[沙利文]：2025年中国眼镜镜片行业白皮书独立市场研究 -尊龙凯时人生就博

2025年中国眼镜镜片行业白皮书独立市场研究 2025年4月 目录 1中国眼镜行业发展环境概览 2中国镜片行业概览 3中国青少年近视管理镜片行业概览 中国经济稳健增长为眼镜行业带来发展机遇，未来我国将持续推进经济结构调整和创新驱动发展，进一步促进眼镜行业的发展。 在中国政府“十大重点产业振兴计划”及“十四五”规划和2035年远景目标纲要的推动下，中国经济保持了稳定增长，2019年至2024年名义gdp年复合增长率达6.4%，从2019年的人民币98.7万亿元增长到2024年的人民币134.9万亿元。这一增长趋势为眼镜行业带来了广阔的发展机遇。随着中国经济从投资驱动转向消费驱动，居民消费能力不断提升，眼镜作为日常生活必需品和时尚配饰，市场需求持续扩大。尤其是在“十四五”期间，创新驱动和现代产业体系的建设将推动眼镜行业向智能化、个性化方向发展。此外，新型城镇化战略的推进也将带动低线城市和农村地区的眼镜消费增长。 预计到2029年，中国名义gdp将达到174.3万亿元，从2024年到2029年，中国名义gdp将保持5.3%的年复合增长率，眼镜行业有望在这一过程中实现高质量发展，满足消费者对高品质、多功能眼镜产品的需求。 经济增长促进居民增收，中国城镇居民家庭人均可支配收入2024年达到54,188.0元，预计至2029年将达人民币67,961.8元，年复合增长率达到约4.6%，人均可支配收入的持续增长将推动眼镜行业发展。 元，2019-2029e 随着中国经济的持续增长，居民收入水平显著提升，为眼镜行业带来了新的发展机遇。2019年至2024年，中国城镇居民家庭人均可支配收入从42,358.8元增长至54,188.0元，年复合增长率达5.0%。预计到2029年，城镇居民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 将 进 一 步 增 至67,961.8元，年复合增长率为4.6%。 居民收入的稳步增长推动了消费升级，消费者对眼镜产品的需求从基础功能向高品质、个性化和时尚化转变。同时，随着健康意识的增强，功能性眼镜（如防蓝光、抗疲劳等）和高端镜片的市场需求持续扩大。此外，收入增长也促进了低线城市和地区的眼镜消费潜力释放，为行业开辟了新的增长空间。未来，眼镜行业将受益于居民收入提升带来的消费升级趋势，进一步向高端化、功能化、定制化方向发展。 中国眼镜行业发展环境概览–中国眼镜产品分析 随着防蓝光眼镜、太阳镜、老花镜等功能性镜片需求的快速增加，预计2029年中国眼镜产品零售额将达到人民币1,283.0亿元。 眼镜产品零售额 亿元，2019-2029e 眼镜产品市场日益多样化，其中最主要的为镜片产品，其次还包含了各式各样的镜架、时尚太阳镜、便捷的隐形眼镜以及专为中老年人设计的老花镜。近年来，随着近视人数的持续攀升，中国眼镜产品市场也迎来了快速增长。据统计，中国眼镜产品零售额从2019年的人民币752.2亿元，已增长至2024年的人民币958.3亿元。疫情期间，太阳镜等产品的销售一度受到冲击，但随着2023年消费需求的逐步恢复，市场也迎来了反弹。 展望未来，防蓝光及抗疲劳等功能性镜片及高端镜片的需求将快速增长，预计至2029年，中国眼镜产品零售额将达到人民币1,283.0亿元，2024年至2029年的年复合增长率预计将保持在大约6.0%的水平。 中国眼镜行业发展环境概览–消费者换镜周期分析 中国消费者更换眼镜的频率不断缩短，1.5年以内更换镜片的消费者占比在2024年达到34.8%，不同年龄人群呈现不同的换镜周期。 随着城镇居民家庭人均可支配收入的稳步增长，消费观念的逐步转变，以及对功能性镜片需求的日益提升，消费者开始更加深刻地意识到定期更换镜片对于保护视力、提升生活品质的重要。