[港股招股说明书]：metalight招股说明书 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结重要提示：阁下如对本招股章程的内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 metalightinc （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目 24856000股股份 香港发售股份数目2485600股股份（可予重新分配）国际发售股份数目22370400股股份（可予重新分配） 发售价每股发售股份975港元，另加10 经纪佣金、00027证监会交易征费、000015会财局交易征费及 000565联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值每股股份00001美元股份代号2605 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”指明的文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342c条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为每股发售股份975港元。香港发售股份申请人须于申请时就每股香港发售股份缴付发售价975港元，连同10经纪佣金、00027证监会交易征费、000015会财局交易征费及000565联交所交易费。 整体协调人（为其本身及代表包销商）可在取得我们同意的情况下，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，调减本招股章程所述全球发售项下提呈的发售股份数目及或发售价。在此情况下，本公司将于作出有关调减决定后，在实际可行情况下且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午尽快在联交所网站wwwhkexnewshk及本公司网站wwwmetalightcomcn刊登公告。有关进一步详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前出现若干事由，则整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关更多详情，请参阅本招股章程“包销香港公开发售终止理由”。 在作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的全部资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站wwwhkexnewshk及本公司网站wwwmetalightcomcn查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网站下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向美籍人士（定义见s规例）或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守或不受限于美国证券法登记规定的交易除外。发售股份仅可按照美国证券法s规例以离岸交易在美国境外提呈发售及出售。 2025年6月2日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会提供本招股章程的任何印刷本供公众使用。本招股章程在联交所网站wwwhkexnewshk“披露易新上市新上市资料”及本公司网站wwwmetalightcomcn可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： 1在网上透过白表eipo服务于wwweipocomhk申请；或 2通过香港结算eipo渠道以电子化方式申请并促使香港结算代理人代表阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的fini系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342c条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中间公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下透过白表eipo服务或向香港结算发出电子认购指示作出的申请必须为最少400股香港发售股份，并须为下表所列的其中一个数目。阁下须按照所选择的数目旁列明的金额付款。 倘阁下通过白表eipo服务提出申请，阁下可参照下表，了解就所选定股份数目应付的金额。阁下于申请认购香港发售股份时须全数支付该申请的相应应付金额。 倘阁下通过香港结算eipo渠道提出申请，阁下的经纪或托管商或会要求阁下按其根据适用的香港法律及法规厘定的有关金额预先支付申请款项。阁下有责任遵守阁下的经纪或托管商就阁下所申请的香港发售股份施加的任何有关预先支付的规定。 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项2 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项2 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项2 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项2 港元港元港元港元 400 393934 8000 7878664 70000 68938301 500000 492416438 800 787866 10000 9848329 80000 78786630 600000 590899726 1200 1181800 12000 11817995 90000 88634959 700000 689383013 1600 1575732 14000 13787660 100000 98483288 800000 787866300 2000 1969666 16000 15757325 150000 147724931 900000 886349588 2400 2363599 18000 17726992 200000 196966576 1000000 984832876 2800 2757532 20000 19696658 250000 246208219 1100000 1083316163 3200 3151465 30000 29544987 300000 295449863 12428001 1223950298 3600 3545398 40000 39393316 350000 344691507 4000 3939331 50000 49241643 400000 393933150 6000 5908998 60000 59089973 450000 443174793 附注： 1阁下可申请的香港发售股份最高数目，占最初发售的香港发售股份的50。 2应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）及证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费均支付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取；而会财局交易征费由联交所代会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变动，我们将在香港于香港联交所网站wwwhkexnewshk及本公司网站wwwmetalightcomcn刊发公告。 香港公开发售开始2025年6月2日（星期一） 上午九时正 透过指定网站wwweipocomhk 根据白表eipo服务完成 电子认购申请的截止时间22025年6月5日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记32025年6月5日（星期四） 上午十一时四十五分 a透过网上银行转账或缴费灵支付转账完成白表eipo 申请付款及b向香港结算发出电子认购指示的 截止时间42025年6月5日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下申请香港发售股份的指示，代表阁下透过香港结算fini系统提交电子认购指示，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记32025年6月5日（星期四） 中午十二时正 于香港联交所网站wwwhkexnewshk及本公司 网站wwwmetalightcomcn5公布国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准2025年6月9日（星期一） 下午十一时正或之前 透过多种渠道公布香港公开发售分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： 分别于本公司网站wwwmetalightcomcn及 香港联交所网站wwwhkexnewshk发布公告2025年6月9日（星期一） 下午十一时正或之前 于指定分配结果网站wwwiporesultscomhk （或：wwweipocomhkeipoallotment）透过 “按身份证号码搜寻”功能查阅2025年6月9日（星期一） 下午十一时正至 2025年6月15日（星期日） 午夜十二时正 于上午九时正至下午六时正拨打分配结果电话查询 热线852286285552025年6月10日（星期二）至 2025年6月13日（星期五） （星期六、星期日及香港公众假期除外） 就全部或部分获接纳申请寄发股票或将股票存入 中央结算系统6892025年6月9日（星期一） 或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分未获接纳的申请 寄发白表电子退款指示 退款支票78102025年6月10日（星期二）或之前 预期股份开始在香港联交所买卖2025年6月10日（星期二） 上午九时正 附注： 1除另有说明外，所有日期和时间均指香港本地日期和时间。 2于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得透过指定网站wwweipocomhk根据白表eipo服务递交申请。倘阁下于上午十一时三十分之前已经递交申请并已透过指定网站取得申请参考编号，则将获准继续办理申请手续（完成支付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 3倘于2025年6月5日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间内任何时间在香港发出八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号及或发生极端情况，则该日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份e恶劣天气下的安排”。 4倘申请人透过指示阁下的经纪或托管商透过香港结算eipo渠道代阁下申请香港发售股份，务请参阅“如何申请香港发售股份a申请香港发售股份2申请渠道”。 5本节所载网站或其所载任何资料并不构成本招股章程的一部分。 6股票将于上市日期（预期为2025年6月10日（星期二）上午八时正成为有效的所有权凭证，前提是全球发售成为无条件且于“包销包销安排及开支香港公开发售终止理由”一节所述终止权利尚未行使。投资者如在获发股票前或于股票成为有效所有权凭证前，按公开途径所获悉的分配详情买卖股份，须自行承担一切风险。 7全部或部分不获接纳的香港公开发售申请将获发白表电子退款指示退款支票。退款支票（如有）或会印有申请人提供的本人身份证明文件号码的一部分，或（如属联名申请人）排名首位的申请人的身份证明文件号码的一部分。有关资料亦会转交给第三方以便办理退款手续。兑现退款支票前，银行或会要求核实申请人的身份证明文件号码。如申请人的身份证明文件号码填写不准确，或会导致退款支票失效或延迟兑现。 8合资格亲身领取的个人申请人不得授权任何其他人士代为领取。如阁下为合资格亲身领取的公司申请人，阁下的授权代表须携同加盖公司印鉴的公司授权书领取。个人及授权代表在领取时必须出示香港证