[港股招股说明书]：新琪安招股说明书 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结newtrendgroupholdingcoltd （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：2573 独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人（按英文字母顺序排序） 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 新琪安集团股份有限公司 newtrendgroupholdingcoltd （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：10585400股h股（视乎超额配股权行使与否 而定） 香港发售股份数目：1058600股h股（可予重新分配） 国际发售股份数目：9526800股h股（可予重新分配及视乎超额配 股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份209港元，另加10经纪佣金、 00027证监会交易征费、000015会财局交易征费及000565联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股h股人民币100元股份代号：2573 独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母顺序列出） 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所列明的文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342c条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期将大约于2025年6月6日（星期五）（香港时间），惟无论如何不迟于2025年6月6日（星期五）中午12时正（香港时间）。发售价将不会超过每股发售股份209港元，且目前预期将不低于每股发售股份189港元。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由而未能于2025年6月6日（星期五）中午12时正（香港时间）前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 香港发售股份申请人可能须于申请时（视乎申请渠道而定）就每股香港发售股份支付最高发售价209港元（连同10经纪佣金、00027证监会交易征费、000015会财局交易征费及000565联交所交易费），倘最终厘定的发售价低于每股发售股份209港元，则多缴股款可予退还。整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司事先同意后，可在认为合适的情况下于递交香港公开发售申请截止日期上午前随时下调香港发售股份的数目及或指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平（即每股发售股份189港元至209港元）。在此情况下，本公司将于作出有关下调决定后在切实可行情况下尽快（且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在本公司网站wwwnewtrendgroupcom及联交所网站wwwhkexnewshk刊发公告，取消发售并按经修订发售股份数目及或经修订发售价范围以及上市规则第1113条的规定（包括刊发补充招股章程或新招股章程（视适用情况而定）重新提呈发售。有关进一步详情，载于本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”各节。 倘于上市日期上午8时正前出现若干理由，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。见本招股章程“包销包销安排及开支香港公开发售终止理由”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站wwwhkexnewshk及我们的网站wwwnewtrendgroupcom可供查阅。阁下如需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向任何美籍人士（定义见s规例）或代表任何美籍人士或为其利益而提呈发售或出售，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或于毋须遵守美国证券法登记规定的交易中则除外。发售股份正根据美国证券法项下s规例于离岸交易中仅于美国境外提呈发售及出售。 2025年5月30日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站wwwhkexnewshk“披露易新上市新上市资料”页面及我们的网站wwwnewtrendgroupcom查阅。阁下如需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请香港发售股份： 1通过wwwhkeipohk使用网上白表服务提出网上申请；或 2通过香港结算eipo渠道以电子方式提出申请，并通过指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）经香港结算的fini系统发出电子认购指示以代表阁下申请香港发售股份，安排香港结算代理人代表阁下提出申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342c条送呈香港公司注册处处长登记的文件印刷本内容相同。 倘阁下为中介人、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或委托人（视适用情况而定）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，见本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或香港结算eipo渠道申请的股数必须至少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。 倘阁下通过网上白表服务提出申请，请参照下表计算就所选h股数目应付的金额。申请香港发售股份时，必须全数支付申请的相关最高应付金额。 倘阁下通过香港结算eipo渠道提出申请，须按阁下的经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规例厘定）预先支付申请款项。 于申请 于申请 于申请 于申请 所申请 成功配发时 所申请 成功配发时 所申请 成功配发时 所申请 成功配发时 香港发售 应付的 香港发售 应付的 香港发售 应付的 香港发售 应付的 股份数目 最高金额2 港元 股份数目 最高金额2 港元 股份数目 最高金额2 港元 股份数目 最高金额2 港元 200 422216 5000 10555388 40000 84443105 300000 633323296 400 844431 6000 12666467 50000 105553883 400000 844431060 600 1266647 7000 14777544 60000 126664659 5292001 1117182293 800 1688862 8000 16888621 70000 147775435 1000 2111077 9000 18999699 80000 168886212 1200 2533294 10000 21110776 90000 189996989 1400 2955508 12000 25332932 100000 211107766 1600 3377724 14000 29555087 120000 253329318 1800 3799941 16000 33777242 140000 295550871 2000 4222155 18000 37999398 160000 337772425 3000 6333232 20000 42221554 180000 379993976 4000 8444311 30000 63332330 200000 422215530 附注： 1阁下可申请的香港发售股份数目上限，即初步提呈发售香港发售股份数目约50。 2应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（倘申请透过网上白表服务的申请渠道递交），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则将分别支付予证监会、联交所及会财局。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何更改，我们将于香港发出公告，在联交所网站wwwhkexnewshk及本公司网站wwwnewtrendgroupcom刊登。 香港公开发售开始2025年5月30日（星期五） 上午9时正 通过指定网站wwwhkeipohk使用网上白表服务 完成电子申请的截止时间2：2025年6月5日（星期四） 上午11时30分 开始办理香港公开发售申请登记32025年6月5日（星期四） 上午11时45分 a通过网上银行转账或缴费灵支付转账完成 网上白表申请付款及b向香港结算发出 电子认购指示的截止时间42025年6月5日（星期四） 中午12时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）通过香港结算的fini系统发出电子认购指示以代表阁下申请香港发售股份，阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出相关指示的最早时间及截止时间（该等时间可能与上述截止时间不同）。 截止办理申请登记32025年6月5日（星期四） 中午12时正预期定价日52025年6月6日（星期五） 在本公司网站wwwnewtrendgroupcom及 联交所网站wwwhkexnewshk刊登有关最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及 香港发售股份分配基准的公告62025年6月9日（星期一） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果，包括： 本招股章程“如何申请香港发售股份 b公布结果”一节所述将刊登于联交所网站 wwwhkexnewshk及本公司网站 wwwnewtrendgroupcom的 公告不迟于2025年6月9日（星期一） 下午11时正 香港公开发售分配结果，可于wwwtricorcomhkiporesult或wwwhkeipohkiporesult 的“配发结果”页面使用 “按身份证搜索”功能查阅62025年6月9日（星期一） 下午11时正至 2025年6月15日（星期日） 午夜12时正 致电85236918488以电话查询 香港公开发售的分配结果2025年6月10日（星期二）至 2025年6月13日（星期五）上午9时正至下午6时正 就香港公开发售全部或部分获接纳申请寄发h股股票或将h股股票存入 中央结算系统72025年6月9日（星期一） 或之前 就香港公开发售全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时初步支付的每股发售股份最高发售价（如适用）或未获 接纳申请发送网上白表电子自动退款指示 退款支票72025年6月10日（星期二） 或之前 预期h股开始于联交所买卖72025年6月10日（星期二） 上午9时正 香港发售股份申请将于2025年5月30日（星期五）开始直至2025年6月5日（星期四），略长于一般市场惯例的35日。投资者应注意，预期h股于2025年6月10日（星期二）于联交所开始买卖。 附注： 1所有日期及时间均指香港日期及时间。 2于递交申请截止日期上午11时30分后，阁下不得通过指定网站wwwhkeipohk使用网上白表服务递交申请。倘阁下于上午11时30分之前已递交申请并已于指定网站获得申请参考编号，阁下将可继续办理申请手续（经完成支付申请股款）直至递交申请截止日期中午12时正（即截止办理申请登记之时）为止。 3倘于2025年6月5日（星期四）上午9时正至中午12时正期间的任何时间，香港发出“黑色”暴雨警