[安居客房产研究院]：2025年4月全国土地市场月报 -尊龙凯时人生就博

全国房地产开发运行情况解读 2022年112月 1 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 全国土地市场报告 58安居客研究院 2025年4月 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 目录 58安居客研究院 4月要点：3 一、全国重点65城土地市场概况4 1、4月重点65城土地成交规模环比小幅回落5，同比持平4 2、4月涉宅用地出让金规模环比下降176 58安居客研究院 3、4月涉宅流拍率保持低位8 二、核心24城土地市场表现情况8 1、4月核心24涉宅用地成交规模环比下降228 4月核心24城涉宅用地成交出让金城市排行10 58安居客研究院 2、4月地方国企拿地占比下降至3610 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 4月要点： 58安居客研究院 4月，全国重点65城土地供应保持环比小幅上涨趋势，推出经营性土地703宗，供应规模环比小幅上涨5。成交方面，总计成交各类经营性土地529宗，成交规划建面34823万平方米，成交规模环比小幅下降5。涉宅用地方面，全国重点65城共成交涉宅土地112宗，成交总规划建面达8129万平方米。本月涉宅用地成交规模环比下降30，同比持平。 58安居客研究院 58安居客研究院 4月，全国重点65城经营性土地出让金总额达到11647亿元，环比下降18，但同比上涨19。同时，本月成交楼面价为3335元，环比下降13，同比上涨17。涉宅用地方面，全国重点65城成交楼面价达到12522元，环比上涨18，同比上涨36。但由于涉宅用地成交规模下降，导致本月涉宅用地出让金规模环比下降17，总成交金额约10179亿元，但同比仍上涨36。 4月，核心24城共成交涉宅用地77宗，总计成交规模约5594万平方米，环比下降22，同比小幅下降约4。涉宅用地成交楼面均价达到15877元，环比持续上涨5，且同比上涨16。受到成交规模下降的影响，本月出让金规模环比下降18，但同比上涨12，涉宅用地出让金总规模达到8882亿元。 58安居客研究院 58安居客研究院 4月，核心24城总计出让成交77宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为165、36、32。地方国企拿地规模占比较上月下降约9；央企拿地规模占比也较上月小幅下降约2。此外，民企拿地的积极性较上月显著上升，本月拿地规模占比上升约16。 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 一、全国重点65城土地市场概况 58安居客研究院 1、4月重点65城土地成交规模环比小幅回落5，同比持平 4月，土拍市场整体呈现小幅量价收缩，经过一季度的局部回暖，本月市场热度有所回落。本月，经营性土地成交规模较上月小幅回落5；涉宅用地在上月高基数的情况下，本月成交规模环比回落30。 58安居客研究院 58安居客研究院 本月，全国重点65城土地供应仍保持环比小幅上涨趋势，推出经营性土地703宗，供应规模环比小幅上涨5。成交方面，总计成交各类经营性土地529宗，成交规划建面34823万平方米，成交规模环比小幅下降5；但同比上涨1，较去年同期持平。涉宅用地方面，4月全国重点65城共成交涉宅土地112宗，成交总规划建面达8129万平方米。本月涉宅用地成交规模环比下降30，同比持平。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交规模占比较上月下降82，涉宅用地成交占比下降至233，而工业用地成交规模占比上升至648。商办和其它用地成交规模占比较上月分别小幅下降24、上升2。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 2、4月涉宅用地出让金规模环比下降17 58安居客研究院 4月，全国重点65城经营性土地出让金总额达到11647亿元，环比下降18，但同比上涨19。同时，本月成交楼面价为3335元，环比下降13，同比上涨17。整体来看，土地出让金规模的下降主要还是受到成交楼面价下行的影响。 58安居客研究院 58安居客研究院 涉宅用地方面，本月全国重点65城成交楼面价达到12522元，环比上涨18，同比上涨36，呈现同环比上涨的态势。但由于本月涉宅用地成交规模大幅下降，导致本月涉宅用地出让金规模环比下降17，总成交金额约10179亿元，但同比仍上涨36。整体来看，今年1至4月涉宅用地市场表现可圈可点，基本反映出土地市场止跌企稳的态势。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 4月，全国土拍市场以核心城市的高溢价率和大量优质地块出让为亮点，核心城市 58安居客研究院 土拍热度持续。一线城市本月土拍呈现量价收缩的状态，仅北京和广州成功出让6宗地。在上月北京、上海相继刷新单价地王的高热度下，本月市场表现相对平稳。