[沙利文]：中国零售数字化企业出海现状与趋势白皮书 -尊龙凯时人生就博

目录 第一章全球零售行业概览01 11零售行业的定义和分类01 1全球零售行业概览 01 12零售行业的演变历程1零售行业的复杂性 02 2全球零售行业市场规模，按零售额计（201202预测）0 全球零售行业市场规模，按照大洲进行细分（202年） 0 亚洲零售行业市场规模，按照地区进行细分（201202预测）0 1亚洲实体零售行业市场规模（201202预测）0 2亚洲零售行业的痛点分析 亚洲零售行业的驱动因素 亚洲零售行业的发展趋势 0 0 10 数字化转型在零售行业的演变历程11 中国零售行业市场规模，按零售额计（201202预测）1 第二章零售数字化行业概览14 1亚洲零售数字化行业概览1 2亚洲零售数字化行业市场规模，按收入计（201202预测）1 中国零售数字化行业市场规模，按收入计（201202预测）1 零售数字化产业链生态图谱1 第三章中国零售数字化企业出海概览20 1主要零售数字化企业全球化拓展概况20 11多点数智有限公司dmallinc20 12其他零售数字化企业出海0 2中国零售数字化企业出海趋势分析1 中国零售数字化企业出海的机遇和挑战2 ai技术赋能中国零售数字化企业出海 第一章全球零售行业概览 全球零售行业概览 零售行业的定义和分类 零售是指向最终消费者销售商品供自己消费的活动，最终消费者包括个人客户、企业客户和其他一般公众。零售服务是指零售商在零售过程的各个环节为促进商品流通而提供的增值服务。零售服务包括营销、交易、支付、物流、技术授权和操作支持。 按零售商的类别可将零售行业分为实体零售和非实体零售。实体零售主要包括超市、便利店、加油站便利店、百货商场、零售专卖店等。非实体零售主要包括中心化电商和分布式电商。按销售渠道可将零售行业分为线上零售和线下零售。 零售行业的演变历程 市1集0零年代售 百1货0零年代售 电2商010零年代售 即2时020零年代售 新当零前售 消以基费本需生求活：物资为消商费品需多求样：化增加，消线上费购需物求突：破地域 主，如粮食、布匹，交易便利度提升，限制，提供选择与 消消费费者需对求即：时配送 选择有限 如超市、百货商店 比价便利 的依赖性增强，疫 消无缝费切需换求线：上线下 情加速了该渗透率 零售场景，如线上 常消费 等零售业态满足日 下单后要求线下自 提 推低生动产因力素水：平导致推流水动线因技素术：推动商 商品生产分散，缺品工业化生产与规 推移动动互因联素网：技术的 乏规模化的供应能模化供应，人口聚 成熟带动电商平台 推分布动式因电素商：的兴起 与本地零售的深化 推ai动、物因联素网：等技术 力，且信息闭塞 集区催生高密度零 崛起，支付技术的革 带动商超资源整合， 推动供应链优化，数 字化模块使零售平 售网点 新推动线上交易便 捷化，物流网络快速 年轻一代对效率与台能够把控零售流 发展，逐步完善 便利的追求加速了 这一进程的发展 程的各个环节，为店 内销售提供管理 e助mp力ow零er售re赢tail在ers数to字thr时ive代inthedigitalage 资料来源：弗若斯特沙利文 o1 电商的发展使得零售行业由传统的实体零售模式，逐渐发展为突破地域限制的电商零售，到如今的新零售业态。零售行业的发展历程不仅极大提高了消费者购物的便利性，更加速深化了消费市场与零售商的需求匹配度。随着数字化应用和现代技术的发展，线上线下一体化的发展模式被全面激活。当前的新零售业态以消费者体验为核心，通过大数据、ai、物联网等数字化技术实现线上线下一体化、全渠道融合的零售模式。其通过技术驱动与数据赋能，打破传统零售的物理边界与运营壁垒，实现商品生产、流通与服务的全链路效率升级。消费者可自由切换线上线下场景，如线上下单产品后线下自提或者线下体验产品后线上下单购买。零售商通过数据驱动可以实现精准运营，优化选品和营销策略，实现商品的智能库存管理和个性化推荐。 