[嘉世咨询]：2025充电桩行业简析报告 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结补能充电桩行业简析报告 尊龙凯时人生就博的版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作内容转载更多报告 01充电桩的定义与分类 充电桩，也称为电动车充电站或电动汽车供电设备，是一种为电动汽车提供电能的装置，使电动汽车能够存储足够的电量以支持其运行。充电桩可以根据其充电方式、安装位置、充电接口、安装方式、 充电速度五个维度进行分类。 充电桩的分类 充电方式 直流充电桩：直流充电桩是能将电网交流电转换为直流电，直接为电动汽车动力电池充电，充电速度快 交流充电桩：交流充电桩是把电网交流电提供给电动汽车车载充电机，再由车载充电机转换为直流电为电池充电，充电速度相对较慢 交直流一体充电桩：交直流一体充电桩是一种既能够为电动汽车提供交流电慢充服务，又能提供直流电快充服务的多功能充电设备 安装地点 公用充电桩：由企业等运营、安装在公共区域面向社会车辆提供充电服务的设施 私人充电桩：个人为满足自己的新能源汽车充电需求而安装在私人场所（如自家车位）的充电设备 充电接口 一桩一充充电桩：一个充电桩配备一个充电接口，一次只能为一辆电动汽车充电 一桩多充充电桩：一个充电桩有多个充电接口，可以同时为多辆电动汽车进行充电 安装方式 落地式充电桩：安装在地面上、独立式的充电设备 挂壁式充电桩：固定在墙壁上的充电设备 充电速度 快充充电桩：充电功率高，充电速度快，能在短时间内为电动汽车快速补充大量电量的充电桩 慢充充电桩：充电功率较 低，充电时间长的充电桩 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02充电桩构成：控制板和充电接口是充电桩核心环节 充电桩主要由电源、控制板、充电接口、保护屏障、外壳五个部分组成。其中控制板和充电接口是充电桩的核心环节。 电源：充电桩需要接入电源以提供电力。电源可以来自电网，也可以是太阳能板等绿色能源设备。 控制板：控制板是充电桩的核心部分，它可以实现对充电桩的控制和监控。包括电量计算、自动停止功能、充电速度控制等。 充电接口：充电接口是指充电桩与电动车连接的接头，它们之间可以进行信息交换和电力传输。充电接口有直流快充和交流慢充两种。 保护屏障：保护屏障是一种物理安全设备，可以保护充电桩和充电设备免受外部环境的影响，如恶劣天气和潮湿。 外壳：外壳是充电桩的外部包装，可以保护充电桩内部的设备免受外部环境的损害，同时也起到美化装饰作用。 充电桩结构示意图 直流输出组件绝缘检测直流电表散热风扇充电枪 ccu控制板充电模块辅助电源 天线 充电指示灯显示屏读卡器电池 4g模块tcu控制盒防雷开关进线端子 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03政策端：持续加速推进电动汽车充电基础设施建设 政策端：各地充电桩规划饱满，规划更加注重高效运营、支持充电基础设施与新能源车协同发展。 2023年，中央层面多次强调充电桩建设重要性，并将“充电桩下乡”作为“新能源汽车下乡”的前置条件。 2024年，两网、三桶油等招标规模进一步扩大，国家层面充电桩支持政策有望延续。 自2022年至2024年，中国政府通过一系列政策加速推进电动汽车充电基础设施建设，旨在优化充电网络布局、增强电网调峰储能能力、推动车网互动技术应用及市场化机制建立。重点包括提升充电保障能力、支持新能源汽车下乡、推广智能有序充电与双向充放电模式，并鼓励创新示范项目，以实现绿色低碳交通运输体系的构建和新能源汽车市场的全面发展。这些措施共同促进了新能源汽车行业的迅速发展和普及。 时间 发布主体 名称 主要内容 2022年1月 国家发改委 《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》 到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。 2023年2月 工信部 《公共领域车辆全面电动化试点工作》 在完善公共领域车辆全面电动化支撑体系，促进新能源汽车推广、基础设施建设、新技术新模式应用、政策标准法规完善等方面积极创新、先行先试，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。 2023年4月 中央政治局会议 要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 2023年5月 国常会 《关于加快发展先进制造业集群的意见》 部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 2024年2月 国家发改委、国家能源局 《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》 探索不间断电源、电动汽车等用户侧储能设施建设，推动电动汽车通过有序充电、车网互动等多种形式参与电力系统调节，挖掘用户侧灵活调节能力。 2024年3月 国家能源局 《2024年能源工作指导意见》 加快构建充电基础设施网络体系，持续优化城市、公路沿线和居民社区充电网络，加大县域充电基础设施建设支持力度，推动创建一批充电设施建设应用示范县和示范乡镇，探索开展车网双向互动。 2024年7月 国家发改委、国家能源局、国家数据局 《加快构建新型电力系统行动方案（20242027年）》 充分利用电动汽车储能资源，全面推广智能有序充电。支持开展车、桩、站、网融合互动探索，探索放电价格机制，推动电动汽车参与电力系统互动。 2024年8月 国家发改委、国家能源局 《国家发展改革委办公厅等关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》 全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（v2g）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以v2g项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04充电桩数量：增速与电动车增速基本匹配，但仍有发展空间 根据工业和信息化部的目标，2025年车桩比应达到21，2030年达到11，充电基础设施的增长速度与新能源汽车销量的增长速度基本匹配，根据产业愿景，在2030年实现11的车桩比，中国充电桩 还有很大发展空间。 