[沙利文]：2024全模块化储能行业发展白皮书 -尊龙凯时人生就博

全模块化储能行业发展白皮书202505 全模块化储能行业发展白皮书202505 目录 第一章全球光伏市场发展现状11全球能源转型与可再生能源的重要性 04 12光伏产业的发展现状及其在全球能源结构中的重要地位 05 13全球光伏装机量和市场规模 06 14全球光伏市场的驱动因素分析 07 第二章全球储能市场发展现状21储能的定义和分类 09 22储能系统应用场景分析 11 23光储行业发展历程分析 12 24全球储能市场规模 13 25全球储能市场驱动因素分析 16 26全球储能市场发展趋势分析 17 第三章全球全模块储能市场发展现状及趋势31全模块化储能市场的定义和分类 20 32传统非模块化储能尊龙凯时人生就博的解决方案的痛点 24 33全模块化储能系统主流尊龙凯时人生就博的解决方案 27 34全模块化光储尊龙凯时人生就博的解决方案优势分析 28 35全模块化储能系统尊龙凯时人生就博的解决方案市场规模 30 第四章全球全模块储能市场竞争格局梳理及典型案例分析41全球全模块化市场主流厂商梳理 33 42典型案例分析思格新能源 34 2 全模块化储能行业发展白皮书202505 chapter1 全球光伏市场发展现状 尊龙凯时人生就博的版权所有2025弗若斯特沙利文01 全球能源转型与可再生能源的重要性 可再生能源是指来自自然界可再生且几乎取之不尽的能源。可再生能源的主要来源包括太阳能、风能和水电等。在应对气候变化已成为全球共同目标的大背景下，世界各国都在实施优先发展可再生能源的政策和举措，旨在推动碳中和目标的实现。 可再生能源技术不断进步：光伏pv电池效率、风力涡轮机设计和储能系统技术进一步发展，提高了可再生能源相对于煤炭、天然气和石油等不可再生能源的可靠性和成本效益。这些发展正在促进全球从化石能源系统向可再生能源的转变。 2019年，全球可再生能源累计装机容量占所有发电方式总装机容量的350。这一比例在2023年上升至438，预计到2029年将达到636 。此外，2019年，全球可再生能源发电量占全球总发电量的252。这一比例在2023年上升至291，预计到2029年将达到450。以上因素均表明可再生能源在全球电力系统中的重要性日益提高。 单位： 单位： 单位： 2019 2023 2029e 可再生能源装机容量占比，全球，201920232029e 可再生能源发电量占比，全球，201920232029e 单位： 单位： 2019 单位： 来源：iea，irena，沙利文研究 20232029e 光伏产业的发展现状及其在全球能源结构中的重要地位 从2019年到2023年，全球可再生能源发电量从6676twh增加到8454twh，复合年增长率为61。预计2024年到2029年再生资源发电量将从9360twh增加到16121twh，复合年增长率为115。 太阳能光伏是所有可再生能源中发电量增长最快的部分，太阳能光伏发电量从2019年的660twh激增至2023年的1469twh，复合年增长率为222。由于其适用性和灵活性，太阳能光伏发电量预计将从2024年的1960twh进一步增加到2029年的5850twh，占可再生能源总发电量的363。风力发电量从2019年的1416twh增加到2023年的2338twh，复合年增长率为134，预计2029年将达到5374twh。 可再生能源发电量（按能源分类），全球，20192029e 发电量年复合增长率 24e29e：115 16121 14483 发电量年复合增长 率1923：61 12988 11635 10422 9360 8454 7505 7928 6676 6987 201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e twh cagr1923 cagr24e29e 太阳能光伏 660 794 946 1143 1469 1960 2536 3212 3983 4863 5850 222 244 水电 3730 3827 3777 3802 3738 3762 3786 3807 3829 3847 3865 01 05 风电 1416 1586 1858 2120 2338 2707 3151 3646 4185 4763 5374 134 147 其他 870 780 924 863 909 930 948 970 992 1010 1032 11 21 全部 6676 6987 7505 7928 8454 9360 10422 11635 12988 14483 16121 61 115 来源：iea，irena，沙利文研究 全球光伏装机量和市场规模 2019年至2023年全球可再生能源累计装机容量从2554gw增加至3930gw，复合年增长率为114。 随着清洁能源转型的推进，全球可再生能源累计装机容量预计将从2024年的4552gw增至2029年的9091gw，复合年增长率为148。此外，太阳能发电容量的增长速度快于其他主要可再生能源。从2019年到2023年，太阳能发电装机容量从586gw增至1467gw，复合年增长率为258，预计2029年将达到5365gw。 可再生能源累计装机容量（按能源划分）全球，20192029e 率24e29e：148 9091 装机总容量年复合增 长率1923：114 8002 7000 6092 5274 4552 3930 3089 3384 2554 2799 gw装机总容量年复合增长 cagr 201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e1923 cagr24e29e 太阳能光伏 586 714 855 1047 1467 1929 2460 3071 3755 4522 5365 258 227 水电 1150 1171 1195 1222 1229 1235 1241 1246 1251 1255 1259 17 04 风电 621 732 824 899 1016 1168 1350 1551 1768 1998 2239 131 139 其他 197 183 215 217 219 221 222 224 226 227 229 27 07 全部 2554 2799 3089 3384 3930 4552 5274 6092 7000 8002 9091 114 148 来源：iea，irena，沙利文研究 全球光伏市场的驱动因素分析 驱动因素 影响 （12年） 影响 （35年） 碳中和目标：全球光伏市场受多国碳中目标的驱动而蓬勃发展。