据弗若斯特沙利文的深入分析，中国消费者更换眼镜的频率不断缩短，1.5年以内更换镜片的消费者占比从2023年的31.5%增长至2024年的34.8%，这一数据不仅反映了当前市场需求的旺，也预示着未来镜片更换频率的周期有望进一步缩短，镜片市场的整体需求将持续扩容，展现出广阔的发展前景。 消费者换镜周期的主要影响因素是消费者的年龄。对于儿童及青少年群体而言，他们正处于身体快速成长的阶段，同时也是近视的高发期。由于近视度数在这一时期往往尚未稳定，因此，他们的眼镜产品使用周期相对较短，一般不超过1年，甚至需要更频繁地更换镜片以适应视力的变化。相比之下，18岁至45岁之间的成年人，其近视度数相对较为稳定，视力状况也趋于成熟。因此，他们的换镜周期为1-2年，既满足了日常使用的需求，又合理控制了更换成本。而对于45岁以上的中老年群体，虽然老花的度数会有一定的变化，但相较于青年人，他们对功能性镜片的需求相对较小。这一年龄段的消费者更加注重眼镜的舒适度和实用性，换镜周期因此延长至2-3年。然而，随着老龄化社会的到来和对生活品质追求的提升，未来中老年群体对功能性镜片的需求也有望逐渐增加，为镜片市场带来新的增长点。 中国眼镜行业发展环境概览–中国镜片人均支出分析 中国居民对各类眼镜产品的购买需求不断增长，随着功能性镜片需求量不断提升，预计2029年中国镜片人均支出将达到38.3元/人。 镜片人均支出 随着人们生活水平的提高和视光矫正需求的提升，中国居民对各类眼镜产品的购买需求不断增长。中国镜片人均支出从2019年的人民币21.2元/人增加到2024年的人民币27.1元/人，2019年到2024年的年复合增长率约为5.0%。2020年，由于新冠疫情对线下零售端的销售有一定的冲击，中国镜片市场明显受挫，中国镜片人均支出有一定幅度的下跌，但随着疫情的恢复，2021年中国镜片人均支出恢复至正常水平。儿童及青少年处于身体成长阶段和近视的发展阶段，近视度数还未稳定，镜片更换频次较高，而对于成年人，镜片度数相对更为稳定，更换镜片的频次相对较缓慢。 与此同时，随着功能性镜片需求量不断提升，预计2029年中国镜片人均支出将达到38.3元/人，2024年至2029年的年复合增长率约为7.2%。 随着中国眼镜行业的发展，消费者对眼镜产品的认知逐渐加深，镜片人均购买量预计在2029年将进一步增长至13.6副/百人，2024年到2029年期间的年复合增长率约为6.3%。 镜片人均购买量 副/百人，2019-2029e 中国镜片人均购买量逐步提升，从2019年的8.6副/百人增长至2024年的10.0副/百人，2019年至2024年的年复合增长率为3.1%。由于新冠疫情的影响，中国镜片线下零售端的销售受到阻碍，导致2020年镜片人均购买量下降10.5%，而随着疫情的恢复，镜片人均购买量于2022年恢复至疫情前的水平。在镜片购买人群中，成年人度数相对更为稳定，更换镜片频次比青少年更缓慢。 未来，随着中国眼镜行业的发展，消费者对眼镜产品的认知逐渐加深，镜片人均购买量预计在2029年将进一步增长至13.6副/百人，2024年到2029年期间的年复合增长率约为6.3%。 目录 1中国眼镜行业发展环境概览 2中国镜片行业概览 3中国青少年近视管理镜片行业概览 中国镜片材料历经从天然水晶、玻璃、pc到新型树脂材料的迭代，未来镜片材料将向轻量化、智能化及环保化方向纵深发展，为视力健康提供更优尊龙凯时人生就博的解决方案。 ➢中国镜片材料的发展历程以早期的天然水晶和玻璃材料为主，但因重量大、易碎等缺点逐渐被树脂材料取代，树脂材料的开发标志着镜片进入轻量化时代。随后，在80年代，高折射率树脂材料问世，使镜片更轻、更薄。近年来，随着科技的持续创新，镜片材料在光学性能、重量和功能上不断取得突破。未来，镜片材料将更加注重轻量化、智能化和环保化，为视力健康提供更优质的尊龙凯时人生就博的解决方案。 镜片材料及技术分析 天然水晶镜片 玻璃镜片 •镜片材料：天然水晶镜片的主要成分是二氧化硅，镜片分为无色和茶色两种。•优点：坚硬、不易磨损、不易潮湿、热膨胀系数小。