充电桩总数量：截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量达到12818万台，同比增长491。 公共充电桩数量：截至2024年12月，全国公共充电桩总数为3579万台，同比增长3129。 私人充电桩数量：截至2024年12月，全国私人充电桩数量为92385万台，同比增长5738。 新增充电桩数量：2024年全年新增充电基础设施4221万台，其中公共充电桩新增853万台，私人随车配建充电桩新增3368万台。 20102024年全国新能源汽车公共充电桩数量（个） 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05充电桩产业链：充电桩的发展需要上中下游协同发展 上游：充电桩产业的源头，汇聚了众多部件制造商，他们精心打造标准化的电气元件，诸如充电模块、电机、芯片、接触器、断路器，以及外壳、插头插座、线缆材料等。这些精密组件，犹如充电 桩的基石，奠定了其功能与性能的坚实基础。 中游：此环节聚焦于充电桩的集成制造与运营，涵盖设计与搭建，直至日常运维，提供全方位的充电服务方案。作为产业链的心脏，它不仅承载着巨额的前期投资，更直接对接下游消费者，于满足需求与提升体验间扮演着至关重要的角色。 下游：新能源乘用车企与其他应用市场下游企业构成了产业链的末端。随着行业演进，硬件制造商亦涉足建桩运营，致使产业链上下游界限趋于模糊。此融合趋势，不仅促进了新能源车企与充电运营商的携手合作，更共同驱动了行业的迅猛发展与技术的持续革新。 充电桩产业链示意图 上游：硬件设备中游：充电桩集成商下游：应用市场 充电设备 充电模块、断路器、充电枪、电度表 滤波设备 lc滤波器、有源电力滤波器apf以及混合滤波器 外壳、其他零部件等 系统集成商 直流充电桩、交流充电桩、公共充电桩 应用市场 第三方充电服务平台各大新能源车企电气设备批发商 地产物业 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06竞争格局：格局分散，盈利能力比较弱 从市占率的角度来说，截止到2024年，特来电（特锐德子公司）充电桩运营量最多，达667万台，市场份额193。星星充电、云快充排名第二和第三，充电桩运营量分别为608万台、576万台， 市场份额分别为176、166。小桔充电、国家电网、蔚景云、南方电网、深圳车电网、汇充电、依威能源进入前十，充电桩运营量依次排名第410名。 从盈利能力的角度来说，特锐德控股特来电，是目前充电桩行业头部企业。期间毛利率稳定在1025区间内，呈现周期波动状态。净利率处于05之间，盈利能力稍弱，龙头盈利能力不强，其他充电桩运营商处于大多处于亏损状态。 2024年充电桩运营公司市占率情况20202024q3特锐德毛利率净利率情况 特来电星星充电云快充小桔充电国家电网蔚景云南方电网深圳车电网汇充电依威能源其他 2500 毛利率净利率 23 25 26 26 194 193 176 2000 1500 1000 56 57 58 166 500 000 2020年2021年2022年2023年2024年q3 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07充电桩痛点：单桩建设成本高，成为发展瓶颈 充电桩分为交流桩和直流桩，其中直流桩充电速度快，是充电桩的主流发展路线。直流桩的核心为充电模块、充电枪、线缆和主控板。其核心部件是充电模块，作用是将交流电转化为直流电，同时 根据汽车的bms系统的指令给汽车电池充电。 交流慢充：使用交流电充电功率多在10kw以内的系统。充电过程往往需68小时，甚至更久。 直流快充：使用直流电以5060kw左右的功率进行充电的系统。一般半个小时可充满百分之八十，但是电池在充电超过80后充电速度往往开始下降跟慢充无异。 直流快充桩结构800v快充桩要求变化 直流充电桩充电接口交互电动汽车冷却系统 风冷循环升级为液冷循环，这意味着冷却系统从传统的空气冷却方式转变为液体冷却方式，以提高冷却效率和性能。 充电枪 最大输出电流超500a，最大输出功率超400kw，这表明充电枪的电流和功率都有 显著提升，能够提供 更快的充电速度。 充电模块 单模块功率提升至40kw，模块数目增加，这意味着每个充电模 块的功率被提升到了40千瓦，并且增加了模块的数量，从而提高了整体的充电能力。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08快充：充电问题是新能源车核心痛点，快充有望缓解补能焦虑 纯电车瓶颈：2024年12月新能源汽车市场份额达到53（纯电动汽车占29），而2024年全年新能源汽车最终市场份额为48（纯电动汽车占25）。纯电市占率不高的主要原因有两点：1续航 时间短（解决方法：快充）。2充电时间长续航焦虑（解决方法：固态电池） 提升续航里程边际难度加大效用递减。过去10年，宁德通过升级化学材料将电池包能量密度提升了两倍达到180whkg，让电动车续航里程从不到200公里提升到超过700公里。此外主流车续航在400公里以上，已能满足消费者的基本通勤需求，继续往上提升技术难度加大，边际效用递减。 提升充电速率成为新的发力点。消费者续航焦虑逐步化解的同时，但伴随而来的是对充电便捷性的考量。能否像传统车加油一样实现快速充电，成为用户端关注的新“痛点”。据《中国高压快充产业发展报告（20232025）》，当前电动汽车平均充电时长普遍在1小时及以上，其中充电问题是影响用户选择电动汽车的核心障碍。对消费者而言，快充正从“加分项”变为“必选项 2024年充电桩运营公司市占率情况纯电汽车平均充电时长 续航不及燃油车 67 1小时以内115小时152小时22