零售行业的复杂性 供应商管理的复杂性。零售业供应商管理的主要特点之一是供应商和销售终端的平均规模较小，数量众多且分布零散，这极大地增加了零售企业的市场覆盖成本和供应商管理难度。大型零售企业通常需要与更多类别的供应商建立联系，供应商资质评估、产品采购批次、退货和换货等都需要企业投入大量的人力进行资质审核、订单协商及退换货等处理。因此，供应商的筛选和管理需要耗费大量成本。此外，大型零售企业门店众多且分布广泛，传统模式下的跨区域库存调配效率低下，产品质量问题追溯也常因信息滞后引发消费端的不满，难以迅速处理诸如门店库存和产品质量等问题。零售企业，尤其是大型零售企业，需要通过数字化系统提升供应链整合能力，对供应商进行统一优化管理，并利用销售预测等技术打破门店需求与供应商供应之间的壁垒，从而降低零售企业的运营成本，提高业务效率。 区域差异性。零售市场呈现出高度差异化的区域特征，地理环境、消费习惯与经济水平发展的多元性共同塑造了复杂的商业格局。一、二线城市以规模化连锁业态为主导，标准化超市与便利店形成密集网络；而三、四线及下沉市场仍广泛分布着非连锁的社区零售终端，依托本地化服务维系客群。不同区域消费者在商品偏好、购物场景及价格敏感度上存在显著区别，例如南北饮食差异直接影响生鲜品类结构，城乡收入差距则作用于品牌渗透策略。在此背景下，跨区域零售企业需构建弹性化运营体系，通过动态采集并分析消费者行为数据，实时感知区域需求波动，进而灵活调整门店选品组合、优化促销资源配置。这种数据驱动的精准运营模式，既能降低跨市场扩张的试错成本，又能通过个性化服务增强用户忠诚度，最终实现供应链效率与区域适应性的双重提升。 错综的渠道布局。随着越来越多的消费者选择线上购物，零售企业也意识到线上渠道的重要性。然而，目前许多企业的线上会员机制和互动效果不佳，数字化机制仅停留在企业app或线上电商平台等单向交易场景，未能实现用户数据的深度挖掘与跨渠道联动，多停留于订单承接功能。面对库存积压或商品短缺的情况，缺乏足够的数据支持快速调整品类供应，库存管理滞后于市场变化。近年来，消费者越来越关注线下购物体验的舒适度，线下门店也需要迅速捕捉消费者行为的变化，调整门店运营，提升消费者的购物体验。因此，零售商应积极部署线上线下的协同应用场景，通过实时分析消费偏好与库存流动，动态优化商品组合与服务触点，实现线上线下融合。这种融合模式既能在零售运营中更主动的触达消费者，增强用户全生命周期管理能力，又可依托智能算法实现供需精准匹配，从而在提升消费体验的同时降低渠道冗余成本，形成更具韧性的运营体系区域差异性。 2全球零售行业市场规模，按零售额计（2o192o29预测） 年复合增长率全球零售行业市场规模 2o192o24 2o242o29预测2 全万亿球元零2售01行20业2市预测场规模，按零售额计 1o94 1132 1168 12o3 1237 885 895 959 993 1o26 1o55 2o192o2o 2o21 2o22 2o232o242预o测25 2预o测26 2预o测27 2预o测28 2预o测29 资料来源：弗若斯特沙利文 近年来，全球零售市场持续受到物联网、ai等技术创新和消费者需求推动，整体市场规模从201年得万亿元增长至202年得10万亿元，年复合增长率为 。尤其是在亚洲等新兴经济体国家，随着经济的发展，中产阶级的队伍不断壮大，其消费能力不断增强，对各类商品和服务的需求持续增长，推动零售市场快速发展。未来几年，受益于零售数字化与智能化的行业趋势，预计全球零售行业的市场规模将于202年达12万亿元，202年至202年的年复合增长率为2。 3全球零售行业市场规模，按照大洲进行细分（2o24年） 万亿球元零售，2行02业年市场规模，按照大洲进行细分 欧零洲售行20业2市年场规模 219万亿元（2o） 亚零洲售行20业2市年场规模 4o万亿元（43） 其零他售行20业2市年场规模 45万亿元（42） 北零美售行20业2市年场规模 2万亿元（21） 南零美售行20业2市年场规模 45万亿元（42） 资料来源：弗若斯特沙利文 按照全球大洲进行细分，亚洲占比全球零售市场，其次是北美和欧洲，各自占比21和20。