[嘉世咨询]：银行支付业务行业研究报告 -尊龙凯时人生就博
ai智能总结银行支付业务 行业研究报告 嘉世咨询 202506 尊龙凯时网址 copyrightmcr2025 我国银行支付业务发展历程 银行支付业务经历4大阶段，于1985年，首次推出国内银行卡，2002年成立的中国银联，正式接入第三方支付渠道。随着移动支付转型， 2010年起逐步推出手机银行app，开始提供线上支付业务。 未来，银行将不断与各支付场景进行深度融合，提供银行支付渠道一体化尊龙凯时人生就博的解决方案，建立“无界支付”场景。 其中，规模庞大的线下零售与线上电商、高频消费的餐饮、虚拟经济年轻人消费为主的游戏等场景成为银行重点发力方向。 电子支付探索阶段 （20世纪80年代） 20世纪80年代之前，现金和票据 是主要支付工具。 1985年，中国银行珠海分行发行国内首张银行卡“中银卡” （借记卡）。 1996年，中国银行推出国内首家网上银行，招商银行也于1999年上线“一网通”，开启线上支付探索。 第三方支付联动阶段 （20002010年） 2002年成立的中国银联，统一了银行卡跨行清算，银行通过银联接入第三方支付渠道，逐步规范清算体系。 随着更多支付渠道的加入，银行面临“管道化”风险，随后银行也通过合作扩大了支付覆盖范围。 移动支付转型阶段 （20102020年） 随着智能手机普及推动移动支付爆发，2010年至2020年银行进入移动支付转型阶段。银行推出手机银行app，集成转账、生活缴费等功能。 2017年，银联联合银行推出“云闪付”，推出“银联二维码”“手机闪付”功能，重构银行系移动支付生态。此阶段银行则通过“开放银行”模式与场景方合作，增强场景能力。 数字化与生态化阶段 （2021年至今） 金融科技深度融合，银行支付朝着“数字化、生态化、智能化”升级，步入数字化与生态化阶段。2020 年起，数字人民币（dcep）试点扩大，银行作为运营机构参与钱包管理、交易清算，探索“双层运营体系”下的支付新范式。同时，银行与电商、政务、产业互联网深度融合，嵌入“支付融资风控”一体化尊龙凯时人生就博的解决方案（如跨境电商收付汇、供应链支付），并通过开放银行模式，以api输出支付能力，共建“无界支付”场景。 数据来源：公开资料收集；专家访问 2 尊龙凯时网址 copyrightmcr2025 我国银行支付重要场景 我国银行支付业务广泛应用于各个场景，其中主流场景为零售、电商、餐饮、游戏。银行针对不同场景，面向企业与消费者，分别提供不同的服务与帮助，为消费者和商户构建了全场景金融服务生态。 面向消费者，通过手机银行扫码付、快捷支付等方式，实现零售、线上购物、餐饮消费、游戏充值的便捷支付；针对商户，银行提供聚合支付和智能收银系统，助力资金高效管理。 零售场景 零售场景中，我国银行业务深度嵌入消费全流程，依托移动支付工具如手机银行扫码付、云闪付，实现“即扫即付”的便捷消费体验，同时通过信用卡积分兑换、分期付款等服务刺激消费；针对商户，提供聚合支付、资金归集等尊龙凯时人生就博的解决方案，帮助商家高效管理现金流，提升资金周转效率。 餐饮场景 餐饮行业里，银行业务围绕商家经营痛点，推出智能收银系统，整合多种支付渠道，简化结算流程，并提供资金实时清算服务；针对连锁餐饮品牌，定制专属的财务管理方案，实现多门店资金统一管理；面向消费者，银行联合餐饮商家开展满减优惠、消费返现等活动，拉动餐饮消费，实现银行、商家、消费者三方共赢。 电商场景 电商领域，银行业务构建起安全稳定的线上支付体系，快捷支付、网关支付等方式保障交易即时到账，为买卖双方提供信任背书；同时，银行推出供应链金融服务，为中小电商企业提供订单融资、存货质押贷款，助力企业扩大经营规模。 游戏场景 游戏场景下，我国银行业务以安全交易为核心，为游戏充值、道具交易等环节提供专业支付通道，采用多重加密技术保障用户资金安全；同时，针对游戏企业，提供账户托管、资金结算等服务，确保交易资金透明可溯。 