[美股招股说明书]：道明银行美股招股说明书(2025-尊龙凯时人生就博
ai智能总结根据规则424b3提交的文件注册说明书no333283969 424b31ef20047400424b3htm价格补充 第一修正案，日期为2025年4月14日至2025年4月8日的《定价补充文件》、2025年2月26日的《产品补充文件mlnei1》、2025年2月26日的《标的补充文件》和2025年2月26日的《招股说明书》 多伦多dominion银行 125万可赎回或有利息障碍票据，与纳斯达克100指数中表现最差的股票相关 罗素 2000指数和标普500指数指数到期日为2027年4月13日 多伦多道明银行（“td”或“我们”）已提供与表现最差的、russell2000相关的可赎回或有利息障碍债券（“债券”）。指数和标普500指数指数纳（斯每达个克均10为0指“参数考资产”，统称为“参考资产”）。 《本记事簿将在一个或多个或有利息支付日（包括到期日）按照每年大约1400（称为“或有利息率”）的利率支付或有利息支付，前提是，在相关的或有利息观测日，每个参考资产的结算价值大于或等于其或有利息壁垒价值，该壁垒价值等于其初始价值的8000。然而，如果任何参考资产的结算价值在或有利息观测日低于其或有利息壁垒价值，则相关的或有利息支付日不会产生或支付或有利息支付。 td有权自行决定在任一偿付日（自第六个或有利息支付日起，但非到期日）以整体而非部分的方式，在提前至少三个工作日发出书面通知的情况下，无论参考资产的市场价值如何，对债券（称为“发行人赎回”）进行整体赎回。如果td在到期前选择赎回债券，赎回偿付日将是相应的或有利息支付日，并且在此日期，我们将按照每张债券支付等于本金金额的现金支付，加上任何应支付的或有利息支付。在发行人赎回之后，根据债券不再有进一步金额的债务。 如果td不在到期前选择提前赎回本票据，我们在到期时支付的金额，加上在其他情况下应付的任何或有利息支付（如果有的话），将取决于每个参照资产在其最终估值日（每个参照资产，其“最终价值”）相对于其障碍价值的价值。该障碍价值等于其初始价值的8000，其计算方式如下： 如果每个参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值：本金为1000美元 如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值：总和为（1）1000美元加上（2）1000乘以（ii）最差表现百分比变化之乘积 如果td未在到期前选择回购票据，并且任何参照资产的最后价值低于其障碍价值，投资者将遭受与他们最初投资相等百分比损失，该百分比等于表现最差参照资产从其初始价值到最终价值百分比变化的比例（“表现最差参照资产”）。具体来说，若表现最差参照资产的最后价值低于其初始价值的百分比 ，投资者将对每1的票据本金损失1，并且可能损失全部本金。对于票据的任何付款都将受到我们的信用风险的制约。 该票据不保证支付任何或有利息支付或本金返还。投资者面临每个参考资产在每个或有利息观察日（包括最终估值日）的市场风险，任何参考资产价值的下降都不会因其他任何参考资产价值较小程度下降或潜在增加而被抵消或减轻。如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，投资者可能会损失他们在票据中的全部投资。任何对票据的支付都受制于我们的信用风险。 注：这些票据是无担保的，并非银行的储蓄账户或保险存款。这些票据不受加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国的政府机构或机构的保险或担保。这些票据不会在任何证券交易所以及电子通信网络上列出或显示。 本票据具有复杂特性，投资于本票据涉及诸多风险。参见本定价补充说明的第p7页起“其他风险因素”，以及2025年2月26日产品补充说明mlnei1的第ps7页起“针对本票据的具体风险因素”（“产品补充说明”），以及2025年2月26日招股说明书的第1页“风险因素”（“招股说明书”）。 证券交易委员会（“sec”）或任何州证券委员会均未批准或否认这些债券，也未确定此定价补充文件、产品补充文件、标的补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何相反的表述均构成刑事犯罪。 我们将于发行日通过美国存托信托公司（thedepositorytrustcompany）以书本记录形式仅发行该凭证，以即时可用资金支付。 您的注票据在定价日设定的条款中的估计价值为每张93770美元，如在下文中进一步讨论的“附加风险因素与估计价值和流动性相关的风险”，起始于本定价补充页码p10，以及“关于注票据估计价值的附加信息”章节，位于本定价补充页码p23。估计价值低于注票据的公开发行价格。 1公开发行价格 1承2保折扣 2款项转入td 每份笔记总计 10000065099350 125000000812500124187500 1某些经销商在购买这些债券用于向特定基于费用的顾问账户销售时，可能已同意放弃部分或全部的销售折扣、费用或佣金。投资者在这些账户中购买债券的公开发行价格可能低至每张99350美元（9935）。 2tdsecuritiesusallc（“tds”）将获得每份债券650美元（065）的佣金，并将全部佣金用于向其他经销商提供销售折扣，以配合债券的发行 。这些其他经销商可以将债券以本金减去不超过每份债券650美元的折扣价格转售给其他证券经销商。td将为tds在其参与债券发行和销售过程中的某些费用提供补偿，并且td将支付tds一笔费用，以补偿其在债券发行和销售过程中的角色。参见本文件中的“补充分销计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折扣以及分配给td的收益上述内容均与我们所发行的债券有关。在此定价补充文件日期之后，我们可能会决定以公开发行价格、不同的承销折扣以及分配给td的收益出售额外的债券，这些金额与上述列出的金额不同。您在债券上的投资回报（无论正负）将部分取决于您购买此类债券所支付的公开发行价格。 