得益于庞大的人口基数，亚洲零售市场的增长潜力最大。电子商务的快速渗透以及数字化转型的加速推动了零售市场的扩张，且伴随着亚洲消费者对个性化和多样化产品需求的不断增加，也为零售行业带来新的动能。北美零售市场相较于亚洲市场更加成熟，拥有强大的消费能力和完善的零售体系。随着线上购物的普及和ai、自动化等技术的普及应用，北美零售市场将继续保持增长。 4（亚2o洲1零9售2o行2业9预市测场）规模，按照地区进行细分 年复合增长率亚洲零售行业市场规模 2o192o24 2o242o29预测2 亚万亿洲元零2售01行20业2市预测场规模，按零售额计 381381 41241543646o483 5o5526547566 其他 （281） 129 （249289） 中国大陆 东南亚 （344） 地区 韩国 （38） 1 （8） 4o 日本 （23） 11 2o192o2o2o212o222o232o242o预测252o预测262o预测272o预测282o预测29 港澳台 资料来源：弗若斯特沙利文 受益于电子商务的渗透和跨境电商的兴起，亚洲零售行业市场规模从201年得 1万亿元增长至202年得0万亿元，年复合增长率为。未来几年，预计亚洲零售市场规模将于202年达万亿元，202年至202年的年复合增长率为2。按照地区进行细分，中国大陆占比亚洲零售市场，其次是日本和东南亚地区，分别占比和。得益于便捷的购物体验和多样的消费场景，东南亚零售市场的增长潜力最大，其次是中国大陆和港澳台地区。东南亚地区的人口结构较为年轻，构成了庞大的消费基数与高活力需求群体，加上当地互联网的高渗透率，数字经济带动了东南亚地区零售市场的高增长潜力。港澳台地区的零售市场主要依托于其独特的枢纽地位持续释放潜能，并具有连接内地与全球市场的跳板功能。此外，加上粤港澳大湾区愈发紧密的产业链协同优势，港澳台企业可依托成熟的资本市场与数字化能力，在跨境电商、高端零售等领域抢占先机。 亚洲实体零售行业市场规模（预测） 年复合增长率亚洲实体零售行业市场规模 2o192o24 0 2o242o29预测0 亚万亿洲元实2体01零20售2行预测业市场规模，按零售额计 3o3 286 3oo 3o2 3o5 3o7 311 314 317 319 321 2o192o2o 2o21 2o22 2o232o242预o测25 2预o测26 2预o测27 2预o测28 2预o测29 资料来源：弗若斯特沙利文 零售行业可分为实体零售业态和非实体零售业态，当前实体零售仍为主要的零售场景，如超市、便利店、百货商店等。亚洲的实体零售行业依托于庞大的消费基数以及家庭结构的小型化趋势，推动了对本地实体零售的需求。亚洲实体零售行业市场规模从201年得0万亿元增长至202年得0万亿元，年复合增长率为0。未来几年，预计亚洲实体零售市场规模将于202年达21万亿元，202年至202年的年复合增长率为0。伴随着数字时代的到来，零售行业除了电商的快速渗透，实体零售也呈现出数智化转型的趋势，如ai、物联网技术可重塑门店运营及供应链管理，带来无人收银便利店的兴起并大幅降低生鲜供应链条中的损耗率。中国头部零售企业布局东南亚市场带来优质资本输出、高效的供应链整合以及零售模式创新，这一趋势对亚洲市场产生了一定的辐射效应，推动了零售数字化技术的进步，并进一步促进亚洲零售数字化市场的发展。 亚洲零售行业的痛点分析 行业竞争激烈，经营挑战加剧。在当前市场环境加速演变、消费需求持续升级以及新兴竞争对手不断涌入的背景下，传统实体零售商正通过主动推进数字化变革以维持市场地位。然而，企业自建数字化平台面临资金投入大、技术复杂度高的双重挑战，尤其对缺乏专业技术储备的实体企业而言，系统研发过程中需