[安永]：中国零售分销体系白皮书2025 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结᷅⚕暎ⓠ↞撘ừ䲓䞬䨎䘕䙆᷾2025 暎ἳ⋧⎤⟩徸㛂㛽↞撘ừ䲓 目录 2前言 3报告背景 4主要发现与观点 1.中外零供合作关系比较5 日本市场零供合作分析欧美市场零供合作分析中国市场的零供现状分析中国零供相关法规、制度总结67810 2.中国零售商与供应商合作调研12 整体状态调研合作环节调研合作机制调研合作提升调研关注价值调研主要障碍调研中中中中中中中中中中中中中中13中中中中中中中1415161718 3.零供关系优秀案例选集19 零供协同—逆向物流全链路极致运营区域领先的零售企业定时达项目某仓储式会员店以带板运输打造精益供应链某品牌商企业数字化再造零供协作，赢服务解锁增长密码零售商打造新零供生态2020212122 4.结语 23 联系人 26 前言 当前，中国零售分销体系正站在转型升级的关键路口。随着消费需求从“规模扩张”转向“质效提升”，零供关系亦需突破传统博弈，迈向深度协同与价值共创的新阶段。 近年来，中国零售行业面临供给过剩、消费者对性价比与质价比的关注度攀升、流通效率不足等挑战。传统分销模式中，零售商、品牌商与经销商因利益分配失衡，陷入“三输”困局，难以适应市场变化。然而，行业亦孕育着破局机遇：唯有通过数据共享、流程优化与战略协同，方能重构流通价值链，实现消费者、企业、社会的多方共赢。 在此背景下，《中国零售分销体系研究白皮书》的编撰正是我们推动行业变革的重要举措。白皮书系统梳理了零售分销体系中零供合作的现状与挑战，更汇集了行业实践案例与创新思路，同时借鉴国际经验，探索适合中国市场的流通模式，走出一条中国特色之路。 未来的零售商供应链团队不仅是商品采购者，更需成为产品技术开发的参与者与管理者，与供应商共同穿透成本、工艺与技术壁垒，打造差异化的商品竞争力。此外，数据共享、减少中间环节、推动标准化等创新实践可显著降低流通成本，提升消费者体验。 在此，我呼吁全体行业同仁以开放心态拥抱变革，以共识凝聚行动力。中国连锁经营协会将持续发挥桥梁作用，联合零供企业、专业机构与政府部门，共同探索流通体系高效运转的“中国方案”。 唯有携手并进，方能于变局中开新局，为消费者创造更大价值，为行业注入持久生命力。 彭建真中国连锁经营协会会长 近年来，随着中国消费市场的持续扩大与升级，零供关系愈发紧密且复杂。从大型商超、便利店到电商平台、社区团购等新兴渠道，零售商与供应商在合作模式、利益分配、数据共享、技术创新等多方面不断探索与创新，同时也面临着诸多挑战与困境。在这样的大背景下，深入研究中外零售分销体系，剖析中国零供关系现状，挖掘优秀合作案例，为行业发展提出倡议，具有极为重要的现实意义。 中国商贸流通体系的升级已进入“制度创新”与“技术赋能”双轮驱动的新阶段。作为安永中国零售与消费品行业的一员，我见证了中国零供关系从“相互博弈”向“生态共建”的趋势。这一进程不仅关乎商业模式的迭代，更是中国零售分销行业迈向全球领先水平的重要一步。我们相信，通过加强行业内的沟通与协作，共同探索新的合作模式与发展路径，将有力推动中国零售分销行业的高质量发展。 我相信，本白皮书的发布将为零售与消费品行业的从业者、研究者以及政策制定者提供一份具有实践指导意义的参考资料，助力各方更好地理解中国零售分销体系中零供合作的现状与趋势，共同推动零供关系迈向更加健康、高效、创新的发展新阶段，为构建更具活力与竞争力的中国零售与消费品市场贡献力量。 安永中国零售团队将一如既往地秉持专业、严谨的态度，为业界提供最优质的服务与支持。我们期待与更多业界朋友携手共进，共同开创中国零售分销行业的美好未来。 郑铭驹安永大中华区零售与消费品行业主管合伙人 报告背景 在此后的十年间，中国零售分销行业和零供关系经历了深刻变革，数字化转型加速，从线上高速发展到线上线下全渠道融合；消费趋势呈现多元化，从消费升级到逐渐回归性价比，零售公司则经历了并购、重组、退出及新物种的涌现，格局大变。 