[解数咨询]：2024年度食品行业复盘报告（简版） -尊龙凯时人生就博

2024食品行业年度复盘 contents 01食品行业复盘 02明星品牌拆解 partone 01 食品行业调研 淘天vs抖音 食品饮料行业：抖音成为主要销售渠道，天猫仅是抖音的12 传统电商平台兴趣电商平台 1xxx48亿 （2024年） 2xxx30亿 （2024年） 355 零食坚果特产行业复盘 三只松鼠、百草味和良品铺子稳居天猫top3 天猫零食坚果特产品牌排名汰换 品牌名称 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 2024年10 月 2024年11 月 2024年12 月 三只松鼠 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 百草味 2 2 4 4 4 4 4 4 10 3 2 2 良品铺子 3 3 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 沃隆 5 9 5 11 17 13 18 20 34 4 4 4 陪都记忆 56 138 5 徐福记 6 7 20 9 9 17 16 27 25 18 12 6 比比赞 4 4 1 1 2 3 1 2 5 7 5 7 洽洽 10 14 9 16 8 12 8 14 33 12 8 8 德芙 9 11 10 20 12 23 17 25 36 9 6 9 老街口 8 5 25 22 24 39 25 29 42 16 11 10 抖音零食坚果特产：以达人播为主，商品卡占比达30 销售方式分布（2024年）带货渠道分布（2024年） 商品卡298 品牌自营号249 视频88 直播614 达人合作号595 商家自营号156 抖音零食坚果特产：品牌排名汰换比天猫频繁，三只松鼠稳居top1 抖音零食坚果特产行业品牌排名汰换 品牌 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 三只松鼠 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 德芙 10 8 13 76 4 185 130 13 29 17 9 2 百草味 2 3 47 22 8 7 12 17 14 9 7 3 诺梵 3 4 119 139 113 166 66 74 11 4 良品铺子 5 9 8 5 6 5 5 7 21 5 6 5 甄磨坊 8 2 1 2 2 2 3 2 15 2 2 6 盐津铺子 4 6 3 3 3 3 2 3 5 3 4 7 面包加 29 7 5 4 4 5 19 4 5 8 沃隆 32 83 116 106 106 102 135 159 110 145 57 9 徐福记 13 38 97 60 156 188 194 133 77 10 乳品咖啡麦片冲调行业复盘 天猫乳品咖啡麦片冲调：伊利、蒙牛稳居top2，驼奶粉品牌谷掌柜快速崛起 天猫乳品咖啡麦片冲调品牌排名汰换 品牌名称 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 2024年10 月 2024年11 月 2024年12 月 伊利 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 蒙牛 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 谷掌柜 48 69 51 43 82 84 27 39 8 13 7 3 金典 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 认养1头牛 4 5 6 6 5 5 5 4 4 3 6 5 雀巢 5 4 4 5 6 6 6 7 6 7 4 6 特仑苏 6 7 7 3 3 3 4 5 5 5 3 7 美可卓 7 6 5 12 20 19 13 13 14 9 8 8 五谷磨房 9 8 10 10 13 15 14 17 10 10 10 9 瑞幸咖啡 20 13 11 8 10 10 8 6 9 11 9 10 抖音乳品咖啡麦片冲调：以达人播为主，商品卡占比达25 销售方式分布（2024年）带货渠道分布（2024年） 商品卡2495 品牌自营号3071 视频569 达人合作号5774 直播6936 商家自营号1155 抖音乳品咖啡麦片冲调：认养一头牛稳居头部 抖音乳品咖啡麦片冲调行业品牌排名汰换 品牌 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 认养一头牛 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 伊利 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 rioi 6 3 8 3 蒙牛 3 12 14 4 4 4 3 3 3 4 5 4 华夏丝路 4 1 3 3 3 3 5 4 4 5 3 5 西麦 5 5 6 7 11 8 20 17 9 7 4 6 旺旺 10 32 85 102 65 59 23 19 10 38 15 7 五谷磨房 6 8 5 10 9 6 13 7 7 8 6 8 亲本堂 169 170 62 32 30 170 175 139 9 九阳豆浆 12 6 12 11 18 17 18 24 20 15 16 10 方便速食速冻食品行业复盘 天猫方便速食速冻食品：白象、海天稳居天猫头部，空刻排名下滑 天猫方便速食速冻食品品牌排名汰换 品牌名称2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月 海天 4 4 4 3 1 3 2 3 2 3 2 1 白象 2 3 1 1 4 5 1 2 1 2 3 2 康师傅 5 6 3 4 2 8 3 4 4 4 4 3 千禾 7 8 5 7 9 7 9 9 6 5 5 4 空刻 1 1 2 2 3 4 4 5 3 1 1 5 