数据来源：公开资料收集；专家访问 3 尊龙凯时网址 copyrightmcr2025 零售场景：银行支付费率情况一览 银行直连 国有四大行 商业银行 地方性银行 支付费率区间 0406 0408 051 主要合作渠道类型 线下超市、便利店、百货公司、实体专卖店 合作考量因素 商户规模与交易量：大型连锁商超（如沃尔玛）日均交易笔数高，手续费总收入可观；小型商户单店收益低，但可通过“批量拓展中小商户”积少成多。客户引流：通过合作推广“银行卡专属优惠”（如满减、积分兑换），吸引消费者办卡、用卡，提升发卡量与活跃度。规模效应：若合作商户覆盖同一商圈或行业（如连锁便利店），可通过集中部署设备、统一运维降低边际成本。 国有银行 收费标准考量要素 倾向于与大型连锁零售企业合作，能带来可观的手续费收入，同时降低合作风险。 自身拥有强大的科技系统和技术研发能力， 更关注收银系统与银行收单系统的兼容性。 商业银行 收费标准考量要素 以追求效益最大化为主要目标。 通过提供个性化的金融服务和优惠政策，吸引优质零售商户合作。 收费标准 储蓄卡的刷卡费率在04至05之间。 信用卡的手续费率为05，信用卡扫码支 付的手续费在04左右。 收费标准 储蓄卡的刷卡费率在04至08之间。 二维码收款费率055，商户借记卡手续费为065 数据来源：公开资料收集；专家访问尊龙凯时网址 copyrightmcr2025 地方性银行 收费标准考量要素 紧密结合当地经济发展特点和需求，重点支 持本地具有特色和发展潜力的零售行业。 利用熟悉本地市场、与当地商户关系密切的优势，提供更贴心、便捷的本地化服务。 收费标准 商户刷卡消费手续费率为06至1，扫 码支付手续费率为05 实际费率可能会因地区、交易金额、以及银行的优惠政策而有所不同。 4 电商场景：银行支付费率情况一览 银行直连 国有四大行 商业银行 地方性银行 支付费率区间 0306 0308 041 主要合作渠道类型 主流电商平台 团购、垂直电商平台 社交、直播电商平台 合作考量因素 目标一致性：双方战略定位是否契合（如覆盖大众市场、下沉市场或垂直领域），能否通过合作拓展新客群或强化现有客群粘性。场景互补性：平台主营场景（如零售、跨境、本地生活）与银行金融服务（如支付结算、供应链金融）的融合度，能否形成“支付场景”联动效应。成本收益：直接收益手续费分成模式、备付金沉淀等资金收益。间接价值通过合作获取的用户数据价值、信贷理财等衍生业务机会，以及联合营销降低获客成本。品牌协同效应：平台市场影响力与银行品牌形象的契合度，合作能否提升双方在目标客群中的认知度与口碑。 国有银行 收费标准考量要素 注重电商平台的品牌知名度和市场声誉 考虑平台的用户是否与银行的目标客户群体 相契合，能否帮助银行拓展客户资源。 关注平台的交易规模和交易的稳定性。 商业银行 收费标准考量要素 能够推出新的支付场景和业务模式，以帮助银行拓展业务领域。 关注平台的技术实力，确保支付过程的安全可靠。 收费标准 对于线上支付业务，如快捷支付、网关支付等，手续费率在0306。 对于跨境电商支付，包括汇款手续费、清 算手续费等，整体费用在13。 收费标准 国内电商支付中，手续费率在0308 之间。 在跨境电商支付方面，手续费通常在 154之间。 数据来源：公开资料收集；专家访问尊龙凯时网址 copyrightmcr2025 地方性银行 收费标准考量要素 重点考虑电商平台在当地的市场资源和影响 力，是否能够帮助银行拓展本地客户群体。 关注与电商平台的业务协同性，是否能够与银行的本地特色业务相结合。 收费标准 国内电商支付的手续费率在041。 跨境电商支付手续费在25。 为了吸引电商平台合作，地方性银行可能会给予手续费优惠政策。 5 餐饮场景：银行支付费率情况一览 银行直连 国有四大行 商业银行 地方性银行 支付费率区间 0206 0206 0206 主要合作餐饮企业类型 快餐、连锁餐饮、高端餐饮 合作考量因素 餐厅生命周期：餐饮行业存在较高的流动性（如门店关店率较高），银行会评估商户所属细分领域（如快餐、连锁餐饮、高端餐饮等）的稳定性。