2015年1月9日，中国连锁经营协会组织业内10余家头部消费品和零售企业高管在深圳湾召开零供合作座谈会，探讨零供未来合作发展方向。与会代表一致认为，未来，零供合作模式应由过去的双方利益博弈转向聚焦消费者，应建立以消费者为中心的共同价值观，提高零售商和供应商的合作效率；零供双方有必要采取切实行动改善现状，打造健康的营商生态环境。协会以本次会议的地点深圳湾命名，称作“深圳湾共识”，作为行业倡导零供合作未来发展的方向。 中国连锁经营协会在此过程中发挥了重要的引领与促进作用，持续调研并发布零供关系报告，征集并评选零供合作案例，组织双方开展讨论与会谈，推动零供合作规范化，不断深化双方的合作与交流，致力于构建更加健康、可持续且公平、透明的零供关系营商环境。 协会和安永（中国）企业咨询有限公司（“安永”）也将以《中国零售分销体系研究白皮书》为起点，不断通过推动零售分销行业协作论坛、零供高层互访、零供协同指数发布等多种方式，持续推动中国零售分销体系向着更加健康和积极的方向发展。 2024年由协会牵头向供应链专家委员会成员以及零供双方企业开展了问卷调查、拜访和电话访谈，组织了供应链协同最佳案例收集和评选，在此基础上，本次项目组提炼汇总了相关内容，形成了此份报告。感谢积极参与此次白皮书项目工作的各位供应链专家委员和零售企业的管理层！感谢中国连锁经营协会田芮丰先生、孙民仕先生。 主要发现与观点 在过去的十年中，中国的零售分销体系正在发生着重大的变化，零供关系正从“博弈”走向“协同”。 过去的零供关系中，零售商往往凭借渠道优势，通过收取渠道费用获得固定收益，零售商通过占用供应商的货款，以较高付款周期获取低成本的资金，部分零售商也在日常合作中通过不合理条款获得利益。 随着渠道的变革，市场正在发生重大的变化： 渠道的多样化使得传统的渠道费用模式难以为继，博弈不再为零售商产生价值，零售商需要进行业务模式变革以适应市场变化。 消费者需求变得多样化，使得零售商从“经营渠道”向“经营消费者”转变，零售商需要和品牌商、制造商合作，以差异化商品和服务获得竞争优势。渠道分工更加专业化，品牌商、经销商、代工厂、综合贸易商、仓储和城市配送服务商等角色的专业化分工使得合作成为可能。新的数字化技术为合作建立基础，数字化技术在零售企业的普遍应用，为零售商和供应商的协同创造了技术条件，供应商协同平台、数据交换等多种方式为双方的高效合作建立基础。 传统零售企业的自我革新带来了零供关系的转向，零售商开始通过联合集采、源头直采、“日日配”、共享仓等模式，降低采购成本，确保商品的新鲜度与品质，提升物流效率和产品动销率。多家商超企业通过共享采购资源、统一谈判、相互扶持等方式，有效降低了采购成本，提高了采购效率。 新兴的零售企业也在零供协同上不断探索，不仅打破了传统零售业“博弈式”合作惯性，更通过商品共创、数据共生、价值共享三大核心机制，构建了一套适应中国市场的“新零供生态”。 中外零供合作关系比较 模式特点 1.日本零售分销行业分析 长期战略合作：零供双方往往建立长期稳定的合作关系，这种关系不仅基于当前利益，更着眼于未来共同发展。双方会在战略规划、市场营销、库存管理等方面进行深入合作，以实现共赢。 日本零售分销行业以其高效有序著称，体现了日本零售业独特的经营模式和商业文化。日本零售分销体系呈现出以下特点。 全国连锁性和地方零散性：在过去十年中，日本通过重组和兼并，形成了数量不多但市场优势明显的全国性连锁零售商。这些全国性连锁零售商凭借规模经济、品牌效应和先进的供应链管理能力，在市场上占据重要地位。它们通过提供统一的产品和服务，满足了消费者对品质和便利性的追求。地方性零售商也通过自身供应链改革，不断提升企业竞争力和适应能力。它们扎根于地区，深入了解当地消费者的需求和偏好，提供符合地区特色的产品和服务。