[深圳来觅数据信息科技]：eda：断供背景下国产替代曙光已现 -尊龙凯时人生就博

eda：断供背景下国产替代曙光已现 原创来觅研究院rimedata来觅数据撰稿李沛瑶20250611 导读：2025年5月，外媒突传美国对中国eda工具开始了新一轮的出口管制，意在限制我国先进制程的突破。eda工具已成为国家战略安全和科技自主进步的重要抓手，它是半导体产业链最上游、壁垒最高的环节之一，承载着从芯片功能设计到物理实现的全流程。目前国内eda工具现状如何？国产替代的难度在哪？相关投融趋势有何变化？本文尝试分析和探讨。 eda断供始末 eda（electronicdesignautomation，电子设计自动化）是一种利用计算机辅助设计（cad）软件来完成超大规模集成电路芯片的设计、仿真和测试等一系列设计工作的软件工具。eda工具在芯片设计中有不可替代的核心作用，涵盖前端设计、后端设计、制造衔接的全流程，是复杂芯片设计的唯一途径。 美国对eda工具的出口管制始于对中国半导体产业的战略遏制。2019年，美国将华为列入实体清单，并启动对华为的eda断供。2022年8月，美国商务部首次将gaafet（环绕栅极晶体管）结构的eda工具纳入出口管制范围，限制中国获取3nm及以下先进制程设计能力。2024年12月，管制进一步升级，新增四个eccn分类，覆盖多重曝光、计算光刻等关键制造类eda工具，并首次将授权密钥纳入管制范围，导致已购软件可能因无法续约而失效。 2025年5月最新禁令将管制范围扩大至14nm以下制程全流程eda技术，三大eda巨头已确认收到 美国商务部的禁售通知。synopsysceo内部文件显示，公司已全面暂停在华业务运营，包括终止新订单、关闭solvnetplus服务访问等，影响范围涉及其在华1800名员工及全部客户群体。cadence亦证实，涉及3d991和3e991分类的eda技术转让需事先取得许可，这基本覆盖了先进制程所需的核心工具集。 从应用场景来看，eda工具按应用场景可分为三大类，包括前端设计、后端设计、制造衔接类。根据设计对象的不同，可以分为数字电路设计工具、模拟电路设计工具、射频电路设计工具、晶圆制造工具、仿真工具、封装设计工具等。 图表1：eda工具分类 资料来源：公开资料、来觅数据 eda在芯片设计，尤其是先进制程的设计上十分重要。台积电在3nm工艺研发中，借助synopsys的fusioncompiler工具实现了显著的功耗优化突破。这一技术成果在其最新推出的n3ae（3nmautoearly）工艺中得到充分验证，该工艺作为首款面向车规市场的先进制程节点，已通过iso26262和aecq100等关键认证。从ppa指标来看，n3ae工艺在功耗、性能与面积表现方面较前代提升显著，尤其适用于高复杂度soc与ai加速单元。值得关注的是，台积电2025年北美技术论坛披露的a1414nm工艺数据显示，其性能提升达1015，功耗降低2530，逻辑晶体管密度最高提升23，这些进展均建立在3nm工艺的技术积累之上。从n3到n2再到a14的工艺演进中，第二代gaafet纳米片晶 体管技术与nanoflexpro标准单元架构的应用，使芯片设计可根据应用需求灵活配置，这种设计自由 度正是通过eda工具实现的。 据加州大学圣迭戈分校分析，eda技术使soc设计成本从77亿美元降至4500万美元，效率提升近200倍，成为延续摩尔定律的重要支撑。简单而言，复杂soc设计需数十亿晶体管，eda工具通过自动化布局布线、智能验证将研发周期从数年缩短至数月。在先进制程领域，eda工具对工艺良率与性能提升具有决定性影响，3纳米以下工艺依赖gaafet结构设计工具，而euv光刻需opc工具优化图形精度，这些均由eda提供核心算法。此外，eda工具与晶圆厂工艺设计套件（pdk）深度绑定，例如台积电5nmpdk仅适配synopsyscadence工具，形成“工具工艺设计”闭环生态。 