[易观分析]：中国跨境支付行业年度专题分析 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结易观干帆 qianfantech 中国跨境支付行业年度专题分析2025 新兴市场崛起与技术创新驱动的服务升维 本产品保密井受到尊龙凯时人生就博的版权法保护 confidentialandprotectedby尊龙凯时网址 copyrightlaws 分析定义与分析方法 易观干帆 qianfantech 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 跨境支付：指两个或及其以上的国家 分析内容中的资料和数据来源于对行 干帆说明：千帆通过多重数据源注入 戴地区进行国际贸易、国际投资或其 业公开信息的分析、对业内资深人士 算法模型推算出app活跃行为，帮助 他经济活动，从而需借助一定的支付 和相关企业高管的深度访谈，以及易 企业快速了解市场。干帆分析领域全 系统和结算工具实现国家或地区间的 观分析师综合以上内容作出的专业性 面、行业划分细致、app收录量高， 资金转移，最终完成各类经济交易。 判断和评价。 助力企业洞察市场地位及赛道发展趋 本报告全面盘点2024年跨境电商、 分析内容中运用analysys易观分析的 势。千帆是数字化企业、投资公司、 b2b外贸等场景下第三方跨境支付市 产业分析模型，并结合市场分析、行 广告公司优选的大数据产品，并且干 场发展现状及商业模式创新，重点分 业分析和厂商分析，能够反映当前市 帆的产品效果已经在bat旗下的众多 析拉美、中东、东南亚等新兴区城跨 场现状，趋势和规律，以及厂商的发 企业，平安、华为等数字化转型企业， 境支付市场的机遇与挑战。并对关税 展现状。 工商银行、招商银行、华泰证券、银 阴霍下跨境支付承压、deepseek等 河证券等金融机构，以及软银愿景基 在跨境支付场景应用逐一分析。 金等数百家企业得到了验证。 202547激发科技与创新活力 核心观点易观干帆 qianfantech 2024年跨境支付市场的变化：压力与韧性并存2025年跨境支付市场发展趋势：短期承压，长期 向技术驱动、合规主导的集约化发展演进 跨境支付基本盘预期转弱，发展承压 内部支持力度不减：中国政府对跨境电商及b2b外贸新业态的政策红利持续释放，市场预期强。 外部环境风高浪急：贸易保护主义头：平台监管趋严。尤其扎根新接入 是美国大选后政策不确定性加剧，地缘冲突与寅品壁垒增多，跨兴市场deepseek 境支付发展承压。 合规经营和服务升级成拓客关键 内外部监管趋严的宏大叙事下，跨境支付厂商苦练内功，一方面发展跨境电商狠抓合加大对全球主流电商平台的强盖面，另一方面积极申清海外牌照承压发展趋势规建设 跨境电商、b2b外贸韧性发展，在低费率甚至0费率的基础上 东南亚、拉美、中东等新兴市场道阻且长严监管更精准、便捷提供 欧美市场“内卷”，东南亚、拉美、中东等市场成为跨境电商新持续的数智化服务 亮点，但受限于资源与经验，市场拓展难度大，见效慢，需要做本地化深耕、多元化服务”的朋友，静待花开。 202547激发科技与创新活力 易观干帆 contents qianfantech 源起：外贸格局裂变 01中国出口结构发生变化政策红利持续释放 破局：场景技术双引擎催化 02跨境电商b2b外贸支付方兴未艾大模型应用抢滩 蝶变：新兴市场机遇与挑战并存 03拉美、非洲、中东、东南亚市场各具特色，多元服务制胜 暗流：外部环境复杂多变，技术应用加码 04 关税阴霾下跨境支付发展承压探索deepseek场景应用 易观干帆 qianfantech 01 源起：外贸格局裂变 中国出口结构发生变化国内外政策两极分化 出口规模达到2545万亿元，东盟、拉美等新兴市场成新亮点易观干帆 qianfantech 30 20202024年我国出口规模及同比增速 23972377254524 美日欧传统市场出口占比中东、非洲、东盟等出口市场占比 241793 2173120 18 18105071012 2018年 44424 12400 0 060 30 6 2023年408 0 2020年2021年2022年2023年2024年 我国出口概模（万亿元人民币）0周比增速2024年3563342 2024年我国区域市场出口增长情况我国对美日欧等传统市场出口占比下降，新兴市场增长显著 ，2024年，我国出口规模首次突破25万亿元，达到2545 1300 d1200万亿元，同比增长71，连续8年保持增长。 