这种互补性使得日本商业流通系统更加完善和高效，为消费者提供了更多选择和更好的购物体验。 紧密合作与信赖：日本供应商与零售商之间的关系非常密切，供应商会进行大量市场调查，将结果应用于产品开发中，并为零售商提出具体的尊龙凯时人生就博的解决方案，而非简单供货。 共同开发与创新：供应商与零售商在产品开发方面有着深入的合作。供应商会根据市场需求和零售商的反馈，不断调整和优化产品，以满足消费者的需求。零售商也会积极参与产品的设计和推广，利用自身的渠道优势，将新产品迅速推向市场。 独特的多阶段流通模式：日本零售分销体系包括制造商、流通商、零售商和消费者多个阶段。这种多阶段的流通结构使得产品能够更加细致地适应各地区需求。流通商作为中间环节，起到了桥梁作用，将制造商的产品分销到各地零售商，同时根据地区需求进行调配和整合。零售商则根据当地消费者的偏好和需求，对产品进行最终筛选和陈列，确保消费者能够购买到符合自己需求的产品。 流通标准化、系列化：制造商与流通商、零售商共同制定标准化操作流程和规范。这种标准化不仅体现在产品规格、包装、标识上，还延伸到物流、配送、尊龙凯时网址的售后服务等各个环节。标准化可以确保产品从生产到销售的各环节都符合统一的质量标准，从而提高整个供应链的效率和可靠性。 发达的物流信息系统及数字化：物流系统广泛采用先进的信息技术来优化库存管理、预测需求和资源调度。 零售分销模式：中间流通商模式为主 在日本，零售商和供应商之间通常由多个中间流通商进行衔接。这些中间流通商规模庞大，实力强大，在零供博弈中起到了重要的平衡作用。 模式形成原因解读 商社对零售业的直接控制：在日本，90%的大型生产企业和贸易公司与五大商社有直接或者间接的关联关系。这些商社不仅直接控股了大量的生产企业，还深度参与零售业 。 商社全产业链条影响：日本的商社在业务发展过程中采取了多元化的战略，不仅仅涉足行业跨越金融、地产、零售、制造等多行业，业务也不局限于传统的商品贸易，他们涉及源头大宗商品的采买，中游的制造，下游的品牌代理、分销等全链条业务。 案例分析：日本领先的便利店零售商与供应商合作 模式特点 直供模式：通过买断获取价格优势，加速周转。买断也可以避免供应商过度干预导致的库存僵化。同时其管理成本相对低，企业容易操作。 联合开发产品：该零售商与供应商和流通商共同组建开发团队，积极开发新商品，50%以上的商品属于自己企划和开发的。 供应链协同：零售商依靠供货商协同管理系统，让合作的供应商和流通商可以实时查询在各仓库的库存及进出资料，方便供应商做调度与应变。 采购联盟模式 规模优势：采购联盟通过集中多家企业的采购需求，形成大规模采购，从而增强议价能力，降低采购价格。在流程上，集中采购减少重复劳动，提高采购效率。 共同配送模式：零售商引入了共同配送模式，根据区域和商品类别进行划分，建立共同配送中心，先集中收集货物，再统一配送至各门店，大幅度提升了供应链整体效率。 资源共享：联盟成员可以共享供应商资源、市场信息、采购经验等，提高采购效率和质量。 促进供应链协同：采购联盟可以促进供应链上下游企业之间的协同合作，提高整个供应链的效率和响应速度。 总结和提炼 日本的中间流通商模式并没有降低效率，相反在构建完善的供应链体系、提供全方位的增值服务、推动零售创新与发展方面起着重要的作用。 组织松散性：采购联盟的成员企业保持各自的独立性，联盟关系相对松散，可以根据市场变化灵活调整。 直供案例：全球领先的零售企业和消费品企业深度合作 2.欧美市场零供合作分析 合作背景：全球领先的零售企业和某领先的消费品企业开始建立供应链协同机制，这在当时是开创性的。在此之前，零售商与制造商之间很少分享信息，双方总是围绕商品价格和货架位置争夺控制权。 欧美零售分销行业历经百年进化与发展，零售生态较为成熟，市场集中度高，主要零售商通过规模优势、高效的供应链管理和广泛的门店网络，在市场上占据重要地位。 合作方式：主要为信息共享、供应链协同、联合业务规划、创新合作等方面。案例中的消费品企业与