全球eda行业呈现高度集中的竞争格局，2025年新思科技（synopsys）、铿腾电子（cadence）和西门子eda（siemenseda，原mentorgraphics）三大龙头企业合计占据74的市场份额。这一寡头垄断格局的形成主要源于国际厂商长期的技术沉淀与持续的并购整合。值得关注的是，国际巨头通过高频并购不仅快速扩充技术版图，更构建了坚实的专利壁垒2025年3月英国监管机构批准新思科技350亿美元收购安斯科技的交易，创下eda行业并购规模新高。这种技术资本的双轮驱动模式，使得国内eda企业即便在细分领域实现技术突破，仍难以撼动三巨头在全流程设计尊龙凯时人生就博的解决方案中的主导地位。 中国eda市场存在显著的进口依赖问题，其中5nm以下的先进制程海外产品市场渗透率高达90，高端芯片设计工具几乎完全依赖进口。国内eda工具国产替代率低不仅仅是技术问题，生态链的协同也是重要的原因。其中，台积电、三星等代工厂优先支持美系eda，国产工具需与中芯国际等本土foundry深度绑定才能进入供应链。 eda工具的研发是半导体产业链的核心环节，其难点不仅体现在技术上，也表现在生态上。eda工具中的布局布线算法需处理数亿甚至百亿级晶体管的连接优化，行业龙头cadence的pvs工具仅研发就超十年，难度可见一斑。3nm以下的gaafet工艺需考虑量子隧穿、热效应等复杂物理现象，国产工具在 多物理场仿真仍需突破。异构集成技术演进推动eda工具向3dic设计能力升级，给eda工具带来了 新的兼容性要求。此外，eda与代工厂pdk的兼容性、软件易用性也是长期挑战。 中国eda工具发展现状 国产eda工具行业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，国产化率稳步提升，但与国际巨头相比，在先进制程覆盖、全流程工具完整性和全球市场份额方面仍有显著差距。从下游应用来看，国产eda工具如模拟电路设计、器件仿真等已取得不错的成果，但点工具偏多，无法形成全流程生态。在先进制程布局上，由于技术积累时间较短，和海外龙头相比仍存在一定程度的差距。 从主要公司的研发进度来看，华大九天实现模拟电路设计全流程自主可控，其物理验证工具argus性能超越西门子eda的calibre，支持finfet工艺并通过三星认证。概伦电子作为国内器件仿真工具的领军企业，2024年推出的nanospice系列仿真器已成功通过三星34nm工艺认证。在制造端配套技术广立微开发的wat测试方案已达到国际先进水平，在3dnand和先进逻辑制程中展现出优势。此外，面对异构集成发展趋势，芯华章科技计划于2026年推出支持chiplet设计的验证平台。在ai领域布局上，合见工软的nltogdsiiai平台、中科麒芯的chiplingollm大模型等可推动设计效率提升2倍以上。 eda作为芯片设计的起点，也是补齐短板构建全产业链的关键环节，国家给予了较高的政策定位。目前，国家对eda工具的政策扶持是多方位的，目前已形成了“顶层设计税收减免地方扶持产业协同”的格局。国家十四五规划中明确指出，要重点攻关集成电路设计工具（eda）；在税收政策上，符合条件的eda企业前两年可免征企业所得税，后三年企业所得税减半；各地方政府也积极响应，出台了一系列政策支持eda工具发展，如上海提出打造国家级eda平台，苏州对符合要求的eda企业，每年可给予不超过1000万元补贴；在产业协同上，工信部推动“国产eda国产晶圆厂”联合认证，华为、长 江存储等头部企业主动采用国产工具，中芯国际迁移国产eda工具链。 除开政策上的激励外，国家亦斥巨资意图打造国家级eda平台。国家大基金二期向华大九天注资20亿元，彰显国产eda产业获得国家战略资本的重点扶持。此外，地方耐心资本如绍兴九天盛世基金等专攻eda领域投资，反映地方政府与市场化资本协同效应加速显现。这证明，目前政策引导社会资本投入eda工具的良性环境正在形成，国内eda工具有望迎接更为友好的投融环境。 