报表及其相关注释和其他相关信息已纳入本增资说明书及随附的说明书。概述citiuspharmaceuticalsinc，总部位于新泽西州克兰福德，是一家致力于生物制药的公司关于首个同类创新重症护理产品的开发与商业化。我们的目标通常是实现通过提供解决未满足的医疗需求且具有更低成本的疗法产品，占据了领先的市场地位。开发风险高于通常与新型化学实体相关联的风险。先前制剂的新配方。