[港股招股说明书]：派格生物医药-尊龙凯时人生就博
ai智能总结pegbio co., ltd.派格生物醫藥 ( 杭州 ) 股份有限公司 股份代號 : 2565（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除非另行公佈，發售價將為每股h股15.60港元。香港發售股份的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付發售價15.60港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。 保薦人兼整體協調人（代表包銷商）可在其認為適當的情況下並經本公司同意，於遞交香港公開發售申請截止日期的上午或之前，隨時調減本招股章程所載的香港發售股份數目及 ╱ 或發售價（即15.60港元）。在此情況下，調減香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的通知將在作出有關調減的決定後，在實際可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，刊載於本公司網站http://www.pegbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議需承擔的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。 於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。 發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見s規例）或代表美籍人士或為其利益而提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬無須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份乃依據s規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 2025年5月19日 閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份： (1)在網上通過eipo服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過eipo渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，通過指示閣下的或（須為香港結算參與者）通過香港結算的fini系統發出，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342c條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。 倘若閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 閣下應通過eipo服務或eipo渠道申請認購最少500股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。 倘閣下透過eipo服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。 倘通過eipo渠道提出申請，閣下或或會根據香港適用法律及法規要求閣下按或指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守或就閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。如閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所（如屬證監會交易徵費及會財局交易徵費，由聯交所分別代表證監會及會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。 (1) 若下列香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將在香港於本公司網站http://www.pegbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月19日（星期一）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用eipo服務完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . 2025年5月22日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月22日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成eipo申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月22日（星期四）中午十二時正 若閣下指示或（須為香港結算參與者）通過eipo渠道發出，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡或，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所述截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月22日（星期四）中午十二時正 國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平以及香港發售股份的分配基準的公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.pegbio.com(6)發佈. . . . . . . . . . . . . . 2025年5月26日（星期一）或之前 通過本招股章程「如何申請香港發售股份－b.公佈結果」一節所述多種渠道查閱香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））的公告，包括： •分別於我們的網站http://www.pegbio.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告. . . . . . . . . . . . .不遲於2025年5月26日（星期一）下午十一時正 •可在網站www.iporesults.com.hk（或者：英文版www.eipo.com.hk/eipoallotment）使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱香港公開發售分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月26日（星期一）下午十一時正至2025年6月1日（星期日）午夜十二時正 •上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢熱線 852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月27日（星期二）至2025年5月30日（星期五） 就全部或部分獲接納申請寄發h股股票或將h股股票存入中央結算系統(5)(8). . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月26日（星期一）或之前 就全部或部分不獲接納申請寄發 ╱領取電子退款指示 ╱ 退款支票(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月27日（星期二）或之前 預期h股於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月27日（星期二）上午九時正 附註： (1)所有日期及時間均指香港本地日期及時間。 (2)截止遞交申請當日上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk使用eipo服務遞交申請。若閣下於上午十一時三十分之前已遞交申請並通過指定網站獲得申請參考編號，則將獲准在截止遞交申請當日中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續（通過完成繳付申請股款）。 (3)倘2025年5月22日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間出現八號或以上熱帶氣旋警告信號、極端情況及 ╱ 或「黑色」暴雨警告信號，則該日不會辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －e.惡劣天氣下的安排」。 (4)透過指示閣下的經紀或託管商通過eipo渠道代為申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －a.申請香港發售股份 －2.申請渠道」。 (5)預期h股股票將於2025年5月26日（星期一）發行，且在全球發售於所有方面均成為無條件及包銷協議根據其條款亦並無被終止的情況下於上市日期上午八時正方成為有效的所有權憑證（預期為2025年5月27日（星期二）上午八時正前後）。投資者如在收取h股股票前及h股股票成為有效之前按公開可得的分配詳情買賣h股，所有風險概由投資者自行承擔。 (6)概無網站或網站所載任何資料構成本招股章程的一部分。 (7)電子退款指示 ╱ 退款支票會就香港公開發售的全部或部分不獲接納申請發出，及在發售價低於申請時應付每股發售股份價格的情況下，就全部或部分獲接納申請發出。申請人提供的部分身份證明文件號碼或（倘由聯名申請人提出申請）排名首位申請人的部分身份證明文件號碼或會列印於退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的身份證明文件號碼。倘申請人填寫的身份證明文件號碼不準確，或會導致退款支票無效或兌現延誤。 (8)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。若閣下為公司申請人並合資格親身領取，授權代表須攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示獲h股證券登記處接納的身份證明。 通過eipo渠道申請香港發售股份的申請人，應查閱「如何申請香港發售股份 －d.發送 ╱領取h股股票及退回申請股款」所載的有關詳情。 透過eipo服務提出申請並自單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退款（如有）將通過電子退款指示發送至該銀行賬戶。透過eipo服務提出申請並通過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退款（如有）將透過普通郵遞以退款支票的形式寄往申請人（若屬聯名申請人，則為排名首位的申請人）申請指示所列地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。 任何未領取的h股股票及 ╱ 或退款支票，將按相關申請所列地址以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人承擔。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份 －d.發送 ╱ 領取h股股票及退回申請股款」。 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構、申請香港發售股份的程序及預期時間表（包括條件、惡劣天氣的影響、發送退款支票及股票）的詳情，務請閣下細閱本招股章程「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」三節。 倘全球發售並未成為無條件或根據其條款被終止，則全球發售將不會進行。在該情況下，本公司將於其後在實際可行情況下盡快刊發公告。 本招股章程由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售本招股章程所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或購買上述任何證券的要約招攬。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開提呈發售香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區就公開發售派