2024年东盟，拉美，非洲等新兴市场成为中国出口的重要 720 90 增长点，分别增长120，1300，720。 30020182024年，中国对美日欧出口占比从444降至 356，而对中东、非洲、东盟出口占比从2018年的 东阳拉美非洲美国24增长到2024年的3342。数据来源：海关总署易观干帆整理 202547激发科技与创新活力 外贸环境风急浪高，贸易保护主义抬头，平台监管趋严 易观干帆 qianfantech 遭遇监管挑战。监管政策的不确定性犹如悬在出海商家头顶的“达摩克利斯之剑”，助力出海商家增强韧性成为了跨境支付厂商核心竞争力。 2024年贸易保护主义抬头2024年我国跨境电商平台面临的监管环境 国家或区域贸易壁垒 美国 自2024年9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税temu 率上调至100，太阳能电池关税税率上调至50。 欧盟对自中国进口的电动汽车加征为期五年的反补贴税，2 并于2024年10月31日正式实施。 aliexpress 3 墨西哥对中国商品征收35关税，跨境电商平台征收16增2024年4月24日，美2024年9月13日，美，2024年3月日，速卖 值税。国总统拜登签署国宣布收紧“小额豁免”通被欧盟的数字服务法 自2024年12月3日开始，沙特阿拉伯决定对原产于或tiktok禁令。条款，矛头直指temu。案（dsa）发起正式调沙特阿拉伯出口自中国和俄罗斯的磺化蔡甲醛，加征1812到2024年11月6日，加2024年11月11日，查，成为首个受调查的 34的最终反倾销税。拿大下令终止tiktok印尼要求苹果和谷歌在电商平台。 在加拿大业务。应用商店中下架temu。，2024年7月25日，速 马来西亚 2024年12月2日，马来西亚誉告中国企业不要利用马 ，2024年12月17日，2024年12月初， 卖通因违反信息保护法 来西亚中转以逃避美国关税。 欧盟宣布对tiktok正temu因业务合规问题被韩国处罚198亿韩 泰国2024年12月10日宣布，将对中国进口商品的检查比式启动调查程序。在越南被叫停。元。 例从随机抽检改为100全面审查。 202547激发科技与创新活力 政策红利持续释放：优化跨境支付结算，服务外贸新业态 易观干帆 2024年以来，国务院及相关部委聚焦优化跨境支付结算出台了一系列政策。一方面充分表明市场与政府对以跨境电商为代表的新业态保持强烈的信心。另一方面，通过跨境支付赋能提升外贸交易效率，降低成本和风险，进而支持新业态发展成为当前及今后一段时间的政策导向。 qianfantech 2024年跨境支付领域重大政策一览表 时间监管机构政策名称政策要点 眼行、支付机构和清算机构要加强合作，在风险可控的前提下，持续完善移 2024年3月 国务院办公厅 《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》 动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，扩大受理范国，充分考虑老年 人，外籍来华人员等群体需求，提升移动支付各环节的友好度和便利性。支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商 2024年6月商务部等9部门 《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意 见》 企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务：允许跨境电商、跨境支付等应用场景数据有序自由流动，积极参与跨境电商生产、营销等标准化建设。支持保险机构优化承保理赔条件，进一步扩大出口信用保保险覆盖面。鼓励银 2024年7月 商务部，中国人民银行、金融《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境行保险机构深化合作，积极发展保单融资。