[沙利文]：中国汽车零部件市场研究报告 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结中国汽车零部件市场研究 弗若斯特沙利文 2025年4月 confidential 本报告中包含的所有信息（包括但不限于数据、文字、图表和图片）均为弗若斯特沙利文专有，被视为高度机密文件，除非在报告中另有明确说明来源。未经弗若 斯特沙利文书面同意，任何人不得复制、传播、出版、引用、改编、编译报告的全部或任何部分。如违反上述规定，弗若斯特沙利文保留向相关人士就因此而造成的一切损失和损害提出索赔的权利。 3 中国氢能源市场分析 4 中国智能悬架市场分析 5 沙利文资质介绍 目录 1 中国汽车零部件市场分析 2 中国乘用车燃油动力系统零部件市场分析及竞争格局 定义和分类 汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。 中国汽车零部件根据功能可分为燃油动力系统零部件、通用汽车零部件和新能源动力系统零部件。 燃油动力系统零部件主要应用于燃油汽车和混合动力汽车，涵盖发动机零部件与传动系统零部件。混合动力汽车的燃油供给系统在结构上与燃油汽车相似，但通常会根据混动系统的运行特性进行优化调整，以提升整体效率和性能。其中，发动机零部件包括发动机系统及排气系统等核心部件，承担整车动力输出的主要功能；传动系统零部件则涉及变速器、燃油供给系统、冷却系统、排放控制系统等，负责动力传递与环境控制。 通用汽车零部件则指广泛适用于各类动力类型车辆的零部件，包括底盘系统、车身结构、电子电气及智能化配套系统等。 新能源动力系统零部件则专注于电动汽车与混合动力汽车，涵盖电池、电机、电控系统及能量回收装置等关键部件，是实现新能源汽车动力输出与能效管理的核心组成。 发动机系统 排气系统 变速器 传动轴 底盘系统 车身结构 中国汽车零部件分类 发动机零部件是汽车的动力源，主要包括发动机系统（曲轴、 连杆、活塞、气缸体、气缸盖等）与排气系统等 三电系统指的是动力电池、驱动电机和电控系统，是新能源车的核心动力部件 三电系统零部件 新能源动力系统零部件 电子电气及智能化配套系统（eea）是汽车中用于实现电子 控制、信息交互、智能驾驶等功能的综合系统，包括电子控制单元（ecu）、传感器、通信网络、域控制器等 电子电气与智能系统零部件 车身系统主要保证汽车行驶的平稳性，主要包括车架、车桥、车轮、车身内外饰等 车身零部件 底盘是支撑、安装汽车发动机和其他部件的框架结构，主要包括行驶系统、转向系统与制动系统等 底盘零部件 通用汽车零部件 汽车零部件 传动系统将发动机的动力传递到车轮，驱动汽车行驶，主要包括变速器（手动变速器或自动变速器）与传动轴等 传动系统零部件 燃油动力系统 零部件 发动机零部件 电子电气及智能化配套系统 电子电气及智能化配套系统 资料来源：弗若斯特沙利文 中国汽车零部件市场重要里程碑 合资带动，初步实现国产替代 随着大规模合资车企落地，国际零部件巨头开始在华设厂，与本地企业合作，技术引进加快。 1994年《汽车工业政策》出台，推动零部件产业市场化改革，催生第一批本土零部件企业（如华域、潍柴）。 电动化、智能化重塑产业格局 新能源汽车快速增长，三电系统（电池、电机、电控）零部件市场爆发式扩张，同时智能驾驶、车载芯片、电子电气架构成为新焦点。 宁德时代、汇川技术、德赛西威等企业在新能源与智能化 零部件领域形成国际竞争力，零部件市场从燃油车配套转 向“电动智能”新体系。 2018年至今 新能源与智能化阶段 1990年代中后期2000年 2011年2017年 快速增长期转型升级阶段 自主品牌崛起与技术突破 1980年代1990年代初 自主起步，依附整车制造 以满足国内汽车生产配套为主，零部件企业数量少、技术水平较低，主要依附国有整车厂。 引进合资整车企业（如上海大众、北京现代），带动部分关键零部件国产化尝试。 发展初期 2001年2010年 扩张阶段 入世红利，市场高速增长 加入wto后，市场全面开放，汽车需求大增，零部件产业链逐步完善，本土企业规模快速扩张。 本土零部件企业在中低端市场实现较大市场份额突破，同时开始向自主品牌和出口市场渗透。 自主品牌崛起带动本土零部件企业技术提升，部分企业实现动力总成、电子电气系统自主研发突破。 如吉利、长城配套的零部件体系逐步完善，国内领先企业如中策橡胶、福耀玻璃、宁德时代开始进入国际市场供应链。 行业主管部门 国家发展和改革委员会 国家发改委和地方各级发改部门负责本行业固定资产投资项目的规划、核准审批等行政管理职能，修订汽车零部件行业发展方针政策，进行中长期规划，制定相关行业标准，审批行业相关事项。 工业和信息化部 负责本行业发展规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能；拟订汽车零部件行业规划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。 国家市场监督管理总局 负责研究拟定国家实施强制性认证与安全质量许可制度的产品目录，制定并发布认证标志（标识）、合格评定程序和技术规则，组织实施强制性认证与安全质量许可工作，从而对汽车行业进行管理。以国家标准化管理委员会名义，下达国家标准计划，批准发布汽车行业国家标准，审议并发布标准化政策、管理制度、规划、公告等重要文件。 中国汽车零部件市场主管单位和监管体制 汽车零部件制造行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。我国汽车行业的主要监管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局，各个部门依照有关规定对汽车行业的生产、销售、使用的不同环节进行协同管理和监管。 自律部门包括中国汽车工业协会、中国内燃机工业协会与中国铸造协会，我国对汽车零部件制造行业采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。