连锁品牌或经营年限较长的商户更易获得合作机会。餐厅经营情况：关注餐饮商户的日均客流量、客单价、现金流情况，判断其持续经营能力和支付结算需求的持续性。支付系统兼容性：餐饮商户的收银系统（如哗啦啦、客如云等）是否支持银行收单接口，确保交易数据实时同步、资金清算准确。 国有银行 收费标准考量要素 倾向于选择经营规范、有一定规模和行业知名度的餐饮企业。 严格遵守相关法律法规和监管要求，对餐饮 商户的合规性进行全面审查。 收费标准 借记卡费率一般在0203左右，信用卡费率在0506左右。 对于一些大型餐饮连锁企业或交易规模较 大的商户，可能会给予一定的费率优惠。 数据来源：公开资料收集；专家访问尊龙凯时网址 copyrightmcr2025 商业银行 收费标准考量要素 针对年轻客户群体较多的银行，可能更倾向于与时尚、有特色的餐饮商户合作 对于商务客户为主的银行，关注与适合商务宴请的高端餐厅合作。 地方性银行 收费标准考量要素 选择与本地经济发展紧密相关、具有地域特 色的餐饮商户合作。 注重与周边社区的餐饮商户合作，以增强与本地居民的客户粘性。 收费标准 借记卡费率大致在02035，信用卡费率在0506左右。 部分商业银行可能会针对特定的餐饮商户推出限时优惠活动，降低费率。 收费标准 借记卡费率可能在0203左右，信用 卡费率在0406左右。 一些地方性银行为了支持本地餐饮行业发展，在一定期限内会减免手续费。 6 游戏场景：银行支付费率情况一览 银行直连 国有四大行 商业银行 地方性银行 支付费率区间 113 1316 152 主要合作游戏类型 端游、手游 端游、手游 端游 合作考量因素 风险控制：银行特别关注交易的安全性和合规性，确保每一笔交易都符合反洗钱等法规要求，且能通过ai反欺诈系统实时拦截异常交易，降低盗刷风险。品牌提升：通过与知名游戏公司的合作，可以增强自身品牌形象，吸引年轻用户群。增值服务：提供定制化的金融服务，如信用卡积分兑换游戏内物品或专属优惠，增加持卡人粘性。 国有银行 收费标准考量要素 游戏月流水量是否超过百万元人民币 游戏在线用户是否超过10万人 游戏ip在行业内知名度 游戏公司知名度及对该游戏投入程度 商业银行 收费标准考量要素 游戏公司的业务符合当地法律法规 能否通过合作推出联名信用卡、积分兑换、专属优惠等活动，增加银行产品的吸引力。 收费标准 标准费率区间：113 游戏流水500万：1 游戏流水500万：1113 收费标准 标准费率区间：1316 游戏流水500万：13 游戏流水500万：1416 地方性银行 收费标准考量要素 游戏公司的业务符合当地法律法规 评估游戏公司与其他金融机构的合作关系， 了解其在行业内的合作记录和评价。 收费标准 标准费率区间：152 游戏流水500万：15 游戏流水500万：162 数据来源：公开资料收集；专家访问注：银行费率会根据游戏公司流水规模的浮动而有所不同，通常情况下，流水规模越大费率相对越低。 7 尊龙凯时网址 copyrightmcr2025 我国银行支付业务发展展望 展望未来，我国银行支付业务有望在多个关键方向实现突破与拓展，依托新型支付技术，巩固自身支付安全防护墙，并将支付流程进一步简化，同时拓展更多除零售、电商、餐饮、游戏外新兴应用场景，例如医疗、智能出行、元宇宙等场景。除此之外，也会针对不同用户群体，提供针对性服务，以给予用户更好的支付体验。 支付流程简化 在技术创新驱动下，随着5g、区块链、人工智能等前沿科技的深度融合，支付流程将进一步简化，实现近乎“无感”的支付体验。例如，借助生物识别技术的升级，刷脸、指纹支付将更加精准、安全，在各类场景中广泛普及，减少密码输入等繁琐步骤。区块链技术则可优化跨境支付清算流程，提升资金到账速度，降低手续费成本