中国计划2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和，通过监管授权、财政激励等推动可再生能源发展；欧洲多国如德国制定明确减碳目标，通过《可再生能源法》提供固定电价补贴等支持政策，目标是2045年实现温室气体中和。中东地区沙特、阿联酋等国借助太阳能资源及补贴等优惠举措，沙特“2030愿景”计划将可再生能源在其能源结构中的占比提升至50。这些努力不仅促进了可再生能源市场的增长，也促进了能源安全和环境可持续性。 中 高 esg：esg标准正成为投资决策的关键因素，因为许多公司和投资者优先考虑清洁能源项目以实现环境目标。投资者对清洁能源项目的偏好随着他们对esg的承诺而增长，从而加速了可再生能源行业的扩张。 高 高 能源安全：为了国家安全而必须实现能源多样化，这是可再生能源应用的重要催化剂。通过减少对进口化石燃料的依赖，许多国家都希望提高能源独立性和对能源价格波动的适应能力，这反过来又刺激了对当地可再生能源基础设施的投资。 高 高 技术改进：技术进步是克服可再生能源生产传统挑战的关键。更高效的太阳能电池板、更大的风力涡轮机和更完善的储能系统等技术进步显著提高了可再生能源的效率，使其比传统化石燃料更具竞争力。 高 高 电力需求上升：受人口增长和经济扩张的推动，能源需求急剧增加同时，电动汽车（ev）在发达经济体的普及也进一步推动了电力需求的增长。这些因素促使世界各国积极寻求更清洁、更可持续的能源。能源消耗的大幅增加加剧了寻找化石燃料替代品的紧迫性，这使得可再生能源变得越来越有吸引力。 高 中 政府激励政策：世界各国政府越来越多地提供税收优惠、补贴和支持措施来促进可再生能源的发展，从而减少此类项目所需的初始投资。此外，上网电价（fit）和可再生能源组合标准（rps）等监管框架有助于市场稳定和可持续性。通过减少资金障碍和建立有利的市场条件，这些政策激励措施鼓励广泛采用可再生技术，加速从化石能源系统向可再生能源的转变。 高 中 国际合作：国际合作对于促进可再生能源发展至关重要，因为它鼓励分享知识、合资企业和技术进步。各国可以合作开展大型可再生能源项目，交流最佳实践，整合资源，以加速清洁能源技术的创新全球组织和各种全球气候协议促进各国之间的合作，建立共同的减排目标和扩大可再生能源产能。 中 中 来源：沙利文研究 全模块化储能行业发展白皮书202505 chapter2 全球储能市场发展现状 尊龙凯时人生就博的版权所有2025弗若斯特沙利文02 电磁储能 化学储能 热能储能 机械储能 储能技术 储能技术分类 储能系统（ess）是指将发电系统中的各种能量形式转换成可以储存的形式，以便在需要时转换回电能的装置。根据储能技术的不同 ，储能系统可分为机械储能、电磁储能、电化学储能、热能储能和化学储能。由于风能和太阳能等可再生能源经常面临间歇性和波动性问题，确保能源稳定和能源价格稳定的需求大幅增加。储能系统有助于缓解可再生能源生产波动的影响，确保能源供应更加稳定可靠。 储能技术主要有两类 电化学储能技术：具有建设周期短、地理限制小、建设成本低等优势，技术日益先进。 机械储能技术：利用动能或重力来储存输入的能量，包括抽水蓄能 、压缩空气储能、飞轮储能等。抽水蓄能是目前商业应用最成熟的蓄能方法。 电化学储能 锂离子电池 铅钠酸离电子池电 池 液流电池 抽水蓄能 压缩空气储能 飞轮储能 熔盐储能 氢储能 生物燃料储能 超级电容储能 超导储能 来源：沙利文研究 储能的定义和分类（22） 电化学储能系统的结构 电化学储能是指一系列二次电池储能技术和措施，即利用化学电池储存电能，并在需要时释放出来。电化学储能电池包括锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池和液流电池，其中锂离子电池由于成本效益高、物理性能佳，目前占据主导地位。电化学储能电池系统主要由储能电池（以模块形式）、电池管理系统（bms）、能源管理系统（ems）和电源转换系统（pcs）组成。 电化学储能系统结构 电池包 pcs bms ems 其他设备 电池包通常由多个电池片组成，负责储存电能 。 负责充放电以及交流与直流之间的 转换。 负责监控、评估和保护 电池。 负责整个系统的运行管 理。 如热管理系统、电气组件、软件系 统等。 电化学储能市场的上游价值链包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液等电池和系统设备原材料的生产和加工过程；中游是电池制造和系统集成安装，包括电池制造、pcs系统集成以及ems及bms等管理系统；下游是应用场景，包括发电、输配电和用电。 电化学储能市场的价值链 上游 原材料及设备 中游 电池制造及系统集成 下游应用场景 电芯原材料 控制器 储能变流器 直流 充电 直流 放电 信息 状态信息 状态 信息 控制器信息 状态信息 储能电池系统 能源管理系统 （ems） 发电 负极材料 正极材料隔膜 电解液其他 受控 信息 状态 信息 输配电 储能电池 电池管理系统 （bms） 分销商 用电 一体化系统设备 来源：沙利文研究 储能系统应用场景分析 根据应用场景划分，电化学储能系统可分为集中式储能系统和分布式储能系统。集中式储能系统广泛应用于发电领域，能够实现峰值调峰、可再生能源并网以及电力储备等功能。此外，在输电和配电环节，它能够支持系统