各部门的主要职能如下： 行业自律组织 中国汽车工业协会 主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。 中国内燃机工业协会 反映行业愿望与诉求、为政府和行业提供双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、行业自律、国际交流、会展服务等为主要职能。 中国铸造协会 通过为政府、会员、企业提供服务，充分发挥政府与企业间的桥梁与纽带作用，协助政府完善行业规范，加强行业自律。 中国汽车零部件市场主要法规和政策 文件名称 发文时间 有关部门 主要内容 《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》 202401 工信部等五部门 构建“车路云一体化”场景数据库，研制数字身份、信息交互等相关技术标准，提升智能网联汽车的模拟仿真、封闭场地、实际道路等测试验证能力。 《汽车行业稳增长工作方案20232024年》 202308 工业和信息化部、财政部等七部门 支持扩大新能源汽车消费，稳定燃油汽车消费；推动汽车出口提质增效，促进老旧汽车报废更新和二手车消费；提升产品供给质量水平，保障产业链供应链稳定畅通，完善基础设施建设与运营。 《关于促进汽车消费的若干措施》 202307 国家发展改革委工业和信息化部公安部、财政部住房城乡建设部等12部门 汽车消费体量大、潜力足、产业带动作用强，促进汽车消费对稳定我国消费大盘、促进产业链高质量发展具有积极作用优化汽车限购管理政策支持老旧汽车更新消费加强新能源汽车配套设施建设降低新能源汽车购置使用成本推动公共领域增加新能源汽车采购数量加强汽车消费金融服务。 《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》 202306 财政部、国家税务总局、工业和信息化部 对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过15万元。 《对于批改《乘用车企业均匀燃料混灭质取新能源汽车积分并止打点法子》的决议征求定见稿》 202207 工信部 更新新能源汽车积分计算方法和考核比例，增加积分交易市场调节机制并建立积分制度，完善积分核查及处罚要求，提出将双积分管理与碳排放管理衔接联动的思路。 《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》 202207 商务部等17部门 支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境等6方面巩固汽车消费回稳态势，促进汽车市场转型升级，加快实现高质量发展。 《十四五”循环经济发展规划》 202107 国家发改委 委提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平在售后维修、保险商贸、物流、租赁等领域推广再制造汽车零部件、再制造文办设备，再制造产品在售后市场使用比例进一步提高。 《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》 202104 国家发展改革委等 规范汽车零部件再制造行为和市场秩序，保障再制造产品质量，推动再制造产业规范化发展。 中国乘用车零部件制造业市场规模 中国乘用车零部件制造业营业收入1，20202029e 中国乘用车零部件制造业营业收入（亿元） 60000 40000 20000 中国乘用车零部件制造业营业收入（亿元）增长率（） cagr87 3679838181 33249 28947 4037842718 cagr52 4499147377 4988252089 100 90 80 增长率（） 70 60 50 40 30 0 2020 149 2021 107 2022 38 2023 58 2024 58 2025e 53 2026e 53 2027e 53 2028e 20 4410 0 2029e 中国乘用车汽车零部件行业作为整车制造业的重要支撑环节，是推动汽车产业链协同发展的核心基础。近年来，随着新能源汽车、智能驾驶等核心技术的快速演进，以及全球供应链体系的重构优化，我国汽车零部件行业保持稳步增长态势。 2020年至2024年期间，我国乘用车汽车零部件市场规模由289468亿元提升至403782亿元，年均复合增长率为87，保持在较高水平。得益于整车制造需求的持续释放、技术升级带来的高附加值产品占比提升，以及新能源、智能化等新兴领域零部件需求的快速增长，预计到2029年，我国汽车零部件市场规模有望突破520891亿元，预计2024年至2029年复合年增长率为52，行业整体呈现出广阔的增长空间与良好的发展韧性。 注1：中国乘用车零部件制造业营业收入包含零部件出口收入。资料来源：国家统计局、弗若斯特沙利文 中国汽车零部件市场技术特点与技术壁垒 技术特点技术壁垒 高度精密与复杂性 01 汽车零部件涵盖动力系统、底盘系统、车身系统、电子电气系统等多个领域，技术要求高，涉及精密制造、材料科学、电子控制等多个学科。尤其是在高端零部件领域，如发动机、变速箱、智能驾驶系统等，需要高度精确的加工和装配技术，确保耐用性、安全性和高效能。 材料与工艺技术门槛 01 许多关键零部件（如发动机缸体、变速箱齿轮、高性能电机等）对材料的轻量化、高强度、耐热性、耐腐蚀性要求极高。同时，精密制造工艺 （如高精度铸造、激光焊接、碳纤维复合材料成型等）是决定产品性能和可靠性的关键，这些技术积累需要长期投入研发和产业化经验。 产业链协作深化，模块化与专业化并行 03 02 零部件供应链不再局限于单一企业的独立生产，而是形成高度协作的产业生态。整车厂与零部件企业形成“金字塔式”供应体系，层级越高（如一级供应商）技术门槛越高，需具备同步开发能力。与此同时，汽车零部件市场专业化趋势日益显著，头部零部件企业在特定细分领域深耕，依靠技术积累和规模化生产占据市场优势 测试与验证门槛 02 汽车零部件需要经过严格的耐久性、安全性、环境适应性等多重测试，如发动机需经过数千小时台架试验，自动驾驶系统需进行海量数据仿真与道路测试，确保