推动商业性保险机构聚焦进出口 监管总局、国家外汇局贸易和投资高质量发展的意见》垂点环节，完善保险和理赔服务。支持银行保险机构为符合条件的边境贸易 相关主体提供金融服务，促进边境贸易创新发展。 优化跨境贸易结算，引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场 2024年11月商务部《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》的服务保障能力。鼓励金融机构为外贸企业提供更多汇率风险管理产品，帮 助企业提升汇率风险管理水平。 取消跨境电商出口海外仓企业备案，并简化了出口单证申报手续。企业只需 2024年12月海关总署 《关于进一步促进跨境电商发展的公告》 向海关传输交易、物流等电子信息，无需传输收款单电子信息。 202547激发科技与创新活力co 易观干帆 qianfantech 02 破局：场景技术双引擎催化 跨境电商b2b外贸支付方兴未艾：大模型应用抢滩 跨境电商作为第三方跨境支付核心场景，持续高增长 263场景强绑定：跨境电商成为第三方跨境支付的“主战场” 万亿元人民币 易观干帆 qianfantech 持续跨境电商增速108远超 增长外贸增速 比重占外贸的比重59 近年来，跨境电商行业凭借其迅猛的发展势头，已成为推动我国外贸增长的 重要引擎。根据海关总署数据，2024年中国跨境电商进出口总额达263万亿元人民币，同比增108，远超过外贸整体增速（外贸增速5） 2024年中国跨境电商进出口总鼓占外贸进出口总值的比重从2021年的 提升49增长到59 2024年跨境电商进出口规模 主体跨境电商企业数量税至2024年底，全国跨境电商企业数量突破12万家，案计在海外注册商 扩容已超12万家标超3万个，品牌化进程提速。 7947 跨境电商以“小额、高频、线上化”为主（单笔订单多低于500美元），传统银行电汇成本高、时效慢，易观调研数据显示有7947的跨境商家会选择开户灵活，费率低、到账快的第三方跨境收款工具。 60 跨境商家亟需在实现高效收付款与全链路合规之间找到平衡点，同时建立汇率风险管理机制以规避汇兑损失。易观调研数据显示，60以上跨境商家 将跨境支付服务商的品牌公信力（如合作全球top50电商平台案例）与多国金融牌照资质（如欧盟emi、香港mso牌照）列为核心考量维度。 202547激发科技与创新活力10 跨境电商支付市场需求强劲，市场交易规模超12万亿元人民币 易观干帆 qianfantech 在temu（拼多多海外版）、shein、tiktokshop及速卖通（aliexpress）相继推出“半托管”模式，进一步降低了跨境电商进入门槛，众 多跨境卖家的涌入带动支付需求增长显著，2024年第三方跨境电商支付市场规模达121万亿，同比增长2015。 2018年2024年我国第三方跨境电商支付市场交易规模跨境电商平台模式创新降低跨境电商进入门槛“出海四小龙创新推出半托管模式一跨境商家把物 15000 40 流托管于平台，由平台通过集约式管理实现供应链效率 33341216570最大化，并通过数字化技术的整合来提高订单交付履约 12000302832 10y2543 的效率，这进一步降低了传统外贸企业进入跨境电商的 门槛，大量活跃卖家的涌入对跨境支付需求强劲。 777205 9000230224跨境电商市场增长带动跨境支付需求 t826 548535 6000 674815 17 2015 全球跨聘境电商市场的快速增长带动了对跨境支付服务的 16需求。特别是东南亚、拉美、中东等新兴市场，成为第 3000 347871 411383三方跨境支付的重要增长点。 8跨境支付服务能力重构 合规经营：对接全球主流电商平台与获取海外牌照跨 0境，为出海商家提供更安全的交易环境。 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年服务升级：第三方跨境支付厂商以“降本（费率）， 第三方跨境电商支付市场规模（亿元人风币）同比增速提速（到账）、控险（合规）”为主线，从“支付通道