本修订和重述的定价补充修订、重述并取代了2025年4月8日签署的相关定价补充的全部内容。我们称此修订的定价补充为定价补充。 tdsecuritiesusallcp1 可赎回的相关收益障碍债券，其收益与表现最差的之一挂钩 纳斯达克100指数拉斯代尔2000指数和标普500指数指数 截至2027年4月13日 摘要 本“摘要”部分的信息由本价格补充文件、产品补充文件、标的物补充文件和招股说明书中更详细的信息所限定。 发债人：td 问题：高级债务证券，系列h 笔记类型：可赎回或有利息障碍票据 术语：大约2年，受发行人赎回条款的限制 参考资产： 纳斯达克100指数彭博股票代码：ndx，ndx，罗素2000指数 （彭博股票代码：rty，“rty”）以及标准普尔500指数指数（彭博代码：spx，标普500指数（spx） cusipisin89115ha80us89115ha807 代理：tds 货币：美元 最低投资：1000美元及超过1000美元的最小面额 本金金额：每张纸币1000美元 定价日期：2025年4月8日 日期发行：2025年4月11日，这是定价日之后的第三个dtc结算日。在 《1934年证券交易法》第15c61条（经修订的“交易法”），在二级市场上的交易通常需要通过一个dtc结算进行结算。在“t1”日之前（除非交易双方明确同意其他安排）。因此，买方希望在任何日期之前在二级市场交易这些票据 需要提前一个dtc结算日交付债券，基于 事实上，每张票据最初将在三个dtc结算日（“t3”）进行结算，以指定备选结算安排，以防二级结算失败。 市场交易。 最终估值日期：最终的可变利益观察日期，如下所述“可变利益”。 注意观察日期 到期日：2027年4月13日，如有市场动荡发生，则可推迟。所述产品补充资料中描述的事件。 发行人呼叫功能：每月，自第六个或有利息支付日期起，td公司可能会在其 任意选择在任一赎回支付日全部赎回债券，而非部分赎回。 （除到期日外）在提前至少三个工作日以书面形式通知的情况下，无论参考资产的收盘价值如何。如果td选择提前回购债券。 在到期前，在相关的付款日，我们将支付您每笔现金款项。注：等于本金金额，加上任何其他应计利息支付 到期后，在发行人行使赎回权之后，将不再有进一步款项应向您支付。 tdsecuritiesusallcp2 呼叫支付日期：如果td选择在到期之前提前赎回这些债券（每月，从包括第六个月起），应计利息支付日，至但不包括到期日，的赎回支付 日期将是相应的或有利息支付日。 或有利益如果每个参考资产的结算价值大于或等于其或有价值。 支付：任何待定利息观测日的利息壁垒价值，待定 利息支付将按照相应的或有利息支付支付给您。日期，金额等于： 本11金2附加利率 如果任何参考资产的结算价值低于其或有利息门槛 价值在任何应计利益观察日，您将不会收到任何应计利益。利息支付，于相应浮动利息支付日。 所有用于或由与或有利息相关的任何计算中所使用的金额 支付将根据适当情况向上或向下取整，至最接近的十分之一。百分比 承兑利息支付在票据上不保证。您将不会 如若在应付浮动利息支付日收到浮动利息支付。任何相关或有利息的参考资产在结算时的价值观测日期低于其或有利息障碍值。 或有利益大约每年1400比率： 或有利益障碍 价值： 或有权益观测日期： 或有利益支付 日期： 关于ndx：1367232（其初始价值的8000）关于rty：1408568（其初始价值的8000）关于spx：3986216（其初始价值的8000） 每个参考资产的或有利益障碍价值由以下因素确定：计算代理。 每月，在每月的第8个日历日举行，始于2025年5月8日及以后截止至2027年4月8日（即“最终估值日期”），根据延期的可能。市场中断事件的发生，如随附产品所述 补充。 关于每个或有利益观察日期，第三个工作日 在相关或有权益观察日期之后，除以下情况外： 最终或有利息支付日期，该日期将为主到期日，受制于关于描述的市场中断事件发生的推迟 伴随产品补充。 到期付款：如果td不在到期日前选择提前赎回本票据，在到期日，除其他事项外，对于任何本应支付的或有利息支付，我们将支付现金支付，如果 任何，根据备注等于： 如果每个参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值 本金金额为1000美元。 如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值 10001000leastperformingpercentagechange 如果td在到期前不选择提前赎回这些债券，并且任何债券的最终价值为参考资产低于其障碍价值时，投资者将遭受一定比例的损失。 损失等于最差表现百分比初始投资。 变化。具体而言，投资者将损失债券面额的1。 对于每个1，如果表现最差的参考资产的最终权益价值较低比其初始价值低，且可能损失全部本金。任何付款可能 本注息受我们信用风险约束。 所有用于或由与到期付款相关的任何计算得出的金额，将根据适当情况向上或向下四舍五入到最接近的美分。 tdsecuritiesusallc p3 百分比变化：对于每个参考资产，百分比变化是商数，表示为。百分比，以下公式的： 初始价值：关于ndx：1709040关于rty：1760710关于spx：498277 每个参考资产的初始价值等于其在定价日期的收盘价值。根据计算代理确定。 结算价值：对于每个参考资产（或任何据此定义的“后续指数”，如产品中所述）补充说明：在任何一个交易日，收盘价将是其公布的收盘价 通过其发起人（其“指数发起人”）在相关的彭博社显示 专业服务（“彭博社”）页面或任何后续页面或服务。 最终价值：对于每一项参考资产，该参考资产在其最终日的收盘值 估值日期。 障碍价值：关于ndx：1367232（其初始价值的8000）。关于rty：1408568（其初始值的8000）。关于spx：3986216（其初始价值的8000）。每个参考资产的屏障价值由计算代理确定。 表现最差参考文献资产： 表现最差百分比变化： 参考资产相对于基准的百分比变化最低任何其他参考资产百分比变化。 最