海底捞 3 5 8 6 14 11 6 7 5 7 6 6 统一 8 9 6 8 15 12 8 8 9 8 7 7 李锦记 6 12 7 5 8 6 5 6 7 12 9 8 好人家 16 30 46 24 31 37 18 27 25 22 18 9 双汇 11 17 9 9 10 10 7 1 8 13 8 10 抖音方便速食速冻食品：以达人播为主，商品卡占比达30 销售方式分布（2024年）带货渠道分布（2024年） 商品卡2901 品牌自营号3705 达人合作号5119 直播6261 视频837 商家自营号1176 抖音方便速食速冻食品：白象、锋味派稳居头部，新锐品牌优势明显 抖音方便速食速冻食品行业品牌排名汰换 品牌 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 白象 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 锋味派 4 7 1 3 3 2 4 2 1 2 2 2 思念 9 9 106 94 83 99 28 28 21 12 3 3 麻六记 11 8 13 12 8 5 7 4 9 15 11 4 臭宝 3 5 5 6 9 3 3 5 3 5 7 5 叮叮懒人菜 1 2 8 8 18 10 9 8 4 9 5 6 空刻 7 6 3 5 6 4 6 6 5 3 8 7 好欢螺 18 26 29 34 29 20 14 14 15 13 15 8 今麦郎 24 14 15 11 19 18 8 10 7 4 10 9 康师傅 15 20 4 9 25 23 10 9 8 6 4 10 parttwo 02 明星品牌拆解 盐津铺子 2x亿 （2024年） 7x亿 （2024年） 盐津铺子：秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，定位“好吃不贵，国民零食” 成立于2005年，是一家从事食品研发、生产、销售于一体的集团公司。 2017年2月8日在深圳证券交易所a股中小企业板上市，被媒体誉为“休闲零食自主制造第一股”。 聚焦“盐津铺子”辣卤零食、“31鲜”深海零食；“憨豆爸爸”烘焙食品、 “薯惑”焙烤薯片、“蒟蒻满分”果冻、蜜饯果干、蛋类七大品类。 品牌名字由来 “盐津”是种工艺，将新鲜的蔬果加入盐和糖制作成盐津菜（又称素食菜），这一工艺运用到凉果蜜饯制作中，成为南方蜜饯的代表。 盐津铺子作为以蜜饯发轫的自主制造企业，将这种独特的工艺名称用于品牌名称。 统计时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 天猫排名 19 21 12 10 13 10 6 11 22 13 9 12 抖音排名 4 6 3 3 3 3 2 3 5 3 4 7 盐津铺子发展历程 2005年 2011年 2016年 2018年 2021年 2024年 品牌成立，率先推 “盐津铺子”获评 创建烘焙糕点厂，烘 创新推出“憨豆 “聚焦核心品类，全力打造 3月正式发布 出凉果蜜饯独立散装产品。 中国驰名商标。 焙系列成为盐津铺子重点新品类。 爸爸”短保烘焙产品。 大单品”战略，以创新引领跨越，产品力、品牌力、渠道力“三力齐发”； 6月，合作零食很忙。 蛋皇鹌鹑蛋品牌。 2006年 2014年 2017年 2020年 2023年 签约沃尔玛，“直营 设立湖南盐津铺子电子 2月在深交所中小板挂 公司的中长期战略升级 10月首创“大魔王” 商超”开启品牌建设 商务有限公司，开启 牌上市，被媒体誉为 为“多品牌、多品类， 魔芋素毛肚。 之路。 “互联网食品”模式。 “中国零食自主制造第 全渠道、全产业链、 一股”。 （未来）全球化”；4月公司市值突破100亿。 盐津铺子营收持续增长，超过三只松鼠、良品铺子，成为a股市值最高的零食上市公司 上市零食企业市值对比 品牌 开盘价（202516） 总市值 盐津铺子 6199 17190亿 三只松鼠 3610 14548亿 良品铺子 1480 6155亿 三大上市零食企业营收对比 9324亿 9770亿 7293亿 2894亿 7115亿 4115亿 盐津铺子三只松鼠良品铺子 9440亿 8046亿 2282亿 2021年2022年2023年 品牌 2022年同比 2023年同比 盐津铺子 268 422 三只松鼠 254 24 良品铺子 12 148 零食量贩赛道得到资本关注，热度一路飙升 品牌 logo 成立时间 最新融资时间 融资轮次 融资金额 主要投资方 202104 a轮 24亿元 红杉中国、高榕资本联合领投，启承资本、明越资本跟投 零食很忙 2017年 202311 合并 na 赵一鸣零食 202312 战略融资 105亿元 好想你、盐津铺子 202308 a轮 15亿元 黑蚁资本领投，良品铺子跟投 赵一鸣零食 2019年 202311 合并 na 零食很忙 老婆大人 2010年 202309 收购 86775万元 万辰集团 恰货铺子 2018年 202308 战略融资 数千万元 零食很忙 零食有鸣 2019年 202305 b轮 na 昇望基金领投，嘉御资本跟投 零食女孩 2020年 202112 a轮 数千万元 上海联创资本 爱零食 2020年 202108 天使轮 na 银河系创投、食享会 发力电商渠道，22年24年高速增长：重视兴趣电商抖音平台，23年抖音占比达4050 盐津铺子电商渠道销售额电商占比 电商渠道电商占比 580亿 139亿 109亿 102亿 418亿 828亿 236 201 145 92 66 56 61 049亿 50 070亿 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年16月 2017年推出大量新品，sku多，成本高。电商产品与线下产品同款。 2020年8月张磊 总担任电商总经理，曾任立白电商总经理，聚焦“大单品”战略。 2021年砍掉无复利sku。 2023年渠道占比抖音4050天猫京东2530 拼多多1520 2024年抖音产 品集中在大礼包、鹌鹑蛋、魔域爽等单品。 盐津铺子近几年快速跻身抖音