图表2：20202025e全球和中国eda工具市场规模预测（单位：亿美元） 250 200 200185 170 1501453 110 120 100 50 137 148 158 164 186 205 0 2020 20212022 全球eda市场规模 2023 中国eda市场规模 2024 2025e 资料来源：公开资料、来觅数据整理 2020年以来，虽然我国eda工具已取得了重大技术突破，但国产替代率仍不高。2024年国内eda市场约为120亿元人民币，国内市场替代率不足15。分情况来看，目前模拟芯片设计工具国产化率最高，已突破40，制造测试类工具国产化率也突破25。而数字后端工具仍为国际巨头主导，2024年国内市场替代率不足20，5nm以下先进制程国产化率甚至低于5。总体而言，我国eda工具的国产替代现出结构性发展的特点。 2025年5月，面对海外巨头的eda断供，国内采取了技术攻坚生态重构的双轨策略。技术上，国内eda企业除了加强自主研发外，更加快了并购的脚步，如华大九天收购了芯和半导体，补齐了射频设计工具的短板。在生态重构上，除了国家引导的生态协同外，国内厂商一方面参与riscv开源生态，推动国产eda工具接口标准化，降低对美系工具的依赖。另一方面则注重对人才的培养，目前eda高端人才缺口超30000人，特别是具备硕士及以上学历的复合型人才占比不足1，成为制约国产替代进程的关键因素。此外，合见工软于2025年6月开放univista仿真器等工具的免费试用，覆盖200余家设计企业需求，以应对短期冲击。eda企业也需进入高校、研究所等，构建产学研联盟，从高校到产业培育工程师使用习惯。 投融动态 自十四五规划中确定eda的顶层设计后，我国eda领域的投融情况有了根本性的好转。2022年，国内edaip这一赛道融资达到高点，融资额超80亿人民币，较2020年增长超8倍。资本市场上，自第一家eda企业概伦电子2021年上市后，华大九天等企业又陆续登录资本市场，显示出国家对这一赛道的重视。 然而，长期以来资本的涌入，使得eda公司的数量急剧增长。根据半导体综研的数据，全球目前共有116家企业参与eda工具的研发，而国内企业以不到10的市场份额占据了超50的企业数量。这一情况反映了国内竞争的激烈，初创公司多以点工具展开创业，尽管取得了不错的成果，但仍无法整合起来以面对海外龙头的竞争。回顾海外龙头的成长经验，并购才是主旋律，我们认为国内大概率会复制类似的路径，打造国家eda航母平台以应对海外竞争。 下表是我们整理的2025年以来edaip发生的部分相关投融事件，可以看到赛道投融火热，知名机构与 产业资本争相投入今年以来已出现1起十亿级融资事件。感兴趣的读者，可以登录rimepevc平台获取edaip赛道全量融资案例、被投项目及深度数据分析。 图表3：edaip2025年以来部分投融事件 融资方 来觅赛道 融资时间 融资轮次 融资金额 投资方 芯耀辉 edaip 20250516 b轮 未披露 上海国投、中网投等 智现未来 edaip 20250427 a轮 数亿人民币 国投创业、博华资本等 玖熠半导体 edaip 20250403 a轮 未披露 未披露 亚科鸿禹 edaip 20250321 b轮 未披露 大湾区基金、盛世投资等 九之星 edaip 20250320 战略融资 未披露 华大九天、易添富基金等 芯问科技 edaip 20250225 天使轮 数千万人民币 熙诚至远、君茂资本 思朗科技 edaip 20250219 d轮 未披露 溥泉资本、中芯聚源等 超睿科技 edaip 20250211 a1轮 超1亿人民币 洪泰基金、三合资本等 上扬软件 edaip 20250207 e轮 数千万人民币 未披露 硅芯科技 edaip 20250123 未公开 未披露 首建投 四维映射 edaip 20250109 prea轮 近1000万人民币 昕科资本 合见工软 edaip 20250106 a轮 近10亿人民币 idg资本、