[沙利文]：2025年中国护肤品行业白皮书 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结2025年中国护肤品⾏业 ⽩⽪书 ⽪肤经济学：解码千亿护肤市场的成分⾰命与功效 争夺战 chinaskincareproductsindustry中国スキンケア製品産業 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、⽂字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的⾼度机密性⽂件（在报告中另⾏标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书⾯许可，任何⼈不得以任何⽅式擅⾃复制、再造、传播、出版、引⽤、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的⾏为发⽣，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关⼈员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使⽤“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院⽆任何前述名称之外的其他分⽀机构，也未授权或聘⽤其他任何第三⽅代表头豹研究院开展商业活动。 1头豹研究院弗若斯特沙利⽂ 研究背景 01护肤品新⽤户画像： 近年来，国⺠健康意识的增强、审美观念的演进以及科学护肤理念的普及，使得中国护肤品⾏业进⼊了⾼质量发展阶段。z世代、新中产、银发族等多元⼈群的消费诉求不断细化，推动⾏业从功能型护肤迈向精细化、个性化与科技化的全新阶段。同时，技术创新、原料升级与渠道变⾰交织演进，重塑品牌竞争格局与产品研发逻辑。在此背景下，《2025中国护肤品⾏业⽩⽪书》旨在系统梳理⾏业⽣态、产品矩阵与功效体系，深度洞察⽤户需求与未来趋势，助⼒企业把握增⻓机会，推动中国护肤品⾏业实现可持续发展。 u中国男⼠护肤市场在中产新男性消费意识觉醒与需求升级的趋势下，正通过品类精细化与场景多元化创新，开启从基础护理向个性化护肤的全⾯进阶 02护肤品成分趋势： u当前植萃护肤品市场正迈⼊以“成分升级、科技赋能、可持续驱动”为核⼼的⾰新阶段，技术创新成为解锁植萃价值的关键密码，其中中草药外囊泡正在成为护肤品原料创新的核⼼突破⼝ 03护肤品技术融合创新： uai技术正在将护肤⾏业从经验驱动的粗放模式，升级为“数据-算法-服务”的闭环⽣态。这种转型不仅提升效率，更通过个性化解决⽅案重塑消费者与品牌的关系，开启精准护肤的新纪元 本报告的关键问题 •护肤品如何分类？消费者最关注哪个品类？•国产品牌与国际品牌如何竞争？国产品牌内部竞争态势如何？•中国护肤品市场未来发展空间多⼤？发展趋势是什么？•护肤品消费者偏好与现状如何？•消费者对特殊护肤品附加功效的偏好有哪些？•护肤品未来的发展趋势如何？护肤品的发展潜⼒是什么？ 04护肤品消费新概念： u理念护肤的核⼼在于遵循⽪肤的⾃然规律，通过科学的⽅法和个性化的护理⽅案，精准解决肌肤问题，实现健康与美丽的平衡。精简护肤标志着护肤领域正从“更多即更好”的迷思转向“精准即⾼效”的觉醒 内容⽬录 u护肤品市场全景解析 ----------6 •护肤品定义 •护肤品分类-按作⽤部位分类 •护肤品分类-按功效分类 •护肤品品牌-国产/国际品牌竞争态势 u护肤品细分矩阵解构 •护肤品品牌全景图 •⾯部护理-主流产品 •⾯部护理-上新产品 •⾝体护理-细分品类 •⾝体护理-主流品牌 •⾝体护理-新品趋势 u护肤品功效矩阵解码 •护肤品功效分类与市场动态趋势 •消费者偏好与现状 •护肤品功效品牌全景图 •护肤品功效矩阵-滋养保湿类 •护肤品功效矩阵-舒缓修护类 •护肤品功效矩阵-抗皱紧致类 •护肤品功效矩阵-控油祛痘类 •护肤品功效矩阵-去⻆质类 内容⽬录 •护肤品功效矩阵-美⽩祛斑类 u护肤品未来发展趋势 •新兴⽤户画像-z世代----------41•新兴⽤户画像-男⼠群体----------42•新兴⽤户画像-婴幼⼉----------43•成分科技树-植物萃取升级----------44•成分科技树-⽣物活性成分----------45•技术融合创新-ai赋能----------46•技术融合创新-产品精细化----------47•技术融合创新-情绪护肤----------48•技术融合创新-理念护肤----------49•技术融合创新-可持续包装----------50 u⽅法论与法律声明----------52 名词解释 omc：甲氧基⾁桂酸⼄基⼰酯是⼀种油溶性uvb防晒剂，吸收波⻓范围在290-320nm之间，对⽪肤的刺激性较低。 ehs：⼄基⼰基三嗪酮是⼀种油溶性uva防晒剂，最⼤吸收峰位于314nm，具有⾼吸收率和耐⽔性。 p-s：聚硅氧烷-15是⼀种化学防晒剂，吸收uvb波段，范围在290-340nm。其独特的聚合结构能与其他uv滤光剂产⽣协同效应，提升spf值，常⽤于护发产品中预防头发褪⾊。 oct：⾟基三嗪酮是⼀种温和的uvb吸收剂，作为阿伏苯宗等光敏性防晒剂的稳定剂，可增强配⽅整体的光稳定性。与其他防晒成分组合使⽤时，可实现较⾼的spf值。 eht：⼄基⼰基三嗪酮是⼀种⾼效uvb吸收剂，具有⼴谱防晒效果，耐⽔性强，其分⼦结构使其对⽪肤⻆蛋⽩有亲和⼒。 avb：丁基甲氧基⼆苯甲酰基甲烷即阿伏苯宗，是主要的uva防晒剂，可吸收320-400nm的紫外线。它常与⼆苯加酮-3混合使⽤以覆盖更⼴的uva波段，但光稳定性差，遇紫外线易分解。 pbsa：苯基苯并咪唑磺酸是⼀种⽔溶性防晒成分，可强烈吸收uvb和部分uva。它温和低刺激，通过减少紫外线诱导的活性氧⽣成来保护dna。 uvb：中波红斑效应紫外线是波⻓为280-320纳⽶的紫外线，主要作⽤于⽪肤表⽪层，穿透⼒中等，是引发晒红、晒伤及短期⽪肤炎症的主要波段。 uva：⻓波⿊斑效应紫外线是波⻓为320-400纳⽶的紫外线，穿透⼒极强，可穿透玻璃和塑料，直达⽪肤真⽪层，全年稳定存在，是⽪肤晒⿊、光⽼化及深层细胞损伤的主要诱因，占地⾯紫外线总量的95%以上。 chapter1护肤品市场全景解析 q护肤品的定义q护肤品的分类q护肤品品牌q护肤品市场规模 护肤品定义——如何区分护肤品和彩妆品？ 护肤品指以保湿、修护、舒缓、抗皱、抗衰⽼等为主要⽬的、注重⻓期⽪肤健康的⼀类化妆品，与彩妆品强调即时性相⽐，其含更多的活性成分，效果能随时间积累，适合每天使⽤ 使⽤场景 n根据国务院2020年6⽉发布的《化妆品监督管理条例》，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似⽅法，施⽤于⽪肤、⽑发、指甲、⼝唇等⼈体表⾯，以清洁、保护、美化、修饰为⽬的的⽇⽤化学⼯业产品。 n护肤品和彩妆品均属于化妆品的重要类别，但与彩妆品强调即时性相⽐，护肤品更注重⻓期⽪肤状态调整，两者在功能、成分、持久性及使⽤场景等⽅⾯存在较⼤差异。护肤品的主要⽬的是保护、修复和滋养肌肤，强调⻓期护理，改善⽪肤健康（如洁⾯乳、爽肤⽔、精华液、⾯霜、防晒霜、⾯膜），⽽彩妆品重点在于通过颜⾊和质地来修饰⾯部特征，让整体形象更加精致，强调短期修饰，提升外观效果（如粉底液、⼝红、眼影、睫⽑膏、散粉、腮红）。从成分上看，护肤品通常含有活性成分（如有保湿作⽤的透明质酸、有抗氧化作⽤的维⽣素c、有防晒作⽤的⼆氧化钛以及有修复作⽤的神经酰胺），能够深⼊肌肤底层，帮助解决⼲燥、暗沉、细纹等问题，强调渗透吸收；彩妆品则依赖⾊素、定妆成分（如滑⽯粉）、蜡质、成膜剂、油脂（如矿物油）等成分，⽤来遮盖瑕疵、调整肤⾊或增添光泽。从使⽤场景看，护肤品适合每天坚持使⽤，尤其是在早晚清洁后，给肌肤补充营养和⽔分，彩妆品则更适合特殊场合（约会、派对、⼯作）。 护肤品分类（1/2）——消费者最关注哪个部位的护理？ 按作⽤部位分，护肤品可分为⾯部护理产品和⾮⾯部护理产品，⽬前消费者对各部位护理的关注度排名为“脸部（不含眼、唇）＞⾝体（不含⼿、⾜）＞眼部＞⼿部＞唇部＞⾜部” n护肤品按照作⽤部位分，⼤致可以分为⾯部护理和⾮⾯部护理两类，产品形态主要包括膏、霜、乳、油四类，通常⽽⾔，油类⽐膏霜乳类具有更⾼浓度的活性成分，可快速实现修复、深层护理，以改善⽪肤状态。 