•缺点：密度不匀，无法阻挡红外线和紫外线，无防护作用。 •镜片材料：玻璃镜片的主要成分是二氧化硅，在此基础上再加上其他普通材料。•优点：折射率稳定、透光性能较好、硬度适当、热稳定性好。•缺点：玻璃片易碎，重量较重。 新型树脂镜片 pc镜片 •镜片材料：由三井，koc等公司推出的高性能镜片树脂材料，原材料为高分子聚合单体。•优点：阿贝数高、抗冲击性强、透光性强、紫外线防护能力强、耐磨性强、适用度广，可用于制造各种品类的镜片。•缺点：价格高于pc镜片。 •镜片材料：pc的化学名称叫聚碳酸脂。•优点：抗冲击力强、适合青少年和运动型成年人、阻断紫外线。•缺点：阿贝数低、加工较困难、表面易刮伤、热稳定性差。长时间受紫外线辐照容易黄变，寿命短。 中国镜片行业概览–光学设计技术分析 随着镜片行业新工艺、新技术不断涌现，渐进多焦点、周边离焦、多点近视离焦等技术的广泛运用推动功能性镜片市场快速发展，进一步提升镜片产品附加值。 中国镜片行业概览–产业链分析 中国镜片产业链上游环节主要包括原材料与设备供应商，中游由镜片品牌商与生产商组成，下游环节则为终端消费市场。中国镜片产业链上下游环节发展时间较长，成熟企业众多。 关键发现 •中国镜片产业链由上游的原材料与设备供应商、中游的镜片品牌商与镜片生产商以及下游终端消费市场组成。 •镜片产业链上游为原材料及设备供应商，主要为中游品牌商与生产商提供树脂、玻璃、塑料及模具、验配设备等。 •镜片产业链中游为镜片品牌商与生产商，主要负责镜片的加工生产工作，同时为终端销售提供验配设备、售后以及视光师培训等支持工作。镜片产业链中游参与者较多，市场竞争激烈，少数头部镜片生产商涉及自主研发生产树脂单体材料，并掌握核心技术。 •镜片产业链下游为终端消费市场，主要包括眼镜零售商、医院配镜中心、电商平台等零售渠道，下游零售商直接面对消费者，提供验光、配镜、试戴体验及维修等专业服务。 中国镜片行业概览–中国镜片市场规模 中国镜片生产企业依托光学技术与材料科学的进步，致力于高质量、高性能镜片产品的研发，预计2029年中国镜片出厂销售额将增长至157.7亿元，2024年至2029年期间年复合增长率达约7.3%。 亿元，2019-2029e 中国作为全球最大的镜片生产国，经过多年的快速发展，已经形成了以江苏丹阳、浙江温州、福建厦门等地为核心的多元化生产基地布局。这些地区聚集了大量的镜片制造企业，构建了一个涵盖设计研发、原材料供应、成品制造及销售服务的完整产业链条，展现了高度的专业化和规模化生产能力。2019年至2024年，中国镜片市场的出厂销售额实现了稳步增长，由86.0亿元增长至约111.0亿元，年复合增长率约5.2%。2020年受疫情影响，镜片工厂开工率下降，出厂销售额同比下降8.8%。然而，随着疫情在中国得到有效控制，自2021年起，镜片生产企业逐步恢复正常运作，并采取了一系列应对策略，包括优化供应链管理、加速产品创新以及拓展销售渠道等，推动了整个行业的复苏与发展。 随着光学技术和材料科学的不断进步,中国镜片生产企业将不断推出高质量和高性能的产品，满足市场需求，保持市场竞争力。预计未来中国镜片出厂销售额将会持续发展，中国镜片出厂销售额预计将从2024年的111.0亿元增长至2029年的157.7亿元，期间年复合增长率为7.3%。 注：出厂销售额不包括镜片出口的销售额。 中国镜片行业概览–中国镜片市场规模 随着人口老龄化和消费者对视力健康的日益重视，中国镜片零售市场未来将保持稳定增长，预计2024年至2029年镜片零售销售额将从381.5亿元增长至537.1亿元。 亿元，2019-2029e 中国镜片零售市场近年来呈现出蓬勃发展的态势，这主要得益于消费者对高品质光学产品的需求增加以及健康意识的提升。随着光学技术的进步和新材料的应用，市场上不断推出更加轻薄、耐用且具有多种功能的镜片，如防蓝光、渐进多焦点等镜片，满足了不同消费群体的需求。2019年至2024年，中国镜片市场的零售销售额实现了稳步由29