广州土地市场呈现出一定的热度，4月涉宅用地成交楼面价较上月小幅上涨5，同时，本月溢价率达到195。 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 二线城市，本月涉宅用地成交规模环比下降243，但成交楼面价环比上涨124。整体而言，热点城市土地出让仍聚焦核心优质地块，溢价率普遍上升。杭州、成都、苏州、南京、重庆等核心城市4月土地市场上表现亮眼，土地出让金和溢价率均显著上升， 58安居客研究院 尤其，杭州涉宅用地出让金规模达到306亿元，连续两个月位居全国首位，本月平均溢价率高达311，房企拿地热度较高。三四线城市仍呈现出以价换量的格局，本月涉宅用地成交规模环比上涨38，达到10276万方；而涉宅成交楼面价环比持平，约2444元。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 3、4月涉宅流拍率保持低位 58安居客研究院 58安居客研究院 4月，伴随全国重点65城涉宅用地成交规模收缩，总计流拍降至7宗地，流拍率保持在低位，本月下降至58。本月热点城市土拍情绪较好，西安、乌鲁木齐、长春、保定、南通、青岛及郴州等城市均有1宗地流拍，流拍现象较少。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 二、核心24城土地市场表现情况 1、4月核心24涉宅用地成交规模环比下降22 4月，在土拍成交规模连续两个月放量的基础上，本月成交规模环比收缩，核心24 58安居客研究院 城共成交涉宅用地77宗，总计成交规模约5594万平方米，环比下降22，同比小 58安居客研究院 幅下降约4。价格方面，核心24城涉宅用地成交楼面均价达到15877元，环比持续上涨5，且同比上涨16。涉宅用地成交价格维持小幅向上的趋势。同时，受到成交规模下降的影响，本月出让金规模环比下降18，但同比上涨12，涉宅用地出让金总规模达到8882亿元。 整体来看，本月核心24城土地市场维持缩量价升的趋势。经过一季度土地市场的 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 结合核心24城涉宅用地的溢价率及流拍率表现来看，今年一季度涉宅用地溢价率一直保持在相位高位，4月整体平均溢价率达到132，由于本月各城市刷新“地王”现象减少，溢价率呈现小幅回落。同时，由于核心城市土地供应更倾向于优质方向，供应结构的变化也促使流拍率保持在较低位置。 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居 排行 城市 土地宗数 建设用地面积万 规划建筑面积万 成交楼面均价元 土地出让金亿元 平均溢价率 1 杭州 17 30372 55941 15877 3059 3114 2 南京 31 7564 12784 23931 2035 523 3 北京 3 11787 20267 10043 1608 333 4 厦门 4 1958 3912 41111 883 444 5 广州 3 1706 3307 26700 255 1948 6 重庆 2 393 1127 22590 212 2152 7 郑州 2 963 226 9398 138 117 8 西安 2 1102 2986 4625 128 0 9 长沙 1 643 159 8082 117 0 10 宁波 1 893 1851 6300 116 143 11 天津 3 382 688 16838 99 0 12 成都 2 143 213 4644 90 78 13 苏州 1 406 706 12701 53 2377 14 合肥 1 177 204 26054 27 0 15 武汉 1 223 78 3493 23 0 16 昆明 1 296 74 3097 18 86 17 沈阳 1 156 25 7066 17 0 18 福州 1 281 338 5000 03 14231 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 2、4月地方国企拿地占比下降至36 58安居客研究院 4月，核心24城总计出让成交77宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为165、36、32。进入4月，地方国企拿地积极性有所下降，拿地规模占比较上月下降约9；同时，央企拿地规模占比也较上月小幅下降约2。此外，民企拿地的积极性较上月显著上升，本月拿地规模占比上升约16。 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 市记录，在一定程度上激励了其他仍在观望的民企。本月，民企在多个城市的拿地积极性有所提高，例如成都、合肥、福州、宁波、长沙和重庆等城市的土地市场热度均有小幅上升。此外，房企联合拿地的情况也有所增多，显示出房企在拿地策略上的转变。 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 据等； 58安居客研究院 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市；