n从产品丰富度看，⾯部护理产品丰富，是消费者最关注的护肤品类⽬（2024年，淘天、京东、抖⾳、拼多多四⼤平台护肤品销售额排⾏榜中，top5均为⾯部护理），且从购买习惯来看，相⽐于购买单个产品，消费者更偏向于购买护理套装。 护肤品分类（2/2）——消费者最关注哪个功效？ 按功效分，护肤品可分为普通护肤品和特殊护肤品，前者包括保湿、抗皱等10 种类别，后者包括祛斑美⽩和防晒两种类别；⽬前，“功效护肤”理念已深⼊⼈⼼，保湿、修护、抗皱、美⽩等备受关注 护肤品按照功效分类 n护肤品按照功效可分为普通护肤品和特殊护肤品，前者实⾏备案管理，主要包括祛痘、保湿、抗皱、清洁、控油、滋养、修护、紧致、舒缓、去⻆质等10种类别；后者实⾏注册管理，主要包括祛斑美⽩和防晒两种类别，⽽根据《化妆品功效宣称评价规范》，宣称祛痘、滋养、修护等普通功效以及特殊功效的产品均需通过⼈体功效评价试验。 n⽬前，据市场监管总局调查，超70%的消费者认为护肤品功效⾮常重要，超60%的消费者在选择护肤品时重视功效数据验证，“功效护肤”理念已深⼊⼈⼼。 n保湿是消费者最关注的功效。补⽔保湿是⽪肤健康的最基础需求，随着年龄增⻓或环境变化，⽪肤保湿能⼒下降，导致⼲燥、脱⽪、敏感等问题，及时保湿不仅能修复屏障，维持⽔油平衡，还可延缓胶原蛋⽩流失及皱纹形成，预防衰⽼。 n据2024年1-10⽉线上护肤市场数据显示，保湿产品以超1,000亿元的销售额稳居第⼀，紧随其后的是修护和抗皱产品，销售额均接近400亿元；2024年抖⾳数据显示，护肤品中销售额最⾼的是补⽔保湿产品，份额超50%，远⾼于后四位（抗皱、美⽩、修护、防晒）；⽤户说2024年8⽉数据也显示，保湿、补⽔是社媒平台关于美容功效讨论，声量最⼤的两个词语。 来源：fbeauty未来迹、⽤户说、魔镜观察、头豹研究院、弗若斯特沙利⽂ 护肤品品牌（2/3）——国产主流品牌有哪些？ 国产护肤品牌包括珀莱雅等专营⼚商、华熙⽣物等原料⼚尊龙凯时网址的旗下品牌、⾕⾬等成分党实验室品牌以及敷尔佳等医美制造跨界竞争者，⼤多品牌以垂直概念抢占市场，如主攻修护的薇诺娜、可复美；主攻美⽩的⾕⾬ 接上⻚ 接上⻚ n近年来，国产护肤品牌如⾬后春笋般涌现。从背景看，除专营护肤品牌外，还包括【1】华熙⽣物、福瑞达及创尔⽣物等⽣物活性原料⼚商尊龙凯时网址的旗下品牌（如颐莲），依赖⺟公司原料优势迅速开拓市场；【2】成分党实验室品牌（如⾕⾬）；【3】医美制造⾏业跨界品牌（如敷尔佳）。从产品策略看，除珀莱雅、⾃然堂、欧诗漫等综合类品牌外，其他品牌均为垂直概念抢占市场份额。【1】以肤质分，包括悦芙媞（油性⽪肤）、科瑞肤（敏感肌）和薇诺娜（敏感肌）等；【2】以功效区分：薇诺娜、⼀叶⼦、可复美、润百颜等主打修护产品，韩束、瑷科缦、泊美、美素、hbn、夸迪等主打抗⽼产品；⾕⾬主打美⽩产品；颐莲主打保湿产品。 护肤品品牌（3/3）——国产品牌竞争态势如何？ 中国护肤品市场集中度呈现上升态势，线上渠道带动国产头部及腰部品牌逆势上涨；具体来看，国产top10中，珀莱雅、韩束、薇诺娜占据50%以上的份额，可复美、⾕⾬凭借成分差异及精准营销，竞争⼒持续提升 n头部、腰部护肤品牌线上销售情况持续向好，市场集中度上升。2024年，中国护肤品市场整体销售额呈现下滑态势，但头部（珀莱雅、韩束）和腰部（薇诺娜、⾃然堂、可复美、⾕⾬、欧诗漫、hbn）国产品牌却实现逆势上涨，尤其是线上渠道增⻓显著。例如：（1）2024h1，珀莱雅营收近50亿元，同⽐增⻓38.0%，其中线上渠道营收为46.8亿元，占⽐93.7%，同⽐增⻓40.5%。（2）2024年，上美股份营收为67.9亿元，同⽐增⻓超60%，其中线上渠道营收为61.5亿元，同⽐增⻓超70%，占⽐由85.6%上升⾄90.5%。 n珀莱雅、韩束、薇诺娜占据国产品牌半壁江⼭，尤其是韩束，市占率上升显著。2022-2024年，中国⼗⼤国产护肤品牌线上销售额从244亿元增⾄435.5亿元，平均增速为33.6%，其中top3销售额由133.8亿元增⾄229.3亿元，占⽐50%以上。具体品